2008年度中國高壓變頻器市場分析報告
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| 【報告簡介】： |
| 2007年我國高壓變頻器繼續保持高速增長，相對2006年市場容量增長了41%。為進一步跟蹤和及時反映國內高壓變頻器行業和市場的現狀和發展趨勢，今年6月至9月期間，我們進行了中國高壓變頻器市場調研，并根據調研結果對去年的報告內容進行了更新。 該報告是對本次調研結果的總結，希望可以幫助高壓變頻器行業內企業了解較為客觀的市場信息，或作為企業和相關主管部門的決策基礎和數據支持。 |
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| 【報告目錄】： |
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第一章 高壓變頻器概述 第一節高壓變頻器定義 變頻器是利用控制軟件和電力半導體器件的通斷作用來改變工頻電源（網電）的頻率等特性，從而可以根據工況需要隨時調節電動機轉速等運行指標的控制裝置。 我國習慣上把額定電壓超過3kV的電機稱為高壓電機，相應的把高壓電機配備的變頻器成為高壓變頻器。國外通常是把工作電壓3kV～10kV的變頻器稱為中壓變頻器，與我國的習慣有所不同。 第二節高壓變頻器分類 由于單一功率開關器件的耐壓達不到3KV以上，因此高壓變頻器需要通過多個功率開關器件的組合來解決耐壓問題，有交交變頻、單元串聯多重化、串聯多電平、直接串聯等多種高壓變頻器電路結構。 高壓變頻器的種類繁多，其分類方法也多種多樣。根據高壓變頻器中有無直流環節可分為交交變頻器（無直流環節的變頻器）和交直交變頻器（有直流環節的變頻器）；交直交變頻器按所采用的直流環節的不同方式又可分為電流型變頻器（直流環節采用大電感以平抑電流脈動）和電壓型變頻器（直流環節采用大電容以抑制電壓波動）；按照輸出電平數，可分為兩電平、三電平、五電平及多電平變頻器等等。目前市場上較常見的高壓變頻器有以下幾類： 1. 單元串聯式多電平高壓變頻器 1994年，美國羅賓康公司推出了全球第一臺單元串聯式多電平高壓變頻器，并取名為“完美無諧波變頻器”。單元串聯式多電平高壓變頻方案在我國獲得了大面積推廣，目前主要的幾家高壓變頻器生產企業均采用這種結構。其優點是諧波含量極低，功率因數高，缺點是只能單象限運行，要實現四象限運行則必須另外配置能量回饋單元。 2. 三電平電壓源型變頻器 采用高壓HV－IGBT的三電平電壓源型變頻器功率范圍達9100kVA，電壓范圍可達6600V，輸出頻率可達150Hz。其優點是輸出頻率高、動態性能好，過載能力強，轉矩脈動小、電機噪聲小，諧波較低等；缺點是單象限運行，要四象限運行需另外配置能量回饋單元。 3. IGBT直接串聯型變頻器 2001年，成都佳靈電氣制造有限公司開發出世界首創的電壓源型IGBT直接串聯高壓變頻器，采用抗共模電壓技術以取消輸入變壓器，采用輸出濾波器和優化的PWM波形，大大降低了諧波含量。其優點是結構簡單，二電平逆變器技術成熟；效率高，可達98％；動態性能好，過載能力強。缺點是是無輸入變壓器，6脈沖整流網側諧波大，需采用進線電抗器。最為致命的是，采用這種結構的變頻器一旦出現其中一個IGBT燒掉則容易引起連鎖反應，抗干擾性和工作穩定性差，因此至今仍未能推廣采用。 交交變頻器 交-交高壓變頻器是無直流環節、直接由交流到交流的變頻器，其優點是可用于驅動同步和異步電機、轉矩大、動態相應特性好、可四象限運行等，缺點是低速時功率因數低、網側諧波大，另外其工作原理過于復雜，硬件實現難度很大，特別是對于工作電壓通常在3KV以上的高壓變頻器，功率器件數量成倍增加。國際上只有西門子等極少數跨國企業有成熟產品推出，其應有局限在軋鋼等冶金領域。 這些種類的高壓變頻器各有其優缺點，客戶在選型時往往根據具體應用的特點來確定。比如起重設備、機車牽引等要選用可四象限運行的變頻器，軋鋼機則要選擇動態響應能力好的變頻器，風機水泵等主要選用單元串聯多電平變頻器。
第二章 高壓變頻器行業分析 目前我國高壓變頻器行業正處于快速發展時期，市場容量增長很快。本章將對我國高壓變頻器行業的發展概況、產品的應用領域、技術發展趨勢及影響該行業發展的若干因素作簡要分析。 第一節高壓變頻器概述 我國高壓變頻器市場近幾年高速增長，生產企業數量也逐年增加。2007年我國高壓變頻器市場容量達到20.7億元，相比2006年市場增長率達到41%。持續的高增長意味著高壓變頻器市場已從起步階段進入了高速發展時期，我們預計未來5年我國高壓變頻器市場的容量仍將保持30%以上的增長速度。 從規模上看，高壓變頻器市場在變頻器市場整體容量中所占的比例不到20%，雖然增長很快，但仍無法與中低壓變頻器的規模相提并論。由于市場規模相對較小，因此雖然行業參與者也比中低壓變頻器少得多（目前國內變頻器市場上比較活躍的內資和外資品牌約20余個），但市場競爭仍在加劇。