新一輪世界石油工業(yè)國有化趨勢對中國企業(yè)影響

在能源價格不斷走高的情況下，世界各國都加強了對能源產(chǎn)業(yè)的控制，新一輪世界石油國有化苗頭出現(xiàn)并且有日益擴大的可能，這使得中國的石油公司在新項目開發(fā)面臨的政治風(fēng)險日益加大，難度加大。但國有化可能打破原來的格局，也可能帶來一些機遇。對此，應(yīng)充分了解世界石油國有化的背景、發(fā)展歷程、發(fā)展趨勢、國有化運動對新項目開發(fā)的影響和對策，并在此基礎(chǔ)上建立健全的應(yīng)對機制，對于走出去的中國石油公司來說至關(guān)重要。
一、世界石油國有化的歷史回顧
二十世紀(jì)三四十年代，墨西哥、阿根廷以及委內(nèi)瑞拉國有化運動的發(fā)生使世界石油國有化運動從拉美地區(qū)拉開了序幕；緊接著，伴隨著國家獨立運動的開展，國有化運動迅速在整個拉美及中東地區(qū)蔓延，拉美地區(qū)的墨西哥、委內(nèi)瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾、特立尼達(dá)和多巴哥以及中東地區(qū)的伊朗、伊拉克、利比亞、沙特阿拉伯等國紛紛加入石油國有化運動的隊伍中，從而在二十世紀(jì)六七十年代掀起了世界第一次國有化運動的浪潮。
世界第一次國有化運動的浪潮對世界經(jīng)濟、尤其是西方經(jīng)濟產(chǎn)生了重大影響。石油國有化以及隨后發(fā)生的第一次能源危機引發(fā)了西方的經(jīng)濟危機，造成了通貨膨脹、失業(yè)率上升，并結(jié)束了戰(zhàn)后西方經(jīng)濟快速發(fā)展時期而進入滯脹?發(fā)展停滯、通貨膨脹?時期。雖然石油國有化運動造成了西方國家經(jīng)濟的衰退，但卻增加了產(chǎn)油國的收入，使產(chǎn)油國掌握了石油定價權(quán)，并導(dǎo)致了油價上漲，增加了產(chǎn)油國的石油美元，推動了產(chǎn)油國經(jīng)濟多元化的發(fā)展進程。隨著油價的上漲，西方工業(yè)化國家與非產(chǎn)油發(fā)展中國家因為支付昂貴的石油費用而出現(xiàn)了國際收支逆差，從而導(dǎo)致世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，使各國內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，一大批新型的產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展，并縮小了各工業(yè)國之間的經(jīng)濟實力差距，使一些新興的工業(yè)國開始崛起。而且，石油國有化運動還改變了國際石油市場格局，削弱了英國石油公司在中東及拉美地區(qū)的勢力，增強了美國石油公司在這些地區(qū)的勢力，并使大批國有石油公司以及小石油公司紛紛成長壯大，最終打破了“七姊妹”對世界石油工業(yè)的壟斷局面。
面對石油國有化風(fēng)險，西方國家以及世界大石油公司紛紛采取措施，以便最大限度地規(guī)避風(fēng)險、把握機遇。在投資前，眾多石油公司建立了投資環(huán)境評估制度以及相應(yīng)的措施體系，盡量避免向國有化風(fēng)險高的地區(qū)和國家投資，并使公司在資源國實施國有化運動時能采取有效措施，使公司的損失減少到最小；許多石油公司為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險，采取了與主權(quán)國家的政府或企業(yè)合資、進行政治風(fēng)險保險、同其他公司或投資實體進行聯(lián)合投資的措施；而荷蘭皇家殼牌石油公司成功運用情景規(guī)劃(ScenarioPlanning)預(yù)測到了國有化運動導(dǎo)致的危機，提前作好了準(zhǔn)備，并使自己從世界石油工業(yè)“七姊妹”中最小的石油公司一躍成為世界第二大石油公司。
在項目運行中，更好地規(guī)避國有化風(fēng)險的方法就是加強和改善與資源國的關(guān)系，良好的互惠互利關(guān)系可以大大減少政治風(fēng)險的概率，這已經(jīng)成為石油工業(yè)發(fā)展的前提條件之一。而當(dāng)資源國發(fā)生石油國有化運動后，西方國家石油公司大都采取了對抗和抵制，通過撤走資金、技術(shù)人員，禁止該產(chǎn)油國的石油在國際石油市場上銷售等措施，迫使資源國妥協(xié)；同時，西方各石油公司紛紛調(diào)整了投資戰(zhàn)略，通過調(diào)整投資地區(qū)、調(diào)整投資戰(zhàn)略、改變公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)等措施，避免未來的石油國有化運動給公司帶來更大的損失。
