鐵路與軌道交通行業(yè)專(zhuān)題研究報(bào)告
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| 大力發(fā)展鐵路和軌道交通符合中國(guó)的能源安全和節(jié)能減排戰(zhàn)略，短期內(nèi)是應(yīng)對(duì)內(nèi)外需不足、擴(kuò)大投資實(shí)施積極財(cái)政政策的有效途徑，中長(zhǎng)期來(lái)看則是降低運(yùn)輸和物流成本、控制PPI 與CPI 乃至提升整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障。美國(guó)鐵路的昨天昭示著我國(guó)“軌道線”的燦爛明天，鐵路與軌道交通是城市化快速發(fā)展時(shí)期的首選客運(yùn)方式，鐵路集裝箱運(yùn)輸空間巨大。 |
| 【報(bào)告目錄】： |
| 內(nèi)容目錄 亮麗的“軌道線” .....................................................................................................................5 “夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”重新煥發(fā)青春...................................................................................5 “軌道線”在運(yùn)距方面的優(yōu)勢(shì)...............................................................................7 “軌道線”的環(huán)保及安全性優(yōu)勢(shì)............................................................................8 體系改革與效率提高..............................................................................................9 1980s 年代美國(guó)的鐵路體系改革措施.....................................................................9 “軌道線”的昨天、今天和明天.........................................................................................13 美國(guó)鐵路發(fā)展史昭示我國(guó)鐵路大發(fā)展的趨勢(shì)已經(jīng)形成..........................................13 我國(guó)與日本、美國(guó)的工業(yè)化和運(yùn)輸化進(jìn)程對(duì)照....................................................16 啟示：我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程遠(yuǎn)未結(jié)束，鐵路擴(kuò)張之路很長(zhǎng)..........................................18 美國(guó)鐵路帶動(dòng)工業(yè)化進(jìn)而帶動(dòng)城市化的經(jīng)驗(yàn)啟示.................................................20 我國(guó)鐵路“補(bǔ)課式”發(fā)展的空間巨大...................................................................22 重點(diǎn)長(zhǎng)期關(guān)注大秦鐵路和廣深鐵路......................................................................24 城市化對(duì)于地鐵等軌道交通的需求......................................................................25 鐵路大發(fā)展給集裝箱運(yùn)輸業(yè)帶來(lái)機(jī)遇..................................................................................28 集裝箱運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)只有在多式聯(lián)運(yùn)過(guò)程中才能得到很好的發(fā)揮...........................28 鐵路是我國(guó)實(shí)現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)的“短板” .......................................................................28 鐵路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展緩慢原因分析......................................................................29 長(zhǎng)期看好中鐵聯(lián)合國(guó)際集裝箱有限公司和中集集團(tuán)的相關(guān)業(yè)務(wù)...........................31 投資策略..............................................................................................................................35 大力發(fā)展鐵路和軌道交通的戰(zhàn)略意義...................................................................35 鐵路和軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是積極財(cái)政政策的落腳點(diǎn)......................................35 投資拉動(dòng)下的投資機(jī)會(huì)........................................................................................36 加快推進(jìn)鐵路體系改革，促進(jìn)鐵路運(yùn)營(yíng)和投資效率的大飛躍...............................38 關(guān)注鐵路與軌道交通建設(shè)施工企業(yè)......................................................................40 鐵路與城市軌道交通大發(fā)展給設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇.................................................40 圖表目錄 圖1：美國(guó)主要鐵路運(yùn)輸上市公司6 年股價(jià)走勢(shì)與道瓊斯工業(yè)指數(shù)及運(yùn)輸行業(yè)指數(shù)........ 5 圖2：美國(guó)鐵路貨運(yùn)公司與公路卡車(chē)貨運(yùn)公司毛利率比較............................................... 6 圖3：WTI 原油價(jià)格........................................................................................................ 6 圖4：道瓊斯工業(yè)指數(shù)與鐵路行業(yè)指數(shù)............................................................................ 6 表1：1970-1991 年美國(guó)各交通運(yùn)輸方式能源消耗統(tǒng)計(jì)（原油當(dāng)量） ............................. 7 圖5：美國(guó)鐵路、公路與航空貨運(yùn)費(fèi)率對(duì)比..................................................................... 7 圖6：美國(guó)鐵路與公路貨運(yùn)費(fèi)率對(duì)比............................................................................... 7 圖7：美國(guó)各貨運(yùn)交通運(yùn)輸方式平均運(yùn)距比較................................................................. 7 圖8：1978-2007 年我國(guó)各交通方式平均運(yùn)距變化趨勢(shì)................................................... 