同時，近年來我國高壓變頻器內資品牌成長很快，市場占有率明顯提升，2007年內資品牌的市場份額已經達到50％左右，同時與西門子、ABB等國際知名品牌相比整體技術差距也在逐步縮小。加上服務和價格方面的優勢，內資品牌正在逐步被廣大用戶認可。但是由于絕大部分內資高壓變頻器企業尚未掌握矢量控制、四象限（PWM能量反饋）運行控制等高端的軟件控制技術，因此與國外知名品牌相比在高端產品技術方面還是存在明顯的差距。 第二節 高壓變頻器應用領域 高壓變頻器產品的應用涉及到我國國民經濟的許多領域，本節簡要介紹高壓變頻器產品的主要應用領域如石化、煤炭、電力等行業。根據本次調研結果，2007年高壓變頻器在其相關應用行業的分布如下表所示。  .電力行業 我國發電能力居世界第二，僅次于美國。2007年電力行業面臨較好的發展環境,一方面宏觀經濟繼續快速增長，帶動電力需求較快增長；另一方面,在國家產業政策的引導下，電力市場化改革和行業發展方向進一步明確，電力監管能力逐步增強。但不利因素也非常突出，電煤價格的持續上揚,增大了電力行業的成本壓力，成為影響電力企業盈利能力的重要因素。 2007年，全國發電裝機容量達71,329萬千瓦，同比增長14.4％。全國總發電量達32，777.2億千瓦時，同比增長14.4%，其中火電發電量達27218.3億千瓦時，同比增長14.9％；水電4828.8億千瓦時，同比增長10.8％。2007年全國基建新增的發電裝機容量10,009萬千瓦，主要分類細分及相關項目如下表所示。  電力行業是高壓變頻器產品重要的應用領域，其中以風機水泵類負載為主，用于燃煤鍋爐的風機、水泵等裝置。應用變頻器可以根據發電系統所需輸出負荷的變化等情況實時調節電動機的功率輸出，最終達到節約能源、提高系統運行效率的目的，對火電廠的節能、降耗以及安全穩定運行有著重要意義。 2007年高壓變頻器在電力行業的市場容量約7.8億元。 2.建材行業 建材行業產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應用于建筑、軍工、環保、高新技術產業和人民生活等領域。我國是建材生產大國，水泥、平板玻璃及陶瓷等多項建材產品的年產量居世界第一。 2007年1至10月份，建材行業規模以上企業累計完成工業總產值14058億元，同比增長31.9%，增幅提高1.9個百分點。全行業累計生產水泥11.05億噸，同比增長14.2%；生產平板玻璃4.1億重箱，同比增長14.6%；建筑陶瓷、石膏板、防水卷材、水泥壓力管和磚、瓦生產增長幅度均超過25%。2007年建材行業對外貿易平穩增長，出口增幅下降。1至9月份，累計完成出口交貨值1051億元，同比增長25.8%，增幅下降7.2個百分點。平板玻璃、深加工玻璃等出口繼續保持50%左右高增長。近兩年持續出口高增長的水泥2007年第一季度首次出現下降，1至9月份累計出口水泥及熟料2803萬噸，同比下降4.4%，水泥出口退稅政策調整作用開始顯現。 建材行業是耗能大戶。2006年，建材工業能源消耗總量為1.75億噸標準煤，約占全國能源消耗總量的7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。2007年，建材行業能耗總量達到1.95億噸標準煤，約占全國能耗總量和工業部門能耗總量的7%和10%。作為建材子行業之一的水泥行業，由于其2006年和2007年的能源消耗總量均占到整個建材行業的75%，因而備受國家重視，被列為國家重點關注的耗能行業。 幾個主要的建材產品生產領域均有采用變頻器進行節能改造的需求。以水泥生產為例，我國的水泥生產能力中的70%左右是技術水平落后的立窯，能耗較高，通過變頻器改造能夠節電15%至30%，同時還可以提高產品的質量穩定性。隨著我國建材行業的進一步發展，變頻器產品在以上各領域推廣應用的潛力很大。 高壓變頻器產品主要應用于建材行業的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉窯等領域，2007年中高壓變頻器在我國建材行業的市場容量約為3.2億元。 3.冶金行業 冶金行業是指對金屬礦物的勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業部門，包括黑色冶金和有色冶金兩大類。我國冶金行業正在受到政府宏觀調控，淘汰落后產能，短期內對整個行業造成了一定沖擊，但總體來看行業發展仍繼續保持繁榮態勢，產量與銷售額均實現了穩健增長。行業突出問題主要表現在產業結構不合理，某些低端產品的產能過剩，而高附加值產品的生產能力弱，從產能的擴張轉移到產業結構的調整是今后發展方向。 2007年中國冶金行業產品產量仍然保持了比較快速的增長，但增長速度與2006年相比略有下降。以鋼鐵為例，截止2007年底，全國累計生產生鐵46,945萬噸，同比增長17.1%；生產粗鋼48,924萬噸，同比增長17.5%；生產鋼材56,460萬噸，同比增長21.8%。 