災后重建并非盛宴 水泥難現全行業階梯式漲價
“受到四川需求的影響，湖北曾經南下安徽的水泥，自然不會再向南方供應，這種階梯型的價格上漲是顯而易見的。”此前，浙江上峰水泥集團有限公司董事長俞鋒曾經向記者描繪了這樣一幅全國水泥行業將受惠于災后重建的供給缺口而呈現全面價格上揚的美好畫面。
然而，事實真的會如水泥從業者期待的那般美好么？根據數字水泥網的統計顯示，截至今年上半年，全國水泥市場平均價格為325.36元/噸(P.O42.5散裝)，與去年同期的295.08元/噸相比，上漲了30.28元/噸，漲幅為10.26%。其中，地震后的6月份，全國水泥平均價格為358.96元/噸，比去年同期上漲20.55%，居月度同比漲幅之冠，比處于第二位的3月份月度同比漲幅高出了10.02個百分點。
如果有人單憑這一點就判斷全國水泥的價格受到災后重建因素而大幅提振的話，就不妨再看看下一組數據。國泰君安的報告顯示，以水泥出廠價格減去噸水泥耗煤成本(耗電成本亦折算成煤耗)計算出的“水泥標準煤價格差”，在6月份的數值為208.6，環比則要低于5月份時的221.3，同比甚至低于上年同期的227.3。此組數據顯示，雖然6月份水泥價格上漲“兇猛”，但這“兇猛”并非源于底氣十足的供需關系，而是源于順路搭車的成本推動。6月份的數據顯示，水泥價格并未完全覆蓋煤炭成本的上漲，這順風車搭得似乎也有些勉強。
更值得注意的是，7月上旬，煤炭價格環比上漲了19%，同比漲幅為109%，水泥價格的平均環比漲幅僅為6%，同比提升19%，成本轉嫁壓力似乎較6月份有過之而無不及。
兩組數據比較下來，不知有多少人還能夠寄望災后重建將全國水泥價格拉上一個新臺階。
除此之外，我們不得不看到，我國的水泥市場從整體來講還是一個買方市場，浙江、河南、江蘇等地都曾經或正在經歷著供應過剩的微利生存環境。四川災后重建市場的供應缺口，難以撼動全國市場供應略微過剩的局面。
另外，由于水泥行業的集中度分散、行業準入門檻較低，再加上水泥供應是一個完全競爭的市場，一旦出現供不應求的苗頭，就會有眾多新產能躥升出來填補空白，最典型的例子正是現在四川市場放量式的新審批項目。
筆者認為，四川的災后重建，對于全國水泥行業來說，充其量是一個借題漲價的預期。
四川的供應缺口和豐厚的利潤，讓久未開過“葷腥”的江浙一帶水泥企業老板食指大動，紛紛涌入四川企圖分一杯羹。而在瘋狂投資背后，等待他們的究竟是長盛不衰的水泥盛宴，還是另一個“浙江版”的殘羹冷炙，我們將拭目以待。
然而，事實真的會如水泥從業者期待的那般美好么？根據數字水泥網的統計顯示，截至今年上半年，全國水泥市場平均價格為325.36元/噸(P.O42.5散裝)，與去年同期的295.08元/噸相比，上漲了30.28元/噸，漲幅為10.26%。其中，地震后的6月份，全國水泥平均價格為358.96元/噸，比去年同期上漲20.55%，居月度同比漲幅之冠，比處于第二位的3月份月度同比漲幅高出了10.02個百分點。
如果有人單憑這一點就判斷全國水泥的價格受到災后重建因素而大幅提振的話，就不妨再看看下一組數據。國泰君安的報告顯示，以水泥出廠價格減去噸水泥耗煤成本(耗電成本亦折算成煤耗)計算出的“水泥標準煤價格差”，在6月份的數值為208.6，環比則要低于5月份時的221.3，同比甚至低于上年同期的227.3。此組數據顯示，雖然6月份水泥價格上漲“兇猛”，但這“兇猛”并非源于底氣十足的供需關系，而是源于順路搭車的成本推動。6月份的數據顯示，水泥價格并未完全覆蓋煤炭成本的上漲，這順風車搭得似乎也有些勉強。
更值得注意的是，7月上旬，煤炭價格環比上漲了19%，同比漲幅為109%，水泥價格的平均環比漲幅僅為6%，同比提升19%，成本轉嫁壓力似乎較6月份有過之而無不及。
兩組數據比較下來，不知有多少人還能夠寄望災后重建將全國水泥價格拉上一個新臺階。
除此之外，我們不得不看到，我國的水泥市場從整體來講還是一個買方市場，浙江、河南、江蘇等地都曾經或正在經歷著供應過剩的微利生存環境。四川災后重建市場的供應缺口，難以撼動全國市場供應略微過剩的局面。
另外，由于水泥行業的集中度分散、行業準入門檻較低，再加上水泥供應是一個完全競爭的市場，一旦出現供不應求的苗頭，就會有眾多新產能躥升出來填補空白，最典型的例子正是現在四川市場放量式的新審批項目。
筆者認為，四川的災后重建，對于全國水泥行業來說，充其量是一個借題漲價的預期。
四川的供應缺口和豐厚的利潤，讓久未開過“葷腥”的江浙一帶水泥企業老板食指大動，紛紛涌入四川企圖分一杯羹。而在瘋狂投資背后，等待他們的究竟是長盛不衰的水泥盛宴，還是另一個“浙江版”的殘羹冷炙，我們將拭目以待。
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