低壓電器行業市場混亂

　　近年來，受互聯網技術和可再生能源的影響，尤其是智能電網建設加速和新能源發展，低壓電器市場發展迅猛，目前，我國低壓電器行業處于高速發展階段，未來幾年銷量仍將穩健增長，預計今后五年年增長率都將保持在10%～15%之間，當然，市場的需求和新的發展機遇，也對低壓電器提出了更高更新的的要求。

　　回首2013年，無論是進口數據還是出口數據，無論是機遇遍地還是挑戰重重，無論是國際市場產業巨頭虎視眈眈還是國內市場需求擴張競爭激烈，無論是經濟危機的影響還是行業內那些暫時無法突破的瓶頸，喜憂參半的低壓電器走過了2013年，低壓電器行業現在還存在哪些問題?哪些問題能隨之解決?哪些問題仍舊是難以攻克的?未來的低壓電器會是怎樣的局面?

　　低壓電器問題很多前景可期

　　近年來，隨著國內電力建設的快速發展，對低壓電器的需求大幅增加，為全行業提供了廣闊的發展空間。國際上部分先進低壓電器生產企業在發展高檔產品的同時，正積極開發經濟型低壓電器產品，并通過各種渠道搶灘國內中低檔市場，致使國際市場的競爭日益激烈，從而威脅著國內企業的發展。

　　隨著我國智能電網與新能源建設工程的不斷推進，低壓電器市場也隨著產品應用范圍的擴大，進入快速增長階段。低壓電器生產技術的不斷發展，以智能化、模塊化、可通信為主要特征的新一代智能化低壓電器將成為市場主流產品。中高端低壓電器市場份額將進一步擴大。在產業結構調整、實現低碳經濟發展的背景下，新一代節能、節材、高性能的低壓電器產品將得到更大的發展，市場需求日趨旺盛，這也為低壓電器行業的轉型、升級提供了難得契機。

　　新能源的快速發展也為低壓電器產業智能化提供了發展契機，低壓電器產品向光伏發電逆變器、新能源控制與保護系統、分布式能源、儲能設備、直流開關電器設備等領域擴展，并能提供整體解決方案，這一領域是低壓電器行業新的重要經濟增長點。

　　行業中價格競爭的局面也依然延續，對行業大部分中小企業的經濟效益沖擊不小?？上驳氖牵陙硇袠I中不少企業已增強憂患意識，練好內功求得發展，在克服原材料及人工成本增加、融資困難、降低產品管理成本、加大設備的技術升級改造、開發新品、加強成本管理和費用控制等工作上有效采取措施的做法已呈現良好氛圍，有力促進企業可持續發展。業內專家認為：為了市場競爭的需要，企業強化管理練好內功的做法是十分明智的，也是行業所倡導的。隨著市場需求的升級，市場門檻較低的中小型企業競爭將進一步加劇，而市場緊缺的重大技術裝備和高附加值產品將繼續受到青睞。

　　目前來看，我國低壓電器行業中，低端產品還在大批量生產，這批產品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料，許多材料受制于國際市場價格。所以低壓電器主要原材料價格居高不下(甚至繼續上升)的局面，將難以改變。

　　值得注意的是，在科技含量較高的產品的競爭中，原來的骨干企業(或重點企業)與民營企業相比仍占有很大優勢。在國內低壓電器市場中，國有企業的產品仍占有30%以上的市場份額，國企仍是主力軍。這些企業經過50年的發展，設計和制造水平有了很大提高，自行設計和制造的產品基本能滿足國民經濟的需求。

　　我國民營企業實力從1985年開始就增長很快，但目前出現了增速趨緩的情況。從事低壓電器的民營企業一般規模很小，產品品種規格不多，但近幾年部分企業經濟規模不斷擴大，經濟效益愈加明顯。這類企業中有一些已達到國家大中型企業的規模，其產品成本低，產品售價有優勢，經營思路符合市場經濟的規律，銷售系統強大、有效。但這類企業的不足之處是設計、制造工裝的能力往往不強，開發新產品的能力不強，技術力量相對較弱。

　　未來幾年全行業生產技術的不斷創新，尤其是電子、微電子技術和計算機的迅速發展，將對低壓電器元件帶來深遠的影響，以智能化為主要特征的新一代低壓電器將填補國產高檔低壓電器產品的空白。