圖1 2001-2007全國發電量統計（億千瓦時）   冶金行業在經歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。根據國家頒布的《鋼鐵產業發展政策》，我國鋼鐵產業發展將向控制總量增長、推動技術升級和產業布局、產品結構調整轉變；新增生產能力將與淘汰落后生產能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力。投資的放緩將影響該行業變頻器市場容量的進一步擴大。 高壓變頻器在鋼鐵行業的應用主要是各類鋼材軋機、煉鋼過程的水循環系統、礦石和燃料輸送裝置、礦渣輸送裝置、高爐鼓風等。2007年我國冶金行業的高壓變頻器市場容量約為3.1億元。 4.石化和化工行業 石化行業是一個國家經濟發展的動脈。2007年我國汽油產量為5994萬噸，同比增長7.2％；柴油產量為12370萬噸，同比增長6.2％；煤油產量為1153.3萬噸，同比增長19％。2007年我國汽油出口量同比增長32.4％，汽油凈出口量達441.5萬噸；柴油則出現進口量增長超過一倍，出口呈現減少的態勢。柴油凈進口量達96.2萬噸。汽車銷售市場的擴大是汽、柴油消費最主要的推動力，乙烯工業的發展則使化工用油進一步上升。  為滿足國內各行業對石化產品的需求，2007年我國石化行業增大了投資力度。石油加工、煉焦、核燃料加工領域全年共完成投資1412億元，同比增長50.3%。例如，總投資74億元的江蘇如東洋口港液化天然氣（LNG）項目首期年處理量350萬噸的天然氣工程在2007年5月由國家發改委正式批準建設，預計2011年建成投產。 在石化行業，高壓變頻器主要應用于各類泵、壓縮機和公用工程方面。2007年高壓變頻器產品在石化行業的市場容量約為2.9億元。 5.市政行業 市政行業關系到百姓日常生活的方方面面，主要包括供水、采暖、燃氣、廢水處理系統等。據國家統計局統計，在全國的800個城市，45,000個鄉鎮中，較大的城市均設有燃氣系統，北方的城市均設有供暖系統，所有城市和絕大多數鄉鎮均設有供水系統。 2007年我國水利、環境和公共設施管理業完成投資9177億元，同比增長22.3%。至2007年底，我國城市污水處理廠日處理能力達7000萬立方米，比上年末增長10.0%；城市污水處理率達到59.0%，提高3.3個百分點；集中供熱面積28.5億平方米，增長7.1%；建成區綠化覆蓋率達到36.0%，提高1個百分點。 我國市政工程建設中，關于“水”系統的建設項目居多。由于我國基礎薄弱，水資源匱乏，在未來的幾年中，我國仍將建立一系列的供水工程機污水處理工程，以提高供水綜合能力和水資源的利用率，滿足日益增長的居民生活用水及工業用水的需求。 變頻器產品在市政行業主要應用于風機和泵類負載。在市政供水系統中，主要負載包括供水泵和取水泵，變頻器容量一般為75KW至2,500KW，其中，超過750KW通常采用中壓變頻器和高壓變頻器。 2007年高壓變頻器在市政行業的市場容量約為1.6億元。 6.煤炭行業 煤炭是中國的基礎能源，在一次能源構成中占70％左右。“十一五”規劃建議中進一步確立了“煤為基礎、多元發展”的基本方略，為中國煤炭工業的興旺發展奠定了基礎。作為全球第一大產煤國，2007年我國煤炭工業保持了速度較快、結構改善、效益較好、運行較穩的良好發展勢頭，行業經濟運行質量繼續提高，大型煤炭企業集團進一步做強。整體看，我國煤炭行業呈現局部供不應求的形勢，局部地區、部分煤種、個別時段出現供應偏緊。2007年我國煤炭行業原煤產量達25.36億噸，同比增長6.87％。 過去幾年國家對煤炭行業的宏觀調控力度有所增強，關停并轉小型煤窯，支持煤炭企業通過行業整合做大做強。2007年11底，國家發改委發布了《煤炭產業政策》，明確鼓勵大型煤業集團的加快項目建設，進一步增強優勢企業的競爭力，有利于提升行業可持續發展能力。 長期以來，電力、冶金、化工和建材4個行業是主要耗煤行業。這4大行業煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業煤炭消費量占總消耗量的50％以上。關于這4個行業的發展現狀，請參考本節其它部分相關內容。 2007年煤炭行業經濟運行表現為三個基本特點： Ø產銷銜接總體平衡，安全產能增加，節能減排工作取得積極進展； Ø行業整體效益繼續增長； Ø應用的設備技術水平持續提高。 數據來源：國家統計局 煤炭行業是我國能源基礎行業,欲使其從勞動密集型繼續向技術密集型轉變，走新型工業化道路,必須繼續大力推廣高新技術,提高設備的運行效率和自動化控制水平。作為一種強弱電混合、機電一體的綜合性技術,變頻器產品近年來的技術進步和應用普及化為煤炭企業正在進行的工業現代化高產、高效建設提供了良好契機。 高壓變頻器主要用于煤炭行業的礦井提升機、輸送機、風機（包括主通風機和局部通風機）以及水泵等。