2008-2009年電力行業(yè)分析及展望
| 【報(bào)告簡介】： |
| 摘要：2008年，由于煤炭供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，火電企業(yè)出現(xiàn)虧損，發(fā)電量增速逐月回落。受工業(yè)生產(chǎn)增長放緩的影響，全社會用電需求增速也持續(xù)放緩。1-8月，電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降81.6%，企業(yè)虧損面接近1/3。受此影響，電力行業(yè)投資降至2004年以來的最低點(diǎn)。2009年，我國經(jīng)濟(jì)面臨周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力，預(yù)計(jì)全社會用電量增速也將進(jìn)一步回落；隨著前幾年投資形成的生產(chǎn)能力陸續(xù)投產(chǎn)，電力供需形勢將進(jìn)一步緩和。 |
| 【報(bào)告目錄】： |
| 一、2008年電力行業(yè)運(yùn)行情況分析 1、發(fā)電量增速逐月快速下降，電力供給結(jié)構(gòu)有所改善 由于煤炭供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，火電企業(yè)出現(xiàn)虧損，企業(yè)生產(chǎn)意愿受挫，6月份以來，發(fā)電量增速已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月低于10%，特別是10月份發(fā)電量同比下降4%，增速比上年同期回落17.9個(gè)百分點(diǎn)，也比上月回落7.4個(gè)百分點(diǎn)，不僅絕對量是今年3月以來的最低值，而且增速也是多年未見的負(fù)增長。1-10月累計(jì)，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量28704.74億千瓦時(shí)，增長8.3%，增速比上年同期回落7.9個(gè)百分點(diǎn)。 從電力供給結(jié)構(gòu)來看，水電、核電發(fā)電量在前期各月高速增長后開始有所回落。由于需求下降過快，火電發(fā)電量更是快速下降。1-10月份，水電發(fā)電量4426.7億千瓦時(shí)，同比增長14.6%，增速較上年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)；火電發(fā)電量23547.5億千瓦時(shí)，同比增長6.8%，增速較上年同期降低9.2個(gè)百分點(diǎn)；核電發(fā)電量同比增長14%，增速比上年同期降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。 由于火電發(fā)電量增速持續(xù)低于全部發(fā)電量增速，電力供給結(jié)構(gòu)有所改善。2008年1-10月，火電發(fā)電量的比重由上年同期的83.6%下降為82%，下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；而水電發(fā)電量占比則由上年同期的14.1%提高到15.4%，提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；核電發(fā)電量占比較上年同期和上年全年均提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。火電發(fā)電量增速的放慢在一定程度上減緩了電力生產(chǎn)對煤炭的強(qiáng)勁需求。 表1：我國電力供給結(jié)構(gòu) 單位：% 年份 發(fā)電量 水 電 火 電 核 電 1990 100 20.4 79.6 - 1995 100 18.9 79.8 1.3 2000 100 16.4 82.2 1.2 2001 100 18.9 80 1.2 2002 100 17.6 80.9 1.5 2003 100 14.8 82.7 2.3 2004 100 16 81.5 2.3 2005 100 15.9 81.9 2.1 2006 100 15.2 82.7 1.9 2007 100 14.8 83 1.9 2007.1-10 100 14.1 83.6 1.9 2008.1-10 100 15.4 82 2 數(shù)據(jù)來源：2004、2005、2007、2008年中國統(tǒng)計(jì)年鑒，2007、2008年國家統(tǒng)計(jì)局月度行業(yè)數(shù)據(jù) 由于發(fā)電量增速放緩，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)繼續(xù)下降，下半年更呈現(xiàn)加速下降的趨勢。2008年1-10月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)為3981小時(shí)，比上年同期降低200小時(shí)。其中，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4171小時(shí)，比上年同期降低225小時(shí)；水電發(fā)電設(shè)備出力相對較好，平均利用小時(shí)數(shù)為3110小時(shí)，比上年同期增長21小時(shí)。 