7 表2：不同運(yùn)輸方式對(duì)環(huán)境影響程度比較........................................................................ 8 圖7：美國(guó)部分行業(yè)每百名全職雇員傷亡及疾病概率比較............................................... 8 圖8：1930-1980 美國(guó)鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)份額........................................................................ 9 圖9：1980 年美國(guó)各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)市場(chǎng)份額................................................................ 9 圖10：斯塔格法案后美國(guó)鐵路貨運(yùn)運(yùn)輸效率走勢(shì)（1981=100）................................... 10 圖11：美國(guó)各種貨物運(yùn)輸方式員工人均產(chǎn)出效率指數(shù)................................................... 10 圖12：1965-2006 年美國(guó)鐵路運(yùn)輸噸英里費(fèi)率............................................................. 11 圖13：美國(guó)貨運(yùn)業(yè)各運(yùn)輸方式運(yùn)價(jià)指數(shù)（1990=100）................................................. 11 圖14：1980/04 年美國(guó)各運(yùn)輸方式的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量市場(chǎng)份額............................................ 11 圖15：美國(guó)Ⅰ級(jí)鐵路營(yíng)運(yùn)收益...................................................................................... 12 圖16：日本鐵路公司股價(jià)表現(xiàn)與日經(jīng)指數(shù)比較............................................................. 12 圖17：工業(yè)化進(jìn)程決定運(yùn)輸方式的進(jìn)化進(jìn)程................................................................. 13 圖18：工業(yè)化進(jìn)程與運(yùn)輸方式進(jìn)化............................................................................... 14 圖19：道瓊斯綜合指數(shù)與交通運(yùn)輸指數(shù)........................................................................ 15 圖20：1830-1920 美國(guó)鐵路里程 （萬(wàn)公里）............................................................... 15 圖21：20 世紀(jì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷................................................................................. 15 表4：霍夫曼工業(yè)化階段指標(biāo)和特征............................................................................. 16 表5：錢(qián)納里關(guān)于工業(yè)化階段的劃分標(biāo)準(zhǔn)...................................................................... 16 圖22：1850/1927 年美國(guó)的輕工業(yè)與重工業(yè)占GDP 比重............................................. 17 圖23：1877/1970 年日本的輕工業(yè)與重工業(yè)占GDP 比重............................................. 17 圖24：2001-2007 年我國(guó)工業(yè)化率和城市化率............................................................. 18 圖25：1870-1970 年美國(guó)工業(yè)化率和城市化率............................................................. 18 圖26：我國(guó)與日本機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備占制造業(yè)增加值的比例........................................... 19 圖27：我國(guó)與日本制造業(yè)占GDP 的比例...................................................................... 19 圖28：日本工業(yè)化完成后公共投資依然維持高位.......................................................... 19 圖29：1848-1860 年美國(guó)工業(yè)化時(shí)期中西部各州鐵路線長(zhǎng)度（英里） ......................... 20 圖30：美國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)網(wǎng)................................................................................................. 21 圖31：1810-1860 年工業(yè)化帶動(dòng)城市化趨勢(shì)下美國(guó)中西部各洲人口變化（千人）........ 21 圖32：2006 年美國(guó)鐵路運(yùn)輸貨物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)................................................................... 22 圖33：1978-2007 年我國(guó)鐵路線增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于GDP 增長(zhǎng)速度.................................. 23 圖34：1978-2007 年我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程、復(fù)線率和電氣化率........................................ 23 圖35：鐵路客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)與GDP..................................................................................... 23 圖36：鐵路營(yíng)業(yè)里程與客貨運(yùn)量................................................................................... 23 表6：世界部分國(guó)家鐵路路網(wǎng)密度................................................................................. 24 圖37：2004 年世界各國(guó)客運(yùn)/貨運(yùn)運(yùn)價(jià)比..................................................................... 24 表7：鐵路及城市軌道交通運(yùn)輸企業(yè)對(duì)價(jià)格的敏感性.................................................... 