在上述設備中采用變頻器可以再起到節電效果的同時提高設備運行穩定性和可靠性。 2007年高壓變頻器在煤炭行業市場容量約為0.9億元。 7.油氣鉆采行業 作為重要能源和優質化工原料之一，石油是關系國計民生的重要戰略物資，石油工業是我國國民經濟的重要基礎產業。根據國家統計局數據，2007年中國原油產量1.87億噸，同比增長1.63％。2001至2007年我國原油產量趨勢見下圖。 圖2. 2001-2007中國原油、天然氣產量  中國的石油需求十分可觀，被視為近五年來國際油價大漲的關鍵因素。目前中國已取代日本成為全球第二大石油消耗國（僅次于美國），預計10年內中國的石油需求將從目前的每日600萬桶再增加近一倍。十年前中國進口石油占整體石油需求的比例僅6%，現在已經提高到三分之一，到2020年預計我國將有60%的石油要依賴于進口。 天然氣是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統稱，是優質燃料和化工原料。全球能源戰略和可持續發展戰略是催生天然氣消費需求的主要推動力，降低石油消費和大力推廣清潔能源使天然氣的消費，使天然氣在全球能源消費中的比例逐漸增加，由1973年的16%提高至2006年的23.7%，而石油消費由1973年的45%下降至35.8%。 天然氣行業作為我國國民經濟的基礎能源性行業，為國家的經濟和社會發展提供了重要的基礎保障。由于環保對清潔能源需求的加大，加之受高油價的影響，天然氣產業已成為一個新的經濟增長點。自“八五”規劃以來，我國天然氣行業進入高速發展時期。隨著骨干管道的建成，天然氣消費迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業飛速發展，天然氣產量年增長率近20％。2007年1-11月，中國石油天然氣開采行業累計實現工業總產值726,174,178千元，比上年同期增長了4.82%；累計實現產品銷售收入767,905,515千元，比上年同期增長了6.98%；累計實現利潤總額334,817,296千元，比上年同期下降了7.72%。 2007年油氣鉆采行業的高壓變頻器市場容量約為0.6億元。 第三節 高壓變頻器技術發展趨勢 自上世紀90年代我國企業開始自主研發生產高壓變頻器以來，在技術方面與國際先進水平的差距不斷縮小，尤其2000年之后國內企業不斷加大對技術的投入，取得了很大的進步。據業內專家預測，今后我國高壓變頻器技術和產品發展將呈現兩大趨勢。 一、功率單元串聯多電平技術依然是市場的主流。目前，采用功率單元串聯多電平技術的高壓變頻器國內市場份額已經達到80%左右，包括利德華福、東方日立、羅賓康等高壓變頻器生產廠商都采用這種技術。 二、矢量控制、四象限（PWM能量反饋）運行控制等高端軟件控制技術將成為業內企業的研發重點。目前大部分內資高壓變頻器企業在硬件技術水平上以及和外資品牌比比較接近，但在軟件控制算法上仍有一定差距，特別是具有矢量控制和四象限（PWM能量反饋）運行功能的高端產品市場仍主要掌握在國外品牌手中。這兩項技術對提高變頻器的節能效果和拓展高端應用非常關鍵，前者通過提高控制精度，使高壓變頻器可以用于軋鋼機、電力機車牽引系統等控制要求高的領域；后者通過把上下運行裝置在下降過程中產生的電力調制成理想的波形并回饋到電網，大幅提高變頻器的節能效果，可用于電力（傳送裝置）、煤炭（礦井提升裝置）、油氣鉆采等領域。 第四節 行業基本競爭環境分析 本節將對影響高壓變頻器行業競爭環境的五種基本因素進行分析，這五種因素包括：元器件供應商、用戶、行業壁壘、替代產品以及行業內競爭者。 1．變頻器生產企業的供應商 高壓變頻器產品的供應商可以分為兩類： 第一類供應商主要提供金屬材料（銅、鋼），普通的電子元件，生產過程中所需的儀器、設備等，例如電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等元件供應商。這類供應商主要來自國內，數量相對較多，對變頻器生產企業的影響相對較小。采購方一般有較多的供應商可供選擇，所購產品對其最終產品質量和生產成本的影響不大，因此采購方議價能力相對較強。 第二類供應商提供變頻器產品的核心功率器件IGBT。在該領域國內企業的還處在起步階段，雖有個別的企業可以供應，但產銷量較小、產品規格也不夠齊全。為了降低對供應商的依賴，較有實力的變頻器企業往往備有多種產品方案，可以采用不同品牌的IGBT，而且隨著產品技術和相關市場的發展，目前IGBT廠商在新推出的產品中均采用了標準化結構的設計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業的采購風險正在降低。目前日本三菱和德國英飛凌是國際市場上兩大主流的IGBT供應商，二者市場份額和技術水平相當，雖然合計占到世界IGBT市場供應量的70-80%,但二者互為牽制,同時還有TYCO等幾家技術實力接近的企業，因此沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。 