2、工業(yè)減速，電力需求明顯放緩 受工業(yè)生產(chǎn)增長放緩的影響，2008年全社會用電需求增速持續(xù)放緩。2008年以來，受自然災(zāi)害頻發(fā)以及世界經(jīng)濟(jì)增長放緩、外部需求減少等因素的影響，我國工業(yè)生產(chǎn)增速明顯放緩，2008年1-10月，全國規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)增加值同比增長14.4%，增幅同比回落4.1個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，全國電力需求增速也出現(xiàn)回落。當(dāng)月用電增長速度已經(jīng)從3月最高的14.4%下降到8月最低的5.4%，到10月份更是下降到了-2.2%。1-10月份，全國全社會用電量28968.5億千瓦時(shí)，同比增長8.27%，增速較1-9月份下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期下降6.73個(gè)百分點(diǎn)。 從產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)來看，2008年以來，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速始終低于全社會用電量增速，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電的帶動作用強(qiáng)。2008年1-10月，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7.36%，增速低于全社會用電量增速0.91個(gè)百分點(diǎn)，成為帶動全社會用電增速快速回落的最主要因素。與此相反，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增速一直高于全社會用電增速。2008年1-10月，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量同比分別增長10.85%和13.29%，增速分別比全社會用電量增速高2.58和5.02個(gè)百分點(diǎn)。 從地區(qū)用電結(jié)構(gòu)來看，今年以來的發(fā)用電量增速放緩從東部沿海地區(qū)開始。這些省區(qū)如廣東、江蘇、浙江、山東6月份的用電量增速就先于其他省份下降到10%以下，而西北地區(qū)和貴州等省在9月份前仍保持了較高的增長速度。但是，從9月份以來，受重點(diǎn)用電行業(yè)較大面積停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，西北及云南、貴州等地區(qū)的用電量增速受國內(nèi)市場影響也開始明顯放緩，直接導(dǎo)致全國用電量增速快速回落并出現(xiàn)負(fù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除西藏外的各省中，5、6、7、8、9當(dāng)月用電量增速低于10%的省份分別有11個(gè)、15個(gè)、18個(gè)、22個(gè)和20個(gè)。但是，10月份分省用電形勢更加嚴(yán)峻，全國只有新疆用電量增速高于10%，已經(jīng)有15個(gè)省份用電量出現(xiàn)負(fù)增長，華北供電區(qū)域各省用電量均為負(fù)增長。 3、行業(yè)投資增幅降至2004年以來的歷史低位 2004年以來，電力熱力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)投資增速呈現(xiàn)震蕩走低的態(tài)勢。至2005年底，投資增速由2004年初的60.7%降至33.7%，降幅達(dá)到27個(gè)百分點(diǎn)。2006-2007年，電力行業(yè)投資增速在低位窄幅波動。2008年年初，受行業(yè)利潤急劇下降以及低溫雨雪冰凍災(zāi)害的影響，行業(yè)投資出現(xiàn)了2004年以來的首次月度負(fù)增長（2008年1-2月同比下降3.7%），此后，雖然投資增速呈現(xiàn)逐月回升的跡象，但增長速度仍處于2004年以來的歷史低位。2008年1-10月，全國電力熱力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)累計(jì)完成投資6978.75億元，同比增長16%，比增速較快的2004年同期（50.8%）下降34.8個(gè)百分點(diǎn)。與同期全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資27.2%的平均增速以及第二產(chǎn)業(yè)投資30%的增長水平相比，電力行業(yè)投資增速分別低11.2和14個(gè)百分點(diǎn)，受增速偏低影響，電力行業(yè)投資額占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重由2007年的6.8%下降到6.2%。 4、節(jié)能效果顯著，供電煤耗率繼續(xù)下降 電力行業(yè)作為能源轉(zhuǎn)換行業(yè)和污染排放大戶，在能源轉(zhuǎn)換過程中，轉(zhuǎn)換效率的高低和污染控制的好壞，對資源和環(huán)境有重要影響。