風(fēng)電整機(jī)制造商變身風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商

“國(guó)內(nèi)70家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)中，我估計(jì)有20來(lái)家有意開(kāi)發(fā)自己的風(fēng)場(chǎng)。”中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)祁和生說(shuō)，盡管他并沒(méi)有對(duì)國(guó)內(nèi)涉足風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的整機(jī)制造商做過(guò)詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，但這幾年的行業(yè)發(fā)展表明，這一趨勢(shì)正在愈演愈烈，其背后是國(guó)內(nèi)70家整機(jī)制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。



　　制造商變身開(kāi)發(fā)商，一方面可以帶動(dòng)風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售，一方面或許還可獲得風(fēng)場(chǎng)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)，何樂(lè)而不為？但相關(guān)人士擔(dān)憂(yōu)，關(guān)聯(lián)交易的增加，將不利于風(fēng)機(jī)制造業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的形成，而所謂的溢價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)矔?huì)因?yàn)殚_(kāi)發(fā)帶來(lái)的巨大投入而存在種種的不確定風(fēng)險(xiǎn)。



　　競(jìng)爭(zhēng)加劇



　　據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方汽輪機(jī)三家企業(yè)繼續(xù)保持我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)前三甲的位置。其中，華銳新增裝機(jī)349.5萬(wàn)千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)272.2萬(wàn)千瓦，東汽新增裝機(jī)203.5萬(wàn)千瓦，三家企業(yè)合計(jì)825.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的59.7%，獨(dú)據(jù)大半江山。



　　而排在第四位以后的企業(yè)新增裝機(jī)容量最高不到80萬(wàn)千瓦。其中，新增裝機(jī)在10-80萬(wàn)千瓦的企業(yè)有16家，占我國(guó)新增市場(chǎng)的36.1%；新增裝機(jī)低于10萬(wàn)千瓦的有20多家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)剛剛進(jìn)入樣機(jī)試運(yùn)行階段，這些企業(yè)合計(jì)裝機(jī)55.12萬(wàn)千瓦，僅占全國(guó)新增市場(chǎng)的4%。



　　中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)表明風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)集中度在逐步提高，梯隊(duì)層級(jí)越發(fā)明顯。第一梯隊(duì)的華銳、金風(fēng)和東汽，與第二梯隊(duì)差距越來(lái)越大，第一梯隊(duì)的三家制造企業(yè)均超過(guò)200萬(wàn)千瓦，而第二梯隊(duì)中沒(méi)有一家超過(guò)100萬(wàn)千瓦，第三梯隊(duì)則大多數(shù)尚處于樣機(jī)生產(chǎn)階段。



　　在三個(gè)梯隊(duì)逐漸形成的背后，是風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇。去年整機(jī)集中招標(biāo)價(jià)格在5800元/千瓦左右，今年3月份的評(píng)標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降到了4750元/千瓦，降幅之快為歷年少見(jiàn)。秦海巖分析，價(jià)格下降除了規(guī)?；?yīng)及零部件供應(yīng)體系完善帶來(lái)的成本降低外，更大的原因來(lái)自于整機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。



　　變身開(kāi)發(fā)商



　　隨著風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，越來(lái)越多的整機(jī)制造企業(yè)開(kāi)始涉足風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)，希望以此帶動(dòng)自身風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售。



　　華儀電氣便是最典型的一家。該公司2009年年報(bào)稱(chēng)，“針對(duì)風(fēng)電機(jī)組銷(xiāo)售特性，將力爭(zhēng)最大限度地利用公司資源，積極參與風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)，以風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)帶動(dòng)風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售?！?