　　現在市面呈現出七大特征：高性能。額定短路分斷能力與額定短時耐受電流進一步提高，其中，施耐德公司的MT系列產品，其運行短路分斷和極限短路分斷能力最高達到150kA。

　　高可靠性。產品除要求較高的性能指標外，又可做到不降容使用，可以滿容量長期使用而不會發生過熱，從而實現安全運行。

　　電子化?，F代化企業已經采用PC控制系統代替由電氣—機械元件組成的系統，已是機械電氣控制系統的主流。該系統要求電器產品具有高可靠性、高抗干擾性，還要求觸點能可靠接通低電壓、弱電流，觸頭斷開時的電弧不能干擾電子電路的正常運行。

　　智能化。隨著專用集成電路和高性能的微處理器的出現，斷路器實現了脫扣器的智能化，使斷路器的保護功能大大加強，可實現過載長延時、短路短延時、短路瞬時、接地、欠壓保護等功能，還可以在斷路器上顯示電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數等系統運行參數，并可以避免高次諧波的影響下發生誤動作。

　　現場總線技術。低壓電器新一代產品實現了可通信、網絡化，能與多種開放式的現場總線連接，進行雙向通信，實現電器產品的遙控、遙信、遙測、遙調功能。現場總線技術的應用，不僅能對配電質量進行監控，減少損耗。而且，現場總線技術能對同一區域電網中多臺斷路器實現區域連鎖，實現配電保護的自動化，進一步提高配電系統的可靠性。

　　模塊化、組合化。熱磁式、電子式、電子可通訊式脫扣器都可以互換。附件全部采用模塊化結構，不需要打開蓋子就可以安裝。將不同功能的模塊按不同的需求組合成模塊化組合電器，是當今低壓電器行業的發展方向。在接觸器的本體上加裝輔助觸頭組件、延時組件、自鎖組件、接口組件、機械連鎖組件及浪涌電壓組件等，可以適應不同場合的要求，從而擴大產品適用范圍，簡化生產工藝，方便用戶安裝、使用與維修。與此同時，還將進一步提高產品的可靠性和產品質量。

　　采用綠色材料。產品材料的選用、制造過程及使用過程不污染環境，符合歐盟環保指令。

　　低壓電器貿易量穩中有升

　　2008年至今，我國低壓電器產品進出口穩定，貿易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢，2013年貿易逆差為19.74億美元，可以看出，我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強。雖然高端市場仍未征服，但我國低壓電器產品的升級和優化進程較快，國際競爭力在逐步增強。

　　根據海關統計的數據，2013年上半年，低壓電器產品出口受2012年下半年形勢低迷的影響增幅不大，出口額56.64億美元，同比僅增長3.15%;而進口達66.88億美元，同比增長5.49%;我國出口的產品單價平均增長6.28%，出口數量同比下降2.87%。雖然國產的中、低端低壓電器基本占據了國內絕大部分市場，但目前國內市場對高端低壓電器的需求仍然依靠進口。

　　我國低壓電器進口方面主要來自亞洲市場，占比約80%，歐洲市場占比14.94%;而出口方面，受眾主要是亞洲、歐洲和北美洲三大市場，出口占比分別為64.24%、14.56%和13.34%，同比分別增長2.09%、6.44%和2.76%;對韓國和新加坡的低壓電器產品出口增長較快，同比分別上升25.62%和11.36%;值得一提的是，2013年上半年我國低壓電器對非洲的出口呈現出了較為明顯的增長，同比增長了15.39%，這說明我國低壓電器企業在開拓新興國際市場方面也取得了一些成效。

　　令人擔憂的是，目前國內市場對高檔低壓電器的需求仍然依靠進口。國產中，低檔低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場，但國產高檔低壓電器除個別產品可與國外同類產品平分秋色外，大部分產品的市場占有率仍然較低。

　　2013年上半年，國內低壓電器最主要的進口產品是為其他連接用的電器裝置，進口額39億美元，占進口總額58%;此外，光導纖維用連接器進口價格為300.82美元，而我國出口此類產品的價格只有47.85美元，這也再次說明我國出口仍舊以低價的中、低端產品為主，高端產品的國際競爭力仍有待提高。

　　綜上所述，在復雜多變的世界經濟環境中，我國低壓電器進出口貿易遇到前所未有的機遇和挑戰，預計全年進口與去年基本持平，出口總金額增幅在10%左右。

　　亂象重生，如何突破重圍?