近年來，隨著國家節(jié)能減排工作力度的加大，高耗能高污染行業(yè)過快增長得到抑制，落后生產(chǎn)能力淘汰進(jìn)一步加快。2008年上半年，我國關(guān)停小火電836萬千瓦，關(guān)停水泥、造紙、電解鋁落后產(chǎn)能2000萬噸、37.5萬噸和5萬噸。由于小火電機(jī)組的淘汰，全國供電煤耗率不斷下降，2008年1-10月供電煤耗率為347克/千瓦時(shí)，比上年同期下降7克/千瓦時(shí)。線路損失率5.83%，較上年同期下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。2008年1-10月，全國發(fā)電和供熱生產(chǎn)耗用原煤12.44億噸，占同期煤炭產(chǎn)量的57.73%，比上半年比重降低2.33個(gè)百分點(diǎn)；電煤消耗量同比增長9.09%，比上半年增速回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，這說明通過節(jié)能降耗和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，電力生產(chǎn)對電煤需求的依賴有所減緩。 二、電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展亟待解決三大問題 1、電網(wǎng)建設(shè)相對滯后成為制約電力行業(yè)發(fā)展的瓶頸 改革開放以來，我國電力建設(shè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，特別是電源投資大幅增加，從1980年到2007年，全國電源投資總額已達(dá)21097億元，裝機(jī)容量和發(fā)電量規(guī)模均居世界領(lǐng)先水平。相反，電網(wǎng)建設(shè)和改造速度卻明顯不足，不僅限制了電網(wǎng)對電力資源的調(diào)配能力，也存在巨大的安全隱患。2008年年初，我國南方地區(qū)遭遇了異常嚴(yán)重的低溫雨雪冰凍災(zāi)害，受其影響，全國范圍內(nèi)的電網(wǎng)中3.6萬條10千伏以上電力線路、2000多座35千伏及以上變電站停運(yùn)，10千伏及以上桿塔倒塌及損壞30多萬基，嚴(yán)重影響了我國的工業(yè)生產(chǎn)和居民生活，造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。與此同時(shí)，近年來我國東南沿海地區(qū)頻繁遭受臺風(fēng)襲擊，超強(qiáng)風(fēng)力對電網(wǎng)及設(shè)備造成了巨大破壞。電網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展落后已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 2、電煤供需矛盾突出，煤炭工業(yè)難以支撐快速發(fā)展的火電能力 上年冬季以來，全國電煤供需矛盾突出，電廠庫存偏低，缺煤停機(jī)容量較大，部分地區(qū)發(fā)用電形勢緊張，影響了部分地區(qū)的電量供應(yīng)，電煤和電力供應(yīng)保障壓力加大。電煤供應(yīng)不足的原因主要有： 第一，電力需求增長過快且電源結(jié)構(gòu)不合理，火電比重過大。近幾年來，我國電廠建設(shè)規(guī)模非常巨大，2006年全國電廠裝機(jī)容量增加了將近一億千瓦，2007年實(shí)際新電廠建設(shè)規(guī)模也達(dá)到了一億千瓦，由于新投產(chǎn)的機(jī)組大多數(shù)是燃煤火電機(jī)組，導(dǎo)致電力行業(yè)的生產(chǎn)嚴(yán)重依賴煤炭（電煤占了煤炭生產(chǎn)總量的大約60%），對煤炭市場形成了巨大壓力。 第二，鐵路運(yùn)力緊張進(jìn)一步加大了電煤保供難度。我國煤炭資源主要集中在華北、西北地區(qū)，長期以來，“北煤南運(yùn)”始終存在運(yùn)輸瓶頸，盡管國家加大了鐵路運(yùn)輸投資力度，但整體上鐵路運(yùn)力依然呈現(xiàn)緊張狀態(tài)，鐵路運(yùn)煤能力受到很大限制。 第三，煤炭大量出口促使國內(nèi)供需更加不平衡。由于國內(nèi)外價(jià)格的巨大差異，國內(nèi)煤炭企業(yè)千方百計(jì)增加出口，而煤炭進(jìn)口受到抑制，自年初以來進(jìn)口量持續(xù)負(fù)增長。1-9月累計(jì)，全國煤炭出口3572萬噸，同比下降6.1%，進(jìn)口3237萬噸，同比下降16.2%，進(jìn)出口相抵，煤炭凈出口335萬噸，更加劇了煤炭資源供不應(yīng)求的矛盾。 電煤價(jià)格持續(xù)走高，市場供求緊張，不僅影響到電力的穩(wěn)定供應(yīng)，而且導(dǎo)致電煤質(zhì)量普遍下降，煤炭熱值低、灰分高、雜質(zhì)多的情況頻繁出現(xiàn)，導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)、帶負(fù)荷困難、受熱面磨損加劇、爐膛結(jié)焦等一系列問題，給發(fā)電設(shè)備正常運(yùn)行帶來很大危害。 3、電價(jià)改革滯后影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展 2008年以來，煤炭價(jià)格急劇上漲，電力行業(yè)生產(chǎn)成本居高不下。