災后水泥缺口過億噸
5·12地震以來，位于地震災區的四川及重慶地區上市公司普遍受到影響，川渝板塊表現也成為最近一周以來市場熱點。地震一周以來，川渝板塊60家板塊走勢分化明顯，受災后重建利好的上市公司表現搶眼，四川金頂、四川路橋14日復排后便連拉3個漲停板，累計漲幅超過30%。與此相對的是，在地震中受損較大的金路集團、博瑞傳播、*ST東碳等復牌普遍較遲，復牌當天股價紛紛大跌甚至跌停，一周以來這些股票跌幅普遍超過9%。
國都證券昨天發布報告，首次針對水泥行業受地震利好作出定量的解釋。報告認為，由于本次地震是近32年來國內遭受的最嚴重地震災害，全國共計超過300萬座建筑物倒塌，預計在中短期內將直接帶來逾1億噸的水泥需求。
值得注意的是，由于交通不便，災前四川地區的水泥供應全部為本地生產，而受政府年內關閉40余家落后水泥企業的影響，使得成都水泥供應出現500萬噸的缺口，成都的水泥價格自去年12月以來漲幅高達50.8%。報告據此認為，災后重建產生的1億噸迫切需求將使周邊省市的水泥企業突破高額運費所造成的壁壘，最終將大幅推高四川市場的水泥價格，而這將直接提升四川地區的災后重建成本。最近國家已要求在抗震救災期間，對向災區運送抗震搶險救災物資的運輸車輛，一律免繳車輛通行費。報告預測該政策將在相當長時間內成為常態。
報告最終認為，盡管四川周邊水泥上市公司的毛利率不會因此而大幅提升，但這些公司的產能在今后的3年內將完全得到釋放，而四川封閉的水泥市場也將從此被打開。
國都證券昨天發布報告，首次針對水泥行業受地震利好作出定量的解釋。報告認為，由于本次地震是近32年來國內遭受的最嚴重地震災害，全國共計超過300萬座建筑物倒塌，預計在中短期內將直接帶來逾1億噸的水泥需求。
值得注意的是，由于交通不便，災前四川地區的水泥供應全部為本地生產，而受政府年內關閉40余家落后水泥企業的影響，使得成都水泥供應出現500萬噸的缺口，成都的水泥價格自去年12月以來漲幅高達50.8%。報告據此認為，災后重建產生的1億噸迫切需求將使周邊省市的水泥企業突破高額運費所造成的壁壘，最終將大幅推高四川市場的水泥價格，而這將直接提升四川地區的災后重建成本。最近國家已要求在抗震救災期間，對向災區運送抗震搶險救災物資的運輸車輛，一律免繳車輛通行費。報告預測該政策將在相當長時間內成為常態。
報告最終認為，盡管四川周邊水泥上市公司的毛利率不會因此而大幅提升，但這些公司的產能在今后的3年內將完全得到釋放，而四川封閉的水泥市場也將從此被打開。
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