2017年中國工控傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間分析

一、受下游影響，電梯專機增速維持微幅增長

　　變頻器是把電壓與頻率固定不變的交流電，變換為電壓和頻率可變交流電的裝置，變頻器一般用于控制交流電機的轉(zhuǎn)速或者輸出轉(zhuǎn)矩。交流電動機變頻調(diào)速技術(shù)具有節(jié)能、改善工藝流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和便于自動控制等諸多優(yōu)勢。

　　我國變頻器行業(yè)通常按照輸入變頻器的電壓等級對變頻器進行分類，一般分為低壓（380V以下）、中壓（660V~2,300V）和高壓（3KV以上）變頻器。

　　電梯變頻器屬于中低壓變頻器中的高端產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)電梯變頻器的大部分市場份額。

　　電梯產(chǎn)量增速持續(xù)下降

二、通用變頻器市場空間大，增速有望持續(xù)提升

　　電梯變頻器約占整個低壓變頻器市場的10%左右，盡管國內(nèi)廠商在電梯變頻器領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場，但是其它下游行業(yè)的市占率仍然較低，有巨大的進口替代市場空間。

低壓變頻器在國內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況

2013年中國中低壓變頻器市場品牌占比情況

　　我國中低壓變頻器市場初期為日本品牌所主導，歐美品牌大量進入后，形成了歐美與日本品牌共同主導的競爭格局，直到2000年前后，外資品牌仍占據(jù)我國90%左右的市場份額。最近幾年，我國廠商憑借自主創(chuàng)新，漸漸突破了外資廠商對中低壓變頻器行業(yè)的壟斷，在諸如電梯等細分行業(yè)，實現(xiàn)了國內(nèi)廠商對外資廠商的超越。目前國內(nèi)廠商占據(jù)中低壓變頻器行業(yè)25%左右的市場份額。

　　由于2015年石油價格下跌，油氣、采礦、冶金、水泥等行業(yè)（占低壓變頻器項目型市場份額60%以上）的投資萎縮，導致中國低壓變頻器市場業(yè)績有所下降。但是認為隨著低壓變頻器在中國各行業(yè)的逐漸推廣應(yīng)用，伴隨產(chǎn)業(yè)升級對工業(yè)自動化控制水平提出更高要求、以及節(jié)能減排所帶動的設(shè)備改造，中國低壓變頻器市場仍將保持接近10%的增長。

低壓變頻器市場規(guī)模

　　國內(nèi)低壓變頻器行業(yè)存在巨大的進口替代市場空間，目前國內(nèi)企業(yè)市占率僅為25%左右。同樣作為高端變頻器的電梯變頻器行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)的市占率在80%以上，目前內(nèi)資企業(yè)在低壓變頻器技術(shù)上已經(jīng)超過了臺資企業(yè)，基本達到了日系品牌的水準，通過對各類下游低壓變頻器細分市場的介入，國內(nèi)企業(yè)市占率的提升只是時間問題，預(yù)計近幾年國內(nèi)低壓變頻器企業(yè)的市場容量可以達到23.1%~29.7%的增長。

國內(nèi)低壓變頻器企業(yè)市場空間

三、受益智能制造，伺服系統(tǒng)業(yè)務(wù)快速增長

　　伺服系統(tǒng)是一種運動控制部件，通常由伺服驅(qū)動器和伺服電機組成，主要任務(wù)是按控制命令的要求，對功率進行放大、變換、調(diào)控等處理，控制驅(qū)動裝置的輸出力矩、速度和位置，實現(xiàn)對物體的位置、方位、姿勢等進行控制。相比變頻器+普通電機而言，伺服系統(tǒng)定位精度更高，響應(yīng)更快，能夠進行位置控制，可以說是性能和精度更高一個級別的變頻器，是智能制造、機器人中不可或缺的重要零部件。

伺服?統(tǒng)原理圖

　　據(jù)統(tǒng)計，2015年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模61億元，主要應(yīng)用于機床工具、電子制造設(shè)備、包裝機械、紡織等行業(yè)。長期以來，國外品牌一直占據(jù)著伺服系統(tǒng)的絕大部分市場份額，2015年市場前十伺服廠商市場份額為79.8%，其中外資品牌占據(jù)絕大部分市場份額。

中國2015年伺服系統(tǒng)主要應(yīng)用行業(yè)

中國2015年伺服系統(tǒng)市場份額

　　近年來，隨著中國人口紅利的消失、勞動力成本的上升，許多企業(yè)的增長模式也將從勞動力密集型向資本密集型和技術(shù)密集型過渡，資本和技術(shù)將逐步取代勞動力，在生產(chǎn)要素中扮演更重要的角色。解決勞動力不足、勞動力成本上升的主要途徑就是智能制造，即生產(chǎn)過程的自動化、智慧化。

　　以機器人的應(yīng)用為例，在制造業(yè)每10000名工人擁有機器人這項統(tǒng)計資料上，中國僅有49臺，不僅不到韓國531臺的十分之一，與世界平均水平69臺相比也有較大的差距，未來工廠的自動化、智能化之路還有很大提升空間。

工業(yè)機器人密度

　　2014年我國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為7.56億元，2015年工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為10.6億元。研究中心預(yù)測，到2020年，我國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達47億元左右，未來五年復(fù)合增長率約為35%。