二、新一輪石油國有化運動的發(fā)展
雖然在二十世紀(jì)八十年代以來，資源國紛紛實行了私有化政策，并鼓勵外國投資者參與本國的資源勘探開發(fā)投資；但是，跨國石油公司在高油價下賺取了豐厚的利潤，而拉美國家卻并沒有獲得太多的好處。因此，拉美國家紛紛反思當(dāng)年的能源私有化措施。隨著石油資源的減少以及最近油價的不斷走高，資源國政府不斷要求從原油生產(chǎn)中獲得更多的利潤，并要求從能源生產(chǎn)和經(jīng)營活動中收取資金來發(fā)展自身經(jīng)濟，以便解決社會需求等問題。新一輪石油國有化運動在這種背景下，從俄羅斯蔓延到了拉美的委內(nèi)瑞拉、玻利維亞和厄瓜多爾，并迅速擴展到了非洲的乍得。卡塔爾、阿爾及利亞、科威特等國也出現(xiàn)了國有化的苗頭。
1、新一輪石油國有化的特點
與上世紀(jì)七十年代曾出現(xiàn)的國有化運動相比，新一輪國有化運動的突出特點是這次國有化運動除了俄羅斯以外，主要發(fā)生在拉美石油資源豐富的國家。另外一個重要特點是資源國都采取了有限度的國有化措施，并沒有完全排擠外國投資者的參與，更沒有采取沒收外國資本或驅(qū)趕外國公司的做法，而是依然允許外國公司保留生產(chǎn)的經(jīng)營的份額。因此也可以將這次國有化稱為“準(zhǔn)國有化”。還有一個重要特點資源國試圖在謀求一種新的合作模式，從而使資源國政府在石油的開發(fā)、經(jīng)營和銷售領(lǐng)域起控制主導(dǎo)作用。
2、各方對新一輪石油國有化運動的反應(yīng)
面對國有化問題，世界各家石油公司只要涉及到自身的利益，都會想出各種應(yīng)對方案，動用本公司擁有的政治經(jīng)濟資源與東道國進行博弈。殼牌石油公司、巴西石油公司、西班牙石油公司等希望通過談判與資源國協(xié)商處理國有化問題；埃克森-美孚公司拒不接受委內(nèi)瑞拉的強制性要求而將股權(quán)轉(zhuǎn)賣給了雷普索爾公司，法國道達(dá)爾石油公司和意大利埃尼公司也由于未能滿足委內(nèi)瑞拉政府的新要求而被委內(nèi)瑞拉國家石油公司?PDVSA?收回了運營權(quán)；另一方面，隨著拉美、非洲地區(qū)國有化的進程，中國、馬來西亞、印度等國的石油公司都在積極尋求機會進入。
3、新一輪石油國有化的深層次影響
新一輪石油國有化運動必將對國際石油市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。石油國有化將使國際能源地緣政治較量更加激烈：俄羅斯與周邊國家的合作將得到加強；玻利維亞的能源國有化政策將使當(dāng)前南美地區(qū)的關(guān)系更加復(fù)雜化；拉美地區(qū)的國有化運動將使拉美產(chǎn)油國與美國之間的關(guān)系更加緊張；拉美產(chǎn)油國與歐洲之間的關(guān)系將更加密切；中國與石油資源國家的合作將得到進一步加強。石油國有化將使美國的能源戰(zhàn)略面臨著極大的挑戰(zhàn)，使歐佩克的影響力擴大，使以俄羅斯為代表的非歐佩克產(chǎn)油國地位逐漸上升，從而將改變國際能源戰(zhàn)略格局，最終可能改變國際能源市場游戲規(guī)則，形成新的國際能源秩序。
4、新一輪石油國有化運動的發(fā)展趨勢
隨著乍得國有化政策的實行，世界石油國有化運動的“戰(zhàn)火”迅速從拉美蔓延到了非洲，并再度引發(fā)了世界各國石油國有化的“苗頭”，甚至有可能導(dǎo)致新一輪的全球石油國有化浪潮。根據(jù)石油國有化的歷史與最新發(fā)展?fàn)顩r，我們發(fā)現(xiàn)：石油國有化運動在某種程度上是一種循環(huán)體，但并不是一個封閉的循環(huán)，在高油價時期，資源國更傾向于石油資源國有化，加強對石油資源的控制，以免造成外國公司不斷受益；隨著油價的走低，資源國的國有化政策逐漸變?nèi)酰划?dāng)進入低油價時期，資源國紛紛采取私有化政策，向私人資本開放石油領(lǐng)域，利用外資以及外國石油公司先進的設(shè)備和技術(shù)促進本國的勘探開發(fā)水平。在目前甚至未來油價仍保持高位的情況下，資源國加強對石油資源的控制或不同程度的國有化，只會加強。
三、世界石油國有化給中國石油企業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)
1、中國石油企業(yè)的機遇