2．變頻器用戶 從變頻器的下游用戶來講，我國有廣大的產業群體，雖然變頻器行業在我國已發展了20年，但仍遠未達到成熟，有許多細分市場尚待開發。考慮到目前我國交流電機的裝機容量及其對應的變頻器裝配率，變頻器產品的市場潛力仍十分巨大。 3．高壓變頻器的技術壁壘 我們可以通過對高壓變頻器和低壓變頻器對技術要求的不同之處看出其技術壁壘。一般來說，高端的低壓變頻器產品首先必須軟件控制算法先進（矢量控制）、控制精度高、響應快，其次是硬件結構設計合理、工作穩定性好，相對來說高精度、快速響應的軟件其開發難度技術要高于硬件設計的難度。 因此國內最優秀幾家低壓變頻器企業如英威騰、匯川等均掌握成熟的矢量控制軟件技術，軟件開發能力突出是這些企業成功的關鍵。 而高壓變頻器由于工作電壓很高，因此對硬件結構設計能力提出了比低壓變頻器高得多的要求，可以說硬件設計實力不過關就無法生產出合格的高壓變頻器。因此國內現有的高壓變頻器企業均把硬件設計作為研發工作的重點,在軟件算法方面則大多沿用過去的VF控制，普遍不具備成熟的矢量控制軟件技術，這一技術發展思路并未妨礙其產品在風機、水泵等中低端場合的迅速推廣應用，卻使其產品在軋鋼、電力機車、軍工等高端應用領域受到限制。 中壓變頻器對硬件設計的技術要求則介于二者之間，比低壓變頻器略高，又比高壓變頻器略低。 因此可以說，國內絕大部分低壓變頻器企業不具備開發高壓變頻器產品所需要的硬件研發實力，同時高壓變頻器企業也由于缺乏最先進的軟件控制技術而幾乎不涉足低壓變頻器領域。 就潛在進入者來講，無論是低壓變頻器的高端軟件控制算法還是高壓變頻器的硬件結構設計，都需要擁有各方面多年經驗的高級研發人員協調工作才可能完成，隨著行業內有限的高端人才被幾家優秀企業瓜分殆盡，要組合這樣一支優秀研發隊伍的難度越來越大。 4．中國變頻器行業內競爭 從整體看，我國高壓變頻器市場的競爭形勢有加劇的趨勢。首先，目前國內高壓變頻器市場上已有包括外資和內資在內的20多個品牌，雖然相比中低壓變頻器的上百個品牌并不算多，但其市場容量也比中低壓變頻器小得多，迅速增長的市場容量誘使各企業陸續在市場開拓方面采取比較激進的策略，其中包括降低價格、延長付款期、提供費用低廉甚至免費的技術服務等。 其次，產品的同質化、高端產品的缺乏也加劇了市場價格競爭。可以說國內幾家較大的高壓變頻器企業在硬件設計方面沒有明顯的優劣之分，同時在軟件控制方面也主要是采用VF控制，普遍不具備矢量控制、四象限（PWM能量反饋）等高端產品，產品同質化導致其經常在市場競爭方面采取價格競爭的單一手段。 第五節 影響高壓變頻器發展的主要因素 1.經濟因素 一方面由于近幾年能源價格的高漲，給企業的成本帶來很大的壓力，并且這種壓力在未來數年內不會減弱反而會加強，因此，變頻器作為一種節能效果顯著的設備得到了企業的認可。另一方面我國經濟的高速健康發展使得企業實力大幅提高，企業有能力采購高壓變頻器這樣的初期投資較大但有助于降低運行成本的輔助生產設備。這都為高壓變頻器的推廣應用提供了良好的條件。 2.社會因素 改革開發最初十幾年以犧牲環境和浪費能源為代價的經濟增長同時也帶來嚴重的環境問題，節能已成為了全社會的共識，我國正致力于從粗放型經濟向集約型經濟轉變，高壓變頻器作為一種有效的節能設備獲得了了政府的大力提倡。 3.技術和市場因素 高壓變頻器產品在我國已經過多年的發展，尤其是近幾年國內企業的技術水平提高很快，國內企業積極參與市場競爭使產品價格出現明顯下降。隨著銷售價格的降低，下游企業采用高壓變頻器的投資回報期明顯縮短，目前用戶購買高壓變頻器的投資只相當于投入使用后18-36個月所節約的電費，這大大提高了下游用戶的購買積極性。
第三章 中國高壓變頻器市場分析 我國高壓變頻器行業通過近20年的發展，形成了一批優勢企業，這些企業成為推動高壓變頻器行業不斷前進的動力。本章將簡要分析高壓變頻器市場的特征、市場容量、未來預期、銷售渠道以及幾家排名前列的企業。 第一節 高壓變頻器市場特征 高壓變頻器行業與中低壓變頻器一樣在我國經歷了認知階段、組裝階段和研發制造階段。上世紀90年代以來我國國內企業開始進入高壓變頻器行業。本土企業的興起推動高壓變頻器市場價格下降，隨著應用的普及其用戶群不斷擴大，逐步形成產業規模。在過去的幾年里，國內高壓變頻器行業發展迅速，企業家數也從2000年以前的成都佳靈、山東風光、利德華福等五家增加到目前的20家左右。 從市場份額看，2007年內資品牌的市場份額已占據了高壓變頻器市場的半壁江山。少數規模領先的本土企業例如北京利德華福、廣州智光等品牌效應正在逐漸形成，尤其是利德華福最近三年一直保持高壓變頻器市場銷量第一。經過十多年的發展，本土高壓變頻器企業雖然在市場份額方面已經可以與國際品牌平分秋色，但在技術水平、資本實力、生產管理等方面仍存在明顯的差距，特別是高端市場仍被德國西門子、瑞士ABB等國外品牌所占據。 