2009年7月20日，華儀電氣公告，公司已與內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗政府簽訂協(xié)議，雙方約定，華儀將獨(dú)家或聯(lián)合戰(zhàn)略投資人擬投資100億人民幣開(kāi)發(fā)該地區(qū)兩處風(fēng)電場(chǎng)。



　　而在此前不久的7月10日，華儀電氣還與東營(yíng)市政府達(dá)成協(xié)議，以在東營(yíng)投資10億元設(shè)立風(fēng)機(jī)設(shè)備制造基地的代價(jià)，換得東營(yíng)市三年內(nèi)不引進(jìn)同類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)者、華儀電氣享有優(yōu)先開(kāi)發(fā)該市風(fēng)力資源的承諾。其實(shí)，早在2008年，華儀電氣就在內(nèi)蒙古輝騰錫勒和吉林省通榆縣有過(guò)類(lèi)似的戰(zhàn)略布局。



另一家有此思路的企業(yè)是湘電風(fēng)能。該公司控股公司湘潭電機(jī)曾于2010年2月10日發(fā)布公告稱(chēng)，湘電風(fēng)能將全資投資8000萬(wàn)元，在通遼市開(kāi)魯縣投資設(shè)立“湘電風(fēng)能(內(nèi)蒙古)服務(wù)有限公司”，進(jìn)行風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化基地和重型裝備制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。



　　該公司有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，除開(kāi)魯縣外，湘電還對(duì)黑龍江、山東、甘肅和福建等地的風(fēng)場(chǎng)資源進(jìn)行了考察，并且已經(jīng)和一些地方政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。



　　華儀電氣與湘電股份的策略清晰明了：拿資源換市場(chǎng)，尋找可利用的風(fēng)場(chǎng)，由公司或者引入合作者一起投資，以此帶動(dòng)公司的設(shè)備銷(xiāo)售。



　　通過(guò)“開(kāi)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)——帶動(dòng)整機(jī)銷(xiāo)售——轉(zhuǎn)讓再次獲得溢價(jià)”的模式進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的整機(jī)制造企業(yè)，論鼻祖要數(shù)金風(fēng)科技。



　　早在2007年，金風(fēng)科技便成立北京天潤(rùn)新能源投資有限公司，該公司后來(lái)成為金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)BOT戰(zhàn)略的操作平臺(tái)，具體模式為：由北京天潤(rùn)設(shè)立項(xiàng)目公司投資開(kāi)發(fā)、建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)采用金風(fēng)科技的風(fēng)電機(jī)組，待風(fēng)電場(chǎng)建成后再銷(xiāo)售項(xiàng)目股權(quán)獲得溢價(jià)收益。這在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)內(nèi)，絕對(duì)屬于一種創(chuàng)新模式。



　　該種模式既延伸了金風(fēng)的產(chǎn)業(yè)鏈條，也為其風(fēng)電設(shè)備銷(xiāo)售提供了穩(wěn)定保障。從世界范圍來(lái)看，整機(jī)企業(yè)涉足風(fēng)電開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以此拉長(zhǎng)自身產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)際上已有先例，印度的蘇司蘭公司便是如此。這種模式被金風(fēng)在國(guó)內(nèi)復(fù)制以后，其他整機(jī)制造商紛紛效仿。



　　金風(fēng)當(dāng)時(shí)從事風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)，并非由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。金風(fēng)科技戰(zhàn)略與國(guó)際發(fā)展總監(jiān)周彤告訴中國(guó)證券報(bào)記者，早在2007年，當(dāng)時(shí)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)還處于供不應(yīng)求時(shí)代。金風(fēng)以開(kāi)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)帶動(dòng)整機(jī)銷(xiāo)售的需要并不迫切。之所以較早涉足風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)，除了向業(yè)界展示自身風(fēng)機(jī)性能外，更多的原因在于金風(fēng)總部地處新疆，風(fēng)力資源豐富，而金風(fēng)本身就起家于大阪城風(fēng)電場(chǎng)，這方面經(jīng)驗(yàn)豐富。

風(fēng)險(xiǎn)隱憂(yōu)



　　據(jù)了解，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從事風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)，一般有兩種模式：一種是只負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)前期測(cè)風(fēng)，并不直接進(jìn)入風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。由于測(cè)風(fēng)時(shí)間往往需要一年，一些想進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)小型電力企業(yè)，往往不具備相關(guān)人才，又想節(jié)約時(shí)間成本，便選擇與整機(jī)制造商合作的方式，待測(cè)風(fēng)與風(fēng)機(jī)安裝完成后，便接手風(fēng)電場(chǎng)。另一種模式則是整機(jī)制造商先將風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，再伺機(jī)找下家出手。無(wú)論哪種方式，核心都是以開(kāi)發(fā)帶動(dòng)風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售。



