電動機市場特征分析

一、市場規模
1、產量增速明顯
據研究中心專家對56家抽樣企業進行研究的資料顯示，2007-2008年度，56家企業全年實現工業總產值333.1億元，銷售收入329.9 億元，利潤額17.37億元；同比分別增長21.3%、24.3%和13.7%。其中，工業總產值（現價）增長的有49家，占企業總數的88%；銷售收入增長的有48家，占企業總數的86%。
受固定資產投資增長的拉動，內貿電機各種產品的產量繼續呈現增長態勢，尤其是大中型電機增幅最大，拉動該產品領域的產量大幅增長；而出口電機產量增速明顯持續回落，與國家出口產品政策調整和世界經濟運行環境領域出現的經營風險有一定的關聯。
從產量指標分析，大中型電機產量增幅高于小型電機產量的增幅。大中型電機完成產量5221.1萬千瓦，同比增長24.7%，增速同比加快6.2個百分點。尤其是大中型電機中，高壓電機產量達3299.9萬千瓦，同比增長26.8%，使大中型電機產量增速明顯。小型交流電動機完成產量6703.8萬千瓦，同比增長17.7%，增速同比加快4.3個百分點；直流電機產量781.2萬千瓦，同比增長8.7%。
從產品出口分析，全年出口電機達2157.1萬千瓦，同比增長20.3%，增速同比減慢6.4個百分點。同時，出口電機各季度增速環比持續大幅回落。
2、利潤小幅攀升
原材料價格上漲，導致成本上升帶給行業的影響不容小視。電機生產用主要原材料熱軋硅鋼片的價格去年以來一路上漲，同比漲幅達23.7%。原材料價格的上漲，直接加大了企業的采購成本，并壓縮了利潤空間。與行業產銷規模的高速增長相比，利潤呈現小幅增長，達13%。2007年一季度電機每千瓦售價是204.4元，上半年增至211.2元，全年維持在207.9元的水平，同比漲價9.96元，漲幅達5%。全行業積極采取措施，大力壓縮各項費用，增加銷售量，促使銷售成本率同比下降0.46個百分點，為81.8%，各項費用占銷售收入的比例降低了2%。
二、產業關聯度
1、產業關聯度理論基礎
產業關聯度是指產業與產業之間通過產品供需而形成的互相關聯、互為存在前提條件的內在聯系。這種聯系主要表現在兩個方面：
在產品的供需方面，任何一個行業的生產以及任何一種產品，都會為其它或其它行業的生產作為其生產的投入要素（除最終消費品的生產外），同時，它也會以其它產品或其它行業的生產作為其生產的投入要素；在產業的技術供給方面，一個產業的生產，需要其它產業為其提供技術水平層次相當的生產手段，同時，它的發展也推動了其它相互關聯產業的技術進步，從而使整個產業的技術水平不斷向更高層次推進。反映產業關聯度可以利用投入產出表資料計算產業影響力系數和產業感應度系數。產業影響力系數反映產業的后向聯系程度，是指某產業的生產發生變化時使其它產業的生產發生相應變化的系數。如果某產業的影響力系數大于1，說明該產業的影響力較強，對其它產業的發展起較大推動作用。產業感應度系數反映產業的前向聯系程度，是指其它產業的生產發生變化使某產業的生產也發生相應變化的系數。如果某產業的感應度系數大于1，說明該產業感應程度高，容易受各產業部門影響的程度較大。在經濟快速增長時，感應度系數較高的產業其發展速度一般都比較快。
2、電動機產業關聯度
從產業鏈來看，電動機產業的關聯度相當大。首先，從產業影響力系數來看，當電動機產業的生產和產量發生變化時，其下游產業將受非常大的影響，因為電動機對于下游行業來說是一個不可替代的產品，電動機直接影響下游產業能否運作。其次，從產業敏感系數來看，電動機的生產隊磁鐵、銅等金屬是不可或缺的，上游的原料供給也直接影響電動機的生產和產量。所以，電動機的產業關聯度非常大。
三、影響需求的關鍵因素
1、國際金融危機
2008年8月，國際金融風暴開始席卷全球，世界工業領域大幅減產，實體經濟陷入嚴重衰退，世界電機行業也將隨之衰退。由于金融危機造成國外客戶銷售減慢及對市場前景的擔憂，客戶暫停或減少下訂單，或縮短訂單的周期，原來半年或一年下一次長期訂單，改為一個月或一季度的短期訂單。業內人士分析，國外客戶原有庫存太多是造成目前定單突然減少的主要原因。
制造業向中國轉移這個大方向不會輕易改變，特別是電機行業符合產業鏈復雜及勞動密集型這兩個特征，因而不像服裝紡織行業及鞋業由于產業鏈過于簡單，最早進入中國投資也最先開始被轉移至勞動力更便宜的國家生產。國際金融風暴下，國外許多企業為了降低成本提高競爭力，將會加快在中國貼牌生產或將采購轉移到中國的步伐。專家建議，福安電機行業要從技術、管理及硬件設施上提升自己，做好充分的準備。