就優劣勢對比來看，外資品牌在品牌知名度、技術、資金等方面占優，內資品牌在服務、價格方面有突出的優勢。隨著國內高壓變頻生產企業在技術方面的逐步投入，與外資品牌的技術差距正在逐步縮小，為國內廠家繼續擴大市場份額提供了有利條件。 高壓變頻器市場在我國處于高速發展期，市場格局變數較大，國內企業必須加大技術投入力度，特別是應盡快突破矢量控制和四象限（PWM能量反饋）等高端技術，爭取在高端市場應用方面取得突破，同時加強品牌建設，才能打破目前主要產品局限于中低端市場的現狀，逐步具備全面替代外資品牌產品的技術實力。 第二節 高壓變頻器產品市場容量及潛在容量 上世紀八十年代，我國一些行業開始從國外進口高壓變頻器。但由于大功率高壓變頻器技術的復雜性和高昂的價格，未能在各行業中普及使用。為了滿足改進工藝工況和節能的迫切需要，許多企業采取了液力藕合、串極調速等調速方式，而變頻技術作為電機調速和節能效果最理想的一種方案沒有被大規模普及。這一時期我國高壓變頻器市場發展緩慢。 隨著變頻器市場的不斷擴大和發展，其顯著的節能和改進工藝控制的效果逐步得到國內用戶的認可，各下游企業開始接受包括高壓變頻器在內的各類變頻器產品。面對國內市場的需求，不僅國外產品紛紛搶灘中國市場，國內一些企業也在上世紀90年代初期開始進行產品的開發研制，經過國內外廠商十幾年的市場拓展，我國高壓變頻器市場已初步形成產業規模。 根據2008年8－10月份慧聰研究院對我國高壓變頻器市場的調研，其中包括對主要變頻器生產企業的探訪、工商數據、慧聰網2008年度中國變頻器十大品牌及風云人物評選活動資料積累、以及相關期刊論文等文獻資料，2007年我國高壓變頻器市場增長率約為41%，市場容量約為20.7億元，占國內變頻器市場總容量的17.3%。 我國工業能源消費占全國能源總消費量的70％以上，而電機負載的能源消費又占工業能源消費的85%左右。據變頻業內人士保守預測，隨著我國高壓變頻器在電機節能方面的進一步推廣應用，我國高壓變頻市場穩定之后的年平均市場容量應在90億～100億元。 根據國內高壓變頻器市場過去幾年市場規模的統計數字，慧聰研究院對未來5年（含2008年當年）我國高壓變頻器市場容量進行了估算。到2012年，我國高壓變頻器市場容量可達78億元左右。具體情況請見下表。 表5.未來5年高壓變頻器市場規模的預估（億元）  圖3：2003-2012年中國高壓變頻器市場發展趨勢（億元）  第三節高壓變頻器產品銷售渠道現狀 目前我國高壓變頻器行業有直銷與經銷代理制兩種銷售模式。因為高壓變頻器市場處于快速發展階段，客戶群對產品不了解，因此需要進行反復的推廣和對客戶的技術輔導，由于在許多區域下游客戶分布比較分散，因此完全依靠企業自身的力量進行直銷會有市場覆蓋不到位的弊端，因此業內企業往往采取直銷和經銷相結合的方式。 目前，高壓變頻器整個市場代理商體系尚未發展起來，這體現在以下幾個方面： Ø一家生產企業往往有十幾家甚至數十家代理商，少量代理商不足以支持廠家的擴張。我國高壓變頻器市場興起時間短，剛剛開始形成產業規模，因此還沒有出現具有全國性或是行業性的大代理商，供應商為了確保產品的銷售往往選擇較多代理商形成網絡的方式，大多數的生產企業有數十家代理商。 Ø廠商之間沒有形成利益共同體，廠商關系散亂。由于高壓變頻器市場形成時間短，供應商與代理商之間的合作不固定，還沒有形成廠（廠家）商（經銷商）之間的長期戰略聯盟，使得供應商與代理商市場比較混亂。 Ø代理商的市場開拓能力和服務亟待提高。代理商發展時間短，其人才隊伍、市場經驗、技術服務能力、在當地的品牌影響力等都有待改善和提高。 第四節高壓變頻器品牌比較 我國高壓變頻器行業經過10多年的發展,已進入了高速發展時期。過去幾年大量的投資進入這一行業，現在已有20家左右的供應商。本節通過內資品牌和外資品牌的對比，簡要總結內資品牌的優勢和劣勢。 1．優勢 Ø價格優勢 目前國內企業的價格明顯低于國外品牌，價格成為本土企業競爭的主要優勢。隨著生產規模擴大，在零、配件采購中議價實力會進一步提高，成本有望進一步降低，從而在保證價格優勢的前提下提高盈利能力。但是隨著新進入者的加入，價格競爭會更加激烈，這樣會影響企業與行業的可持續發展。因此價格對國內企業來說是一把雙刃劍，目前雖然有利于企業與行業的發展，但是持續的惡性價格戰將會是國內企業的噩夢。 Ø營銷網絡和服務優勢 國內企業往往擁有比較健全的銷售網絡，在全國重要城市還建有用戶服務中心，零配件充足，服務及時，可以為客戶提供個性化服務。相對外資品牌，國內企業銷售網絡和服務意識有著很強的競爭力。 2．劣勢 與國外品牌相比，國內企業在產品線、技術、品牌、資金以及產品的可靠性方面還存在一定差距。 Ø技術差距 國內企業的硬件設計能力與國外品牌相比差距不是很大，但在軟件方面則差距明顯，主要體現在普遍不具備矢量控制和四象限（PWM能量反饋）功能的高端產品技術，這些技術目前仍然主要掌握在國外品牌手里。 