　　橫觀整個低壓電器行業，你會發現一個很奇怪的現象：正當我們加速開發第三代產品并推向市場的同時，國外企業已經在使用第四代低壓電器產品了，國外第四代低壓電器產品日趨成熟，國內市場的第二、三代產品卻還風頭正勁，第二代產品的市場占有率為45%，第三代產品的市場占有率為40%，甚至連第一代產品都還有15%的市場占有率。這也就讓低壓電器產品呈現了“四世同堂”的局面，形成這樣的局面，究其根源是因為我國低壓電器行業從簡單裝配、模仿制造到自行開發設計，現發展到近1000個系列，生產企業1500家左右，年產值約200億元人民幣。但國內低壓電器生產企業大多規模偏小、數量過多，85%以上企業處于中、低檔次產品的重復生產。而根據國家政策走向，在今后一段時間內低壓電器產品的結構需要進一步的調整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環境的產品將被淘汰。

　　從市場情況看，我國生產的中、低檔低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場，但國產高檔低壓電器除個別產品可與國外同類產品平分秋色外，其他國產高檔低壓電器國內市場占有率仍然很低。一、二代低壓電器產品性能落后且利潤微薄，第三代產品又不能滿足需求，開發新一代的低壓電器產品已是當務之急。

　　目前我國低壓電器生產企業中，年銷售收入和總資產均在5億元以上的大型企業只有幾十家，絕大多數都是中小企業，導致企業缺乏規模經濟和競爭力;而且，我國低壓電器生產企業由建國初期的600多家，發展到現今的幾千家，企業數量過多，導致經濟資源過于分散，缺乏效率。由于盲目上項目、鋪攤子，造成地區產業趨同化現象嚴重，經濟效益低下，低水平重復建設，造成產品積壓，能源、材料浪費，經濟效益低下的不良后果。

　　另外，隨著資金緊缺、財務成本上升以及員工工資快速提高帶來的用工成本提高也不可逆轉，這必將造成低壓電器利潤不斷下降。當前許多企業已處于微利和虧損狀態，這給企業加大科研、新品研發與技改投入帶來困難。

　　由于低壓電器的需求增大，使得國外許多大型企業加大了在低壓電器領域的投資力度，并在發展高端產品的同時，也相繼進入我國中低端市場，導致行業內競爭更加激烈。國外品牌對國內企業產生的沖擊力不可小看，已經在很大程度上制約著國內企業的發展，而且目前高端產品仍然是以進口品牌為主。

　　開發適應終端市場的智能化低壓電器產品對于國內低壓電器制造企業來說，這無疑是一次巨大的機遇，同時也是一次嚴峻的考驗。

　　低壓電器市場隨著電力設施的建設而逐步擴大，近幾年國內外的低壓電器需求都普遍處于擴張狀態，不過，在低壓電器市場良好發展的同時，行業企業缺乏足夠的自主研發能力，缺乏高端市場競爭力。據分析，低壓電器生產企業和國際先進的大型制造商相比，在整體的技術與生產水平方面都相差較大，特別是低壓電器企業整體規模偏小，各方面的資源都相對分散，企業多存在在中低端領域的重復研發或互相模仿的情況。由于低壓電器的需求增大，使得國外許多大型企業加大了在低壓電器領域的投資力度，并在發展高端產品的同時，也相繼進入我國中低端市場，導致行業內競爭更加激烈。

　　低壓電器行業在技術上的短板已成為行業向前發展的最大瓶頸。據統計，國外優秀企業在低壓電器新產品科研、研發投入上可達到總銷售額的7%左右。而我國低壓電器行業平均投入在總銷售額的1%～2%，優秀企業也不過僅為3%左右。而這一話題也成為今年中國電器工業協會通用低壓電器分會的焦點，可見該問題已引起了全行業的高度重視。

　　低壓電器行業生產企業眾多，仿冒和價格競爭依然存在，使一般低壓電器產品處于微利狀態，原來曾對低壓電器行業發展起重大作用的產品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。

　　低壓電器研發模式改變帶來困難，隨著市場經濟不斷發展，由研究所牽頭聯合設計新產品全行業生產的格局已徹底打破，隨之而來的是企業自主研發差異化新產品。這樣造成低壓電器內外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費用大幅度增加，而每一個附件或零部件生產批量減少，難以形成生產規模，也難以產生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機廠發展新產品帶來困難。