2、品牌競爭
在我國電機市場上，世界各國的產品紛繁林立。其中，40%是日本品牌，30%為歐美品牌，另有10%是中國臺灣地區品牌，國產品牌的市場份額僅占 20%-25%。我國紡機制造業所使用的絕大部分電控系統的高壓變頻器、PLC、伺服等主導品牌都是西門子、ABB、東芝、三菱和LG，低壓變頻器則是西門子、ABB和三菱等市場主導品牌。雖然國內森蘭、利德華福、合康億盛、山東風光、惠豐等產品的品牌效應正在逐漸形成，臺灣的臺達、康沃、普傳等品牌在大陸的發展較好，但與國外的西門子、ABB等知名品牌相比，國產電機在通用性、穩定性上與世界品牌的產品還存在較大差距。因此，提升產品性能，尤其是提高產品的功效成為我國電機生產企業必須認真對待的問題。對此，國產紡織機械行業的發展出路在于針對市場需求重新定位，采取與國外企業相互合作、相互促進的方式，從開發中、高檔產品和精密零部件，增加產品附加值，增強穩定性，縮短更新周期，降低生產成本和提高性價比等方面入手，努力研發具有自主知識產權的產品技術。同時，國內企業之間要加強區域協作，實現產品合作開發，盡快填補國內紡織機械高檔產品市場的空白。
四、國內和國際市場
中國目前在整個中小型電機產量中，高效電機市場份額目前只有10%。中國電機系統的能源節約存在著巨大的提升潛力。電動機能效水平的提高還可以大大減少溫室氣體的排放。據推算，如果在2020年全部使用高效電動機，中國每年可以減少向大氣排放2.6億噸二氧化碳和78.9萬噸二氧化硫。
目前，國際銅業協會正在與云南銅業和南陽防爆集團一道研制國產鑄銅電機轉子，利用銅所具有的優異的導電性能，使用鑄銅轉子代替目前廣泛使用的鑄鋁轉子，從而明顯提高電動機的效率。
目前國際市場對各類分馬力電機的年需求量約4.5億臺（套），世界貿易額為100億美元，中國目前的出口電機僅占國際市場需求量的1.5%，如果提高一個百分點的出口量就達1億美元出口額。僅以本公司出口歐洲的其中兩家公司為例，意大利Nicrotra公司是歐洲最大的風機廠，專特電機的年需求量為140萬臺（套），丹麥ＨＹＤＲＯ－ＡＩＲ公司年需求量為20萬臺（套），而由于公司受到生產能力的限制，無法滿足這兩家公司的需求，對這兩家公司的年出口量僅為11萬臺（套），因而具有擴大出口的很大發展空間。而且隨著科技的發展及應用范圍的延伸，國外市場的需求量將不斷擴大。專特分馬力電機在國外市場有著廣闊前景。
在國內市場，目前專特分馬力電機的年需求量為3500萬臺（套），其中有部分技術含量高的專特分馬力電機仍依賴進口，耗用大量外匯。如國內干洗、水洗機械最大生產企業－－上海航星集團、張家港海獅集團及國內保齡球設備最大生產企業－－上海中路保齡球公司，每年需向意大利、美國進口高檔的專特分馬力電機；除此之外，國內許多知名大公司對高檔專特分馬力電機的需求日益增長。所以，只要加強技術創新，提高技術含量和產品檔次，項目產品在國內也有很大的市場發展空間。
五、主要競爭因素
國有企業原是行業的支柱，但由于債務包袱重，非生產性資產加大了生產成本，資金短缺，技改和生產投入嚴重不足，再加上企業內部運行機制不靈活等原因，許多現已陷入困境。在激烈的市場競爭中，國企也在逐步分化。一部分企業經過徹底的機制改革，正逐步恢復生機。如原上海微型電機廠并入上海金陵股份有限公司后，重組成立上海上微金麗電機有限公司、上海上微金輝電機有限公司和沖壓中心；北京市微電機總廠并入北京敬業集團；博山電機廠已改制成為博山電機廠股份有限公司；上海儀表電機廠和上海轉速表廠合并后資產重組；常州電機電器總廠經改制組成寶馬集團公司。這些國有大企業本身擁有雄厚的技術力量且行業知名度高，所以一經改制，迅速發展壯大，走向良性循環。另一部分企業則由于改制不徹底或其它種種原因，經營狀況不是很好，仍在低谷徘徊。還有一部分企業因不適應競爭的形勢而被淘汰。
在國際市場上，最大的不利就是國內企業競爭的無序，自己打壓自己，于祖國深有感觸。競相壓價讓本以單薄的中小電機出口利潤又瘦了一圈。中國是生產普通電機的第一大國，但是出口的電機產品大多是低端產品，競爭手段也單一，就是拼價格。這除了能解決一些就業問題之外，沒有明顯的好處，中國的企業開拓能力、挖掘能力都差得遠。
長期以來，中國電機企業一直聚集在傳統市場，如歐盟、美國、東南亞等地區，一個鍋里掄馬勺，不時就會短兵相接。另外，中國的產品一直在低端徘徊，技術含量低。對于技術附加值高的微型電機和大型電機，莫說國外市場，就是國內市場也是被國外的這些高端產品把持著。