相對西方發(fā)達(dá)國家來說，中國石油企業(yè)在全球石油行業(yè)開發(fā)投資中具有無可比擬的政治優(yōu)勢、特定的技術(shù)和成本優(yōu)勢、國家優(yōu)勢、以及協(xié)作優(yōu)勢，這些優(yōu)勢為中國石油海外新項目的開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)。而且，國有化運動必然會造成一些跨國石油公司的出局和石油市場的重新洗牌，在委內(nèi)瑞拉宣布國有化后，中國石油接受了委內(nèi)瑞拉的新規(guī)定，這種行為和態(tài)度為未來中委石油領(lǐng)域的合作打下了一個很好的基礎(chǔ)，有利于中國石油在拉美等地區(qū)開發(fā)新項目；從國有化運動以來中國與拉美國家的發(fā)展勢頭可以看出，拉美的石油國有化運動并未影響到中國在拉美的石油戰(zhàn)略，相反，隨著拉美石油國有化運動的發(fā)展，中國已經(jīng)在拉美地區(qū)的能源爭奪戰(zhàn)中處于優(yōu)勢地位。在非洲的情況也是如此，中國石油成功進入乍得即是一例。
2、中國石油企業(yè)的挑戰(zhàn)
但是，世界石油國有化同樣給中國帶來了很大的影響，它不但將增加了中國石油企業(yè)海外項目開發(fā)的成本，而且將增加中國石油成功進行海外項目開發(fā)的難度，從而對中國石油“走出去”的戰(zhàn)略造成不利影響，給中國石油的海外投資帶來了新的挑戰(zhàn)。
一方面，由于部分產(chǎn)油國的政局不太穩(wěn)定，法律尚不健全，能否真正遵守合約、保護外國企業(yè)的資產(chǎn)還是一個未知數(shù)。中國石油在外國的石
油股份對于東道國公民來說，被認(rèn)為是“外國人占有的資產(chǎn)”，假如這些國家發(fā)生國有化運動，那么中國石油在這些國家的產(chǎn)權(quán)就會受到威脅，從而影響中國石油原來的投資計劃，問題嚴(yán)重還可能使公司以前的投資全部付之東流。例如，玻利維亞的國有化運動使中國石油不得不與玻利維亞達(dá)成新的協(xié)議，這必將影響公司原來的開發(fā)計劃；如果不達(dá)成新協(xié)議，中國石油在玻利維亞的產(chǎn)權(quán)就可能被沒收，甚至被驅(qū)逐出境。
另一方面，國有化對能源市場的重新洗牌加深了國際政治在能源領(lǐng)域的爭斗，中國面臨著更大的國際輿論壓力，中國石油在海外新項目開發(fā)時不得不考慮國際影響。在委內(nèi)瑞拉、乍得實行國有化政策時，兩國都明確表示歡迎中國石油公司參與本國石油領(lǐng)域的開發(fā)合作，這引起了西方國家的極度不滿，一些西方國家試圖通過政治手段阻撓中國石油的海外開發(fā)，這嚴(yán)重影響了中國石油的新項目開發(fā)計劃，甚至使一些已開發(fā)的項目也受到了不同程度的影響。
3、中國石油企業(yè)應(yīng)采取的策略
面對國有化所帶來的機遇和挑戰(zhàn)，把握機遇、建立健全的應(yīng)對策略和措施來迎接挑戰(zhàn)是石油企業(yè)所必然要走的路。針對中國石油企業(yè)目前面對的優(yōu)勢和劣勢，在吸取西方跨國石油公司的經(jīng)驗和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，中國石油企業(yè)可以合理運用情景規(guī)劃的理念，建立一套情景規(guī)劃系統(tǒng)，來應(yīng)對國有化運動給新項目開發(fā)所帶來的挑戰(zhàn)。中國石油企業(yè)可以從國有化風(fēng)險評估、國有化風(fēng)險決策、國有化風(fēng)險控制、國有化后的補救措施四個主要方面來加強建設(shè)。
國有化風(fēng)險評估的正確與否直接關(guān)系到最終的決策，錯誤的風(fēng)險評估將直接導(dǎo)致錯誤的投資。因此，我們首先應(yīng)當(dāng)盡可能的搜集資料，并對資料進行處理，最后全面分析項目環(huán)境及其影響因素，從而對資源國的國有化風(fēng)險情況有一個詳細(xì)的了解。在風(fēng)險分析、風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，選擇具體的應(yīng)對措施，決策重點關(guān)注戰(zhàn)略投資地區(qū)選擇和在某一地區(qū)的投資方式。國有化風(fēng)險控制階段是制定風(fēng)險規(guī)避策略并實施具體措施和手段。因此，這個階段應(yīng)該注意以下問題：風(fēng)險管理策略本身是否可行？實施管理策略的措施是否符合項目的目標(biāo)？風(fēng)險管理、風(fēng)險規(guī)避是否會產(chǎn)生新的風(fēng)險？繼續(xù)監(jiān)控風(fēng)險是否會產(chǎn)生新的風(fēng)險？風(fēng)險監(jiān)控由誰來執(zhí)行？監(jiān)控的范圍多大？從而盡量把風(fēng)險控制在可接受的水平上。國有化運動不是人為所能控制的，一旦國有化發(fā)生，最重要的是采取補救措施，盡量把損失降到最低程度。當(dāng)資源國發(fā)生國有化運動后，中國石油企業(yè)可以通過談判補救、法律補救、撤資、尋求中國政府支持等措施來補救。
　　

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