　　而且低壓電器企業眾多，除了部分大企業之外，彼此間并沒有太大的差異，產品結構雷同，技術含量不高，行業進入壁壘低，這種結構導致行業有些過度競爭。由于過度競爭的存在，即使在面臨良好的市場需求環境下，其效益也難以出現根本性的好轉。市場參與者眾多導致的是向下紛紛殺價以獲得更多的市場份額，行業利潤率呈現下降趨勢，向上拼命搶購緊張的原材料，使得原材料價格大幅上漲，進一步惡化行業的利潤水平。

　　國外著名品牌沖擊和國內壟斷行業加入使國內低壓電器優秀企業雪上加霜。在智能電網建設中，國網公司及很多設計部門更傾向于外資著名品牌，加上國內壟斷行業直接參與低壓電器制造，使國內現有企業包括優秀企業在市場競爭中處于不利地位。

　　低壓電器行業科研與新產品研發投入明顯不足，阻礙低壓電器行業可持續發展。低壓電器產品跨多個學科，屬于綜合性、技術密集型專業。隨著相關技術、相關新材料、新工藝發展都會引發新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據統計，國外優秀企業在低壓電器新產品科研、研發投入上可達到總銷售額7%左右，而我國低壓電器行業平均投入在總銷售額1%～2%，優秀企業大約在3%左右。

　　在低壓電器新技術、新產品不斷發展以及智能電網發展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業不加大科研與新產品研發投入，不加大基礎共性技術研究，快速提高企業自主創新能力，必將阻礙我國低壓電器行業可持續發展，并失去市場競爭能力。

　　低壓電器制造成本上升勢頭不可逆轉。我國低壓電器中，低檔產品還在大批量生產，這批產品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價格，所以低壓電器主要原材料價格居高不下的局面甚至繼續上升的局面將難以改變。

　　另外，隨著資金緊缺、財務成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉。它必將造成低壓電器生產利潤不斷下降，許多企業已處于微利和虧損狀態。同時，給企業加大科研，新品研發與技改投入帶來困難。

　　未來技術發展的方向

　　低壓電器產品的制造涉及多種專業工藝，如冷沖壓、塑料成型、線圈繞制、觸頭焊接、模具加工、SMT貼片技術等，因此低壓電器產品制造技術的提高與這些專業工藝水平的提高密不可分。

　　隨著國內電力建設水平的提高，以及低壓電器生產技術的不斷發展，以智能化、可通信為主要特征的新一代低壓電器將成為高檔產品。目前，國產中、低檔低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場，但國產高檔低壓電器除個別產品可與國外同類產品平分秋。

　　零部件加工趨向高速化、自動化、專業化。沖壓件在低壓電器零部件中所占比例較大，約為70%，因此沖壓件加工在低壓電器生產中占有重要地位。提高沖壓件的生產效率和質量，采用高速自動沖床和多工位級進沖模勢在必行。塑料零件是低壓電器的重要零件，采用全自動或半自動熱塑性或熱固性注塑機，并采用集中供料方式。廣泛采用自動化焊接機械，其焊接的電流、壓力、脈沖周期可調，保持溫度可控，保證焊接強度。

　　零部件實現了自動裝配。對生產批量大、技術要求嚴格的關鍵零部件，如熱磁式脫扣器、控制電器鐵芯采用自動裝配技術。

　　產品要求在線檢測。生產過程在線檢測設備是我國低壓電器制造水平與國外相比存在的主要差距，是影響電器質量穩定性、一致性的主要原因，也是未來技術發展的方向。

　　隨著中國經濟持續快速的增長，為低壓電器產品提供給了巨大的市場空間，中國市場強烈的誘惑力，使得世界都將目光聚焦于中國市場，在改革開放短短幾十年，中國低壓電器制造業所形成的生產里足以讓世界刮目相看，未來低壓電器業還有巨大的發展潛力。

　　2011年至2020年將是我國智能電網建設的主要時期，智能電網總投資規模預計接近4萬億元，現階段，我國智能電網已經進入全面建設的重要階段，城鄉配電網的智能化建設將全面拉開，智能電網及智能成套設備、智能配電、控制系統將迎來黃金發展期。