國內一些中小企業的產品技術、質量不過關，也影響了用戶對國內企業的技術水平評價。另外國外品牌如西門子和ABB等作為自動化綜合供貨商可以提供整套系統解決方案，這種技術實力是國內企業所不能比擬的。 Ø資金是制約發展的重要因素 高壓變頻器行業作為一個資本密集和技術密集的行業，要求企業有較為充足的資金投入。國內企業要加大技術開發投入、建立完善的銷售網絡、擴大生產規模等都需要大量的資金支持。另外高壓變頻器在銷售上一般采用分期付款方式，這也加大了企業的資金壓力。而國外企業的資金實力相對國內企業來說要強的多，因此是否可以獲得較為充裕的資金對國內企業的發展至關重要，目前我國已有企業開始謀求通過上市等手段獲得企業可持續發展的資金。 第五節高壓變頻器主要品牌簡介 1.外資品牌 目前我國市場的高壓變頻器市場上主要的外資品牌有西門子、ABB、羅克韋爾。雖然我國本土企業市場占有率逐年提高，但是高壓變頻器市場的高端產品領域仍由外資企業主導。 （1）西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一，其業務遍及全球190多個國家，在全世界擁有大約600家工廠、研發中心和銷售辦事處，業務運營分別由13個業務集團負責，變頻器業務隸屬于自動化與驅動集團。通過并購Flender電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完整的產品線。 1995年初，西門子與天津機電工業控股集團公司（TMEIC）及天津電氣傳動設計研究所（TRIED）在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司（SEDL），主要生產標準傳動、部分大型傳動及電機產品，服務于冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風力發電等領域。2005年3月9日，西門子宣布投資5.5億人民幣建立SEDL的新工廠，將成為生產電機、驅動產品及發電機的全球化工廠，并為亞太市場提供服務。 西門子提供不同需求的全系列變頻器產品，從標準傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW至10MW。由于其產品的強大競爭力，在紡織、石油、冶金等行業有很大的市場份額，在軋機和起重領域更占絕對優勢。 西門子采用直銷和分銷相結合的銷售體系，包括全國范圍內的銷售辦事處、控股公司、系統集成商和分銷商。在中國的60余個簽約代理商主要分布于5個銷售區域，分別由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。對于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 2007西門子在國內市場的高壓變頻器業務訂單金額為3億元。 （2）ABB 作為全球500強企業之一，ABB集團由兩個歷史100多年的國際性企業，即瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而來，總部位于瑞士蘇黎世。 1994年ABB集團將中國總部從香港遷至北京。 ABB在中國擁有23個公司和銷售辦事處，27個合資和獨資公司，和遍布全國的銷售與服務網絡。 北京ABB電氣傳動系統有限公司是ABB集團在中國地區交、直流傳動產品的主要供貨廠商，生產銷售的傳動產品用于從0.12kW至27,000kW的電機速度控制，廣泛應用于傳送帶、擠壓機、提升機及風機、泵類負載。在冶金、石化、空調、制冷、供水、建材、印刷及紡織等諸多領域。經過2005年的擴建，ABB的產能和服務能力有了較大提高，其年業務增長率在30%左右。ABB的銷售渠道以分銷為主，設在各地的辦事處和服務中心負責技術支持服務，及時滿足客戶的需求。 2007年ABB高壓變頻器訂單金額為1.5億元。 （3）羅克韋爾 總部位于美國威斯康星州密爾沃基市，其業務包括艾倫-布拉德利（Allen-Bradley®）的控制產品和工程服務、羅克韋爾軟件（RockwellSoftware®）開發的自動化管理軟件等。羅克韋爾在80多個國家擁有超過450個銷售和技術支持機構，超過5600個授權分銷商、系統集成商和解決方案供應商，年銷售額近50億美元。 羅克韋爾自動化1988年進入中國，擁有20多個銷售辦公室和5個培訓中心，在中國擁有20多家地區產品總代理，30多家系統集成商，在上海和廈門建有生產基地。 2007年ABB高壓變頻器訂單金額為0.8億元。 2.內資品牌 我國國內高壓變頻器企業近些年發展迅速，成為市場的主力軍，利德華福過去三年來銷售額一直排名第一，廣州智光、東方日立也表現不俗，這三家企業2007年的訂單量均在2億元以上，構成了高壓變頻器內資品牌的第一集團。第二集團包括哈爾濱九洲、北京合康億盛、湖北三環三家企業，其2007年的訂單量在1-2億元。