25 表8：二十世紀(jì)70-90 年代韓國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化........................................................ 25 表9：96-06 年我國(guó)居民消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)........................................................................... 26 圖38：1998-2007 年香港居民使用各交通工具比例...................................................... 26 圖39：1978-2006 年北京、上海鐵路營(yíng)運(yùn)里程及增長(zhǎng)率............................................... 27 表10：國(guó)際上上市城軌公司的盈利模式一覽表............................................................. 27 圖40: 多式聯(lián)運(yùn)價(jià)值鏈.................................................................................................. 28 圖41：鐵路集裝箱多式聯(lián)運(yùn)價(jià)值鏈............................................................................... 29 圖42：中國(guó)鐵路集裝箱歷年發(fā)送量（1980-2003）....................................................... 29 圖43：訪談顯示鐵路服務(wù)水平差是貨主不選擇鐵路集裝箱的主要原因.......................... 30 圖44：對(duì)公路和鐵路具體運(yùn)輸流程的比較驗(yàn)證了貨主對(duì)于鐵路服務(wù)水平的評(píng)價(jià)........... 30 表11: 鐵路集裝箱發(fā)送量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)................................................................................ 31 圖45：18 個(gè)集裝箱聯(lián)運(yùn)中心站位置.............................................................................. 32 圖46：18 個(gè)集裝箱聯(lián)運(yùn)中心站集裝箱重箱辦理量預(yù)測(cè)................................................. 32 表12：中鐵聯(lián)合國(guó)際集裝箱有限公司未來(lái)業(yè)務(wù)種類(lèi)...................................................... 33 表13：中外多式聯(lián)運(yùn)公司商業(yè)模式比較........................................................................ 33 表14：鐵龍物流2007 年度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成%............................................................... 34 圖47：我國(guó)出口與財(cái)政開(kāi)支增速及基建開(kāi)支占比.......................................................... 35 表15：中長(zhǎng)期鐵路規(guī)劃................................................................................................. 36 圖48：全國(guó)鐵路規(guī)劃圖................................................................................................. 37 圖49：全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 （億元） .................................................................... 37 表16：國(guó)際化大都市公共交通結(jié)構(gòu)............................................................................... 38 表17：我國(guó)主要城市軌道交通運(yùn)營(yíng)建設(shè)情況（公里）................................................... 38 圖50：06 年我國(guó)鐵路建設(shè)資金來(lái)源.............................................................................. 39 圖51：1962-1980 年日本鐵路投資............................................................................... 39 圖52：1980-2007 年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值及稅前利潤(rùn)率............................................... 40 圖53：日本重化工業(yè)加速階段機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備占制造業(yè)增加值的比重.......................... 40 圖54：韓國(guó)進(jìn)入重化工業(yè)加速階段機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備占制造業(yè)增加值的比重.................. 41 圖55：中國(guó)進(jìn)入重化工業(yè)加速階段機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備占制造業(yè)增加值的比重.................. 41 圖56：2005 年各國(guó)鐵路運(yùn)輸密度 （Million TU of km）............................................. 42 圖57：新興市場(chǎng)國(guó)家鐵路里程...................................................................................... 42 圖58：新興市場(chǎng)國(guó)家鐵路客運(yùn)量 （百萬(wàn)人公里） ...................................................... 42 圖59：新興市場(chǎng)國(guó)家鐵路貨運(yùn)量 （百萬(wàn)噸公里） ...................................................... 42 表18：鐵路與軌道交通建設(shè)相關(guān)行業(yè)與公司匯總.......................................................... 43 表19：國(guó)際同類(lèi)公司比較 ..............................................................................................44 |
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