淺析國際塔式起重機市場現狀

　　(1)行業概況:

　　2007年美國次貸危機導致房地產市場急劇降溫，歐美塔機市場需求受到沉重打擊。美國和中東房地產市場,以及與之密切相關的塔機需求迅速滑落，并波及歐洲和亞洲地區，直到2010年歐美塔機市場才恢復至2006年水平，年度銷售總額不足100億元(人民幣，下同)。

　　2010年歐債危機以來，歐美基建市場發展及信心再受影響。歐洲地區除北歐和俄羅斯市場，其它地區發展幾近停滯或萎縮，而美國房地產市場及制造業同期則呈現溫和復蘇的態勢，使得總體上歐美塔機行業需求僅維持總量微幅增長。而2007年以來中國基建工程發展如火如荼，塔機行業受其帶動，以難以想象的發展速度引領金磚國家及其它新興市場與地區的發展，但2011中期開始，整體行業開始降溫，大部分企業逐漸轉入凈利下滑甚至虧損的境地。

　　在塔機行業長久以來的傳統優勢區域——歐美市場，以德國Liebherr和法國Potain發展最為突出，成為行業領導者。2001年Manitowoc收購法國Potain，經營業績穩步提升，五年增長近兩倍;Liebherr在歐洲地區布局密集網點，技術和制造領先行業，穩扎穩打，牢牢占據歐洲市場主導權并向外大舉擴張;Terex收購德國Peiner和意大利Comedil兩家塔機公司進入塔機市場;馬來西亞Muhibbah收購丹麥Kroll和澳大利亞Favco，并整合上市;Wolffkran股權變更，總部改至瑞士，業務渠道也迎來快速擴張。而在中國市場，近年來，以中聯重科為首的專業塔機制造商迅速崛起，目前中聯重科已成為世界最大規模塔機企業，同時永茂、川建、廣西建工等企業也快速發展，在國內占有較大市場份額。

　　(2)市場需求:

　　2011年以來，世界工程機械行業發展勢頭減緩，眾多工程機械企業舉步維艱。及至2012年，世界塔機市場規模約為350億元，其中2012年中國塔機行業市場容量約為200~230億元，國外約120~150億元。

　　國外市場分布基本依賴于各區域經濟發達程度及發展情況。其中，泛太平洋地區(東亞、東南亞及大洋洲)近幾年在東盟基建市場快速發展的帶動下，塔機需求最為火熱，目前約占海外市場份額35%;北美地區，美國和加拿大房地產復蘇，墨西哥也快速發展，北美整體占有總量也較多，占海外總需求約30%;歐洲發展減緩，依然占據約27%;南美約占6%，中東約占1.2%，非洲約占0.8%。

　　由于塔機與經濟發展和建筑行業密切關聯，未來幾年，國際塔機市場將繼續向新興市場重心發展，主要是中國、泛太、中南美以及歐美等地區。幾年來，塔機行業集中度越來越高，一批較有競爭力的起重行業龍頭已經占據主導地位，如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex，未來將領導世界塔機向深度整合，帶動產業兼并與技術提升。世界城市化發展依然是今后較長時間內的主題，在中國、東南亞、北非、中東、南美和傳統的歐美，新的超大城市和特大城市紛紛涌現，這將為未來世界塔機行業發展提供巨大空間。

　　就需求結構而言，最近幾十年，錘頭式塔機無論在國內還是國外的市場上一直占據主導地位，目前占據市場份額約60%以上。

　　但近年來，新興亞洲市場的高層建筑工程、新制定的領空權制度及跨占鄰居領地產生的糾紛等因素，推動了動臂塔機的發展。今天的城市建筑工地以及工業場所，很多施工條件特殊，空間場地狹小，都要求使用動臂塔機，并盡量減小尾部回轉半徑。由于越來越高的工況要求，緊湊化設計成為當今動臂塔機設計非常明顯的趨勢。目前動臂塔機約占市場份額20%。

　　此外，新興機型平頭塔機正被越來越多的用戶所認可。從目前的發展趨勢來看，平頭塔機具有安裝拆卸簡便、抗干擾性好等諸多優點，將逐步替代部分傳統機型，目前市場份額已上升到約20%。