此外還有山東新風光、深圳微能等十幾家企業，2007訂單量從2000萬元到1億元不等，構成高壓變頻器內資品牌的第三集團。 （1）北京利德華福電氣技術有限公司 北京利德華福電氣技術有限公司成立于1998年，位于北京市昌平區陽坊鎮工業南區，注冊資金4000萬，現有員工400余人。 公司是國內最早從事高壓變頻器業務的公司之一，經過十年來的快速發展已超過西門子成為國內高壓變頻器市場銷售額最大的品牌。公司依托清華大學國家重點實驗室，在產品開發上持續不斷地投入，產品廣泛應用于電力、石化、冶金、煤炭、水泥等行業。 2007年利德華福訂單金額為5.5億元。 （2）東方日立 東方日立（成都）電控設備有限公司系由中國東方電氣集團公司與日本日立公司組建的中日合資企業。主要產品有高壓變頻器、大功率直流電源、風力發電靜變頻裝置等。 公司生產基地位于成都高新技術產業開發區。公司引進吸收日立公司的技術和生產工藝，產品廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等領域。 2007年東方日立國內市場的高壓變頻器業務訂單金額為2億元。 （3）廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司是一家在電氣控制與自動化領域里具有自主創新能力和高成長性的高新技術企業,主要從事電網安全與控制設備、電機控制與節能設備、供用電控制與自動化設備及電力信息化系統的研發、設計、生產和銷售。 公司主要產品包括新型自動跟蹤補償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調速系統、分布式企業級電氣監控與能量管理系統以及電力信息化系統三大類，這些產品廣泛應用于電力、大中型工業企業、市政建設、基礎設施等領域。 2007年廣州智光的高壓變頻器業務訂單金額為2億元。 （4）哈爾濱九洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于1997年，多年來致力于電力電氣產品的研發創新與生產銷售，擁有“高壓大功率變頻調速裝置”、“兆瓦級全功率風力發電變流器”、“大功率智能型高頻開關電源”及“電氣控制自動化系統”等系列產品，廣泛應用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程等領域。 2007年哈爾濱九洲的高壓變頻器業務訂單金額為1.75億元。 （4）北京合康億盛 北京合康億盛科技有限公司位于北京市石景山區古城科技企業基地，現有員工180人，是一家專業研發、生產高壓、大功率變頻器的民營企業。產品廣泛應用于火力發電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領域。 2007年合康億盛的高壓變頻器業務訂單金額為1.3億元。
第四章 高壓變頻器市場前景 本章首先通過總結以上各章節相關內容，展望中國高壓變頻器行業的發展前景，然后簡要概括該行業內企業在未來的發展過程中將要面臨的潛在風險。 變頻器不但有助于提高制造工藝水平，尤其在精細加工領域，而且可以有效節約電能，是目前最理想、最有前途的電機節能設備。從變頻器行業所處的宏觀環境看，變頻器既是國家在中長期規劃、重點工程計劃和各方面優惠政策制訂中重點支持的高科技產品，也是全面提高我國制造業技術水平的關鍵裝備之一。隨著全社會節能環保意識的增強，變頻器越來越受到國家、各級政府和企業界的關注，市場潛力巨大。 過去的20年中，我國變頻器行業從起步階段發展到目前超過20億的市場規模，從生產企業到用戶都已經過了啟蒙期和引導期，一方面生產企業的技術水平逐步提高，行業競爭正從低層次的價格競爭開始向技術競爭、品牌競爭轉變，另一方面用戶對變頻器產品的認知越來越全面，消費觀念日趨成熟。這兩方面共同促進了我國變頻器市場的快速成長，2003年以來中、低壓變頻器市場的增長速度在20%左右，高壓變頻器市場的增長速度在30%以上，遠遠超過同期的GDP增速。 綜合考慮變頻器產品自身的優勢、現狀及潛力、良好的宏觀經濟環境，我國變頻器行業的發展前景十分樂觀。同時變頻器行業還有著當前電機裝配比例較低、各級政府堅定不移的推動“節能降耗”、國內龐大的工業企業提高綜合競爭力的客觀需求等利好因素。業內專家預測，我國的變頻器市場在未來10內不會達到飽和，未來的市場潛在容量在1200億至1800億元之間。 然而，對于業內生產企業，尤其是本土生產企業，潛在風險也同時存在。主要體現在行業內企業實力和規模參差不齊，個別企業不具備獨立研發能力，產品以仿造為主，仍采用作坊式的生產模式，隨著市場競爭的加劇，這些沒有自主知識產權、缺乏核心競爭力的品牌注定將被淘汰出局，未來的變頻器市場將是一個品牌集中度較高、競爭更有序的市場。 參考文獻 |
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