　　在中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛看來(lái)，除金風(fēng)科技外，目前涉足風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的整機(jī)制造商多為民營(yíng)企業(yè)，位于風(fēng)機(jī)制造的第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)。由于五大電力集團(tuán)對(duì)采購(gòu)這些企業(yè)的風(fēng)機(jī)并不積極，在質(zhì)量尚待檢驗(yàn)、市場(chǎng)尚未認(rèn)可的情況下，這部分企業(yè)只能以自己開(kāi)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)的方式，來(lái)為自己的風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售找到出路。



　　“以往是風(fēng)機(jī)供不應(yīng)求，那時(shí)候開(kāi)發(fā)商熱衷于收購(gòu)整機(jī)制造商，而如今反了過(guò)來(lái)，變成整機(jī)制造商熱衷于去搞風(fēng)電開(kāi)發(fā)，這種轉(zhuǎn)變的背后折射的正是整機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇?！笔i飛說(shuō)。



湘電風(fēng)能有限公司副總經(jīng)理龍辛也承認(rèn)，介入風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的主要原因是競(jìng)爭(zhēng)激烈，風(fēng)場(chǎng)資源是稀缺的，誰(shuí)擁有風(fēng)場(chǎng)資源，未來(lái)誰(shuí)就擁有風(fēng)機(jī)乃至整個(gè)行業(yè)的定價(jià)權(quán)。這種現(xiàn)象未來(lái)幾年內(nèi)或許會(huì)暫時(shí)存在，但隨著整機(jī)制造業(yè)的大浪淘沙，優(yōu)秀的整機(jī)制造企業(yè)將占領(lǐng)大部分市場(chǎng)份額，這種模式不太可能長(zhǎng)久延續(xù)下去。



　　施鵬飛擔(dān)心，過(guò)多的整機(jī)制造商投入到風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)中，對(duì)于企業(yè)的風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)或許是好事，但對(duì)于風(fēng)電整機(jī)制造水平的整體提升卻不一定是好事。

“如果制造商變成了開(kāi)發(fā)商，必然要選用自己的風(fēng)機(jī)，如果沒(méi)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限定，難免會(huì)造成近親繁殖，這不利于形成良性競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)環(huán)境。”



　　周彤也擔(dān)心，在一二類(lèi)風(fēng)資源區(qū)已經(jīng)基本被開(kāi)發(fā)殆盡的情況下，整機(jī)制造企業(yè)對(duì)三四類(lèi)風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行小規(guī)模開(kāi)發(fā)，盈利能力將十分有限。



　　配額制利好



　　然而，對(duì)于打風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)主意的整機(jī)制造企業(yè)而言，他們的首要目標(biāo)是風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售，至于風(fēng)電場(chǎng)今后能否溢價(jià)轉(zhuǎn)手，則尚屬后話。



　　國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，近期有望出臺(tái)的《可再生能源并網(wǎng)配額管理辦法》草稿中，將考慮以實(shí)際的發(fā)電量為基準(zhǔn)，規(guī)定發(fā)電企業(yè)在其發(fā)電總量中，必須收購(gòu)一定配額的非水電可再生能源電量。



　　具體的比配額將參照《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中的比例，即大發(fā)電企業(yè)為1%-3%，權(quán)益發(fā)電量超過(guò)500萬(wàn)千瓦的電廠，則要求達(dá)到3%-8%。據(jù)了解，該草稿已經(jīng)上報(bào)國(guó)家能源局，不日即可獲得正式批復(fù)。



　　我國(guó)的可再生能源電量中，除了少量的光伏發(fā)電外，主要以風(fēng)電為主。由于光伏發(fā)電的成本仍在1元以上，是火電的2-3倍，因此，未來(lái)配額制的實(shí)施，最大受益者無(wú)疑將是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。



　　這對(duì)那些已經(jīng)進(jìn)入風(fēng)電開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的整機(jī)制造商而言，顯然是個(gè)利好消息。祁和生表示，未來(lái)五大電力集團(tuán)為了達(dá)到規(guī)定配額，必然要從這些制造企業(yè)手中收購(gòu)風(fēng)場(chǎng)，由此產(chǎn)生的溢價(jià)，將會(huì)使企業(yè)獲得除風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售以外的額外利潤(rùn)。