　　經歷了五十余年的快速發展，現今我國低壓電器行業不僅迎來了第四代智能化低壓電器的問世，同時也形成了完整的產業鏈，隨著新技術的出現，以“高性能、高分斷、智能化、可通信、小型化、模塊化、節能化”為主要特征的新一代智能化低壓電器將成為市場主流產品，中高端低壓電器市場份額也將進一步擴大。智能電網的建設浪潮，對自主創新能力的民營企業來說，既是轉型升級的機遇，也是市場壓力。

　　人們必須清醒地認識到：國內企業，特別是民營企業雖然經營思路靈活、銷售渠道強大，但在企業規模、產品質量等方面良莠不齊，企業設計研發能力仍有待加強。因此，國家及地方政府應積極鼓勵企業和產業集群進行產業價值鏈延伸，扶持低壓電器企業向“專、精、特”方向發展，形成若干各有特色、重點突出的產業鏈，從而帶動產業升級。

　　未來中國低壓電器產品在自動化及智能電網的大力刺激下，需要全行業協作，優化資源配置，解決產品低質、重復開發嚴重的問題，并需要積極開拓國內外產業市場，利用現代網絡優勢進行線下及線下雙重推廣。

　　總而言之，低壓電器智能化是未來發展方向，但對低壓電器系統集成和整體解決方案提出更高要求。這是因為低壓電器行業在向光伏發電逆變器、新能源控制與保護系統、分布式能源、儲能設備、直流開關電器設備等領域擴展。

　　低壓電器智能化要求應用智能制造技術和裝備，建立包括關鍵部件自動生產線、低壓電器自動檢測線、低壓電器自動裝備線等?，F在，價格戰和渠道戰愈演愈烈，已經惡化了市場環境。民營企業若不加大研發投入，不加大基礎共性技術研究，提高自主創新能力，將失去市場競爭能力，無法在巨大的市場空間立足。

　　目前，低壓電器市場隨著電力設施的建設而逐步擴大，近幾年來國內外低壓電器需求普遍處于擴張狀態，市場前景十分可觀。然而，國內低壓電器企業普遍缺乏足夠的自主創新能力，缺乏高端市場競爭力，隨著價格戰和渠道戰愈演愈烈，國內低壓電器行業群雄混戰的大環境日漸惡化。

　　在競爭日趨激烈的低壓電器行業，“以設計提升品牌價值，以設計擺脫"低端"難題”的呼吁日漸強烈。一些有前瞻性的企業更是勇敢地邁出了堅實的步伐，通過與知名設計企業合作來全面提升品牌價值和產品競爭力。

　　業內專家說：從市場情況看，我國生產的中、低檔低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場，但國產高檔低壓電器除個別產品可與國外同類產品平分秋色外，其他國產高檔低壓電器國內市場占有率仍然很低。一、二代低壓電器產品性能落后且利潤微薄，第三代產品又不能滿足需求，開發新一代的低壓電器產品已是當務之急。

　　第一代、第二代低壓電器體積大、耗材多、節能指標低，利潤微薄，而第三代低壓電器在很多場合下不能滿足需求，存在過電流短延時保護不完備、保護時間比較長、終端配電系統基本不具有選擇性保護等問題。

　　開發個性化、有特色、有亮點且具有自主知識產權的低壓電器已成為大部分企業首選。同質化產品換來的只能是價格的競爭，企業利潤的不斷下降。因此，開發新一代的低壓電器產品的呼聲也越來越大。

　　綜上所述，低壓電器要融入智能電網中，得須滿足性能優良、工作可靠、產品體積小、組合化設計、可通信、節能環保等要求，要具有保護、監測、通信、自診斷、顯示等功能，這是實現電網智能化所必需的。

　　專家建議，企業轉型需根據自身特點找準突破口，成為某一、二類產品的專業化生產商，逐步向中高端產品發展，擺脫產品同質化的局面。具體可從細分市場去尋找切入點，如做專業斷路器專業制造商、工控電器專業制造商、終端電器專業制造商、漏電電器專業制造商。

　　在梳理了低壓電器的現狀、問題、挑戰及未來發展趨勢以后，從本期開始，本刊將利用一定的篇幅，對我國低壓電器行業進行全方面的診斷，邀請低壓電器行業內的各位專家，剖析目前低壓電器現存的種種問題，推動低壓電器產業的發展。