鼎盛天工重組方案出臺(tái) 置出機(jī)械制造資產(chǎn)

因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌40余天的鼎盛天工今天公布了重組方案。公司擬置出全部資產(chǎn)和負(fù)債，置入中進(jìn)汽貿(mào)100%股權(quán)。為此，公司將以7.83元/股，向公司實(shí)際控制人、中進(jìn)汽貿(mào)股東國(guó)機(jī)集團(tuán)和另一股東天津渤海發(fā)行共28850.57萬(wàn)股。交易完成后，鼎盛天工主營(yíng)業(yè)務(wù)由機(jī)械變更為汽車貿(mào)易。

鼎盛天工董事會(huì)已通過(guò)重組方案。截至2010年6月30日，置出資產(chǎn)預(yù)估值3.66億元。擬置入中進(jìn)汽貿(mào)100%股權(quán)合并口徑賬面凈值約為18.02億元，預(yù)估值約為26.25億元，增值率為45.65%；置入資產(chǎn)的母公司口徑賬面凈值約為16.49億元，預(yù)估值約為26.25億元，增值率為59.23%。公司稱，評(píng)估增值較大的原因主要是中進(jìn)汽貿(mào)有著長(zhǎng)期穩(wěn)固的市場(chǎng)渠道、競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)具有較大的優(yōu)勢(shì)。

目前本次交易已經(jīng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委和天津市國(guó)資委的原則性同意。

中進(jìn)汽貿(mào)目前主要業(yè)務(wù)為進(jìn)口汽車批發(fā)、汽車零售及貿(mào)易服務(wù)業(yè)務(wù)。2007年至2009年中進(jìn)汽貿(mào)年復(fù)合增長(zhǎng)率為71%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.08億元、1.47億元、1.35億元。近三年及一期中進(jìn)汽貿(mào)毛利率分別為7.28%、6.11%、3.87%和3.05%。2010年上半年，中進(jìn)汽貿(mào)未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為1.37億元。

該預(yù)案還透露，鼎盛天工置入資產(chǎn)的中進(jìn)汽貿(mào)近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展快速增長(zhǎng)，2009年中進(jìn)汽貿(mào)市場(chǎng)占有率從2007年的6%增加至9.1%，成為中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易綜合服務(wù)商龍頭企業(yè)。

鼎盛天工目前主要從事建筑機(jī)械制造，主要產(chǎn)品為平地機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等。近年來(lái)，由于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而公司整體規(guī)模較小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不太合理，國(guó)際市場(chǎng)銷售模式單一，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較弱。2009年，全年虧損7169.57萬(wàn)元；2010年一季度，公司虧損1501.97萬(wàn)元。