相反，現(xiàn)階段電力價(jià)格仍由政府管理，由于通貨膨脹壓力加大，上半年電力價(jià)格未作調(diào)整，受此影響，電力出廠價(jià)格漲幅較低，煤炭出廠價(jià)漲幅與電力出廠價(jià)漲幅之間的差距日益擴(kuò)大（圖3）。2月份電力出廠價(jià)格同比上漲0.7%，而煤炭出廠價(jià)同比上漲18.5%，二者差距為17.8個(gè)百分點(diǎn)。10月份，電力出廠價(jià)格同比上漲3.5%，而煤炭出廠價(jià)同比上漲41.1%，二者差距擴(kuò)大為37.6個(gè)百分點(diǎn)。由于煤炭價(jià)格高漲超出火電企業(yè)的承受能力，加之受自然災(zāi)害頻發(fā)、企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息支出增長等因素影響，2008年以來，電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤急劇減少。2008年1-8月，電力、熱力行業(yè)利潤總額由上年同期的1099.29億元下降到193.22億元，同比下降81.6%，與煤炭行業(yè)利潤增長142.8%形成巨大反差。其中，電力生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤42.67億元，同比下降93.6%，電力供應(yīng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤187.61億元，同比下降40.1%。從虧損企業(yè)數(shù)量來看，進(jìn)入國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的規(guī)模以上的4886家電力企業(yè)中有1597家企業(yè)虧損，虧損面接近1/3，較上年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)，嚴(yán)重威脅到電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 2008年6月19日，國家發(fā)改委出臺了關(guān)于提高電力價(jià)格有關(guān)問題的通知，決定自2008年7月1日起，將全國除西藏自治區(qū)外的省級電網(wǎng)銷售電價(jià)平均每千瓦時(shí)提高0.025元，7月2日，又出臺了提高各電網(wǎng)電價(jià)的通知。由于從7月1日開始，上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)均進(jìn)行上調(diào)，受此影響，下半年電力價(jià)格漲幅將加大，火電企業(yè)經(jīng)營壓力將有所減緩，預(yù)計(jì)電力行業(yè)盈利狀況將有所好轉(zhuǎn)。 三、2009年電力行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 電力需求主要受經(jīng)濟(jì)增長的影響，其中工業(yè)增長對電力需求的影響尤為顯著。從近年來工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)用電情況看，工業(yè)增加值增速與工業(yè)用電量增速高度相關(guān)。隨著工業(yè)生產(chǎn)的快速增長，2002年以來工業(yè)用電占電力消費(fèi)的比重不斷提高，2007年，工業(yè)用電占全社會用電量的比重已經(jīng)達(dá)到75.3%，較2001年提高近4個(gè)百分點(diǎn)。2008年前10月，工業(yè)生產(chǎn)增速的回落帶動了全社會用電量增速的下降。從目前的國內(nèi)國際形勢來看，綜合消費(fèi)需求、投資需求等影響因素，預(yù)計(jì)2008年全年我國工業(yè)生產(chǎn)和GDP能夠保持較快發(fā)展，但增速較2007年會有一定幅度回落。綜合判斷2008年全社會用電量將達(dá)到3.65萬億千瓦時(shí)，同比增長11%，全年累計(jì)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將在4900小時(shí)左右。全國電力供需形勢基本平衡。 2009年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜，不確定性增多，我國經(jīng)濟(jì)面臨周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力，預(yù)計(jì)2009年GDP增長9%左右，受出口和投資減速影響，規(guī)模以上工業(yè)增加值增速將降至13.5%左右，據(jù)此推斷，全社會用電量增速也將進(jìn)一步回落，預(yù)計(jì)為10%左右。與此同時(shí)，隨著前幾年投資形成的生產(chǎn)能力陸續(xù)投產(chǎn)，電力供應(yīng)能力增強(qiáng)，因此，2009年電力供需形勢將進(jìn)一步緩和，發(fā)電機(jī)組利用率有可能繼續(xù)下降。 （執(zhí)筆：董月鮮） |
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