機頂盒市場分析(上)

　　有線、地面、衛星三大產業在今年都不同程度地獲得了國家在政策和資金上的支持，這無疑為制造企業帶來了難得的發展機遇，但無論是已經發展了近5年的有線數字電視，還是近年發展起來的地面和衛星電視，仍舊面臨贏利模式難突破的現狀。應對今年的數字電視市場，制造企業該如何調整策略。本版特邀數字電視領域最核心的九大企業的負責人來共同為行業把脈。

　　市場：受國際金融危機影響不大

今年數字電視產業面臨國際金融危機的沖擊，同時也蘊藏著機遇，你如何看待有線、地面、衛星數字電視產業今年的發展情況，會逆勢增長，還是難以擺脫國際金融危機的影響？

呂品

國家在政策層面上的支持對整個產業的發展具有重要的意義，數字電視產業在拉動內需上將成為重要的動力，在整個國民經濟中的重要性將越來越大。國際金融危機對數字電視的影響還是比較小的，影響數字電視，尤其是有線數字電視發展的，除了宏觀經濟的因素外，商業模式是一個重要的因素。無論是有線還是地面，數量龐大的數字電視用戶卻不能帶來足夠的ARPU值（每用戶平均收入），這個問題給運營商帶來了極大的困惑。

張彤

國內數字電視產業目前得到政策上的支持，在有線、地面、直播衛星等方面都有不少項目要開展，今年總體的發展趨勢還是看好的。從產業發展的長遠前景來考慮，有線、地面、直播衛星的各種業務如何更好地融合以及互聯互通，以推動產業進步、網絡升級；與通信行業如何更好地合作乃至融合，都是我們必須認真深入思考的問題。這些問題解決得好，將對中國數字電視產業的發展帶來更多機會，這也是同洲電子在戰略轉型中重點思考的事情。

楊東明

有線機頂盒市場將保持穩定的增長。相對于近1.5億戶的有線電視用戶，中國有足夠大的用戶基礎支撐有線數字機頂盒市場在未來的4-5年保持穩定增長的趨勢。同時，一戶多機的比例也在逐年上升，這也將直接帶動機頂盒銷量的增長。“村村通”助力直播衛星數字機頂盒爆發式增長。

為了實現廣播電視村村通，國家將計劃在2010年前徹底完成覆蓋電視信號盲區的2200萬用戶的任務。所以，未來3年中國的衛星機頂盒將實現爆發式的增長。

地面機頂盒市場將隨著網絡信號覆蓋的完善而有所增長。國家計劃投入25億元資金，用3-5年時間建設覆蓋全國的地面數字電視系統。一旦地面數字電視系統如期建設完成，那么地面數字電視的普及將主要取決于終端設備的普及程度。低價的機頂盒有可能成為地面數字電視普及的主要工具。

運營商的推廣力度將促進IPTV機頂盒市場發展。從去年來看，中國電信和中國聯通都加大了對IPTV的投入，中國電信的IPTV推廣在上海市場獲得了較好的效果，相信在2009年，中國電信會把這種成功的經驗復制到其他地區。隨著我國電信重組的完成，IPTV的發展會進入一個加速期。

顧亞平

盡管受國際金融危機的不利影響，但我認為2009年數字電視市場仍有理由樂觀。國家對數字電視產業的規劃、投入，進一步刺激了整個數字電視產業的發展。去年，部委共同制定的《關于鼓勵數字電視產業發展的若干政策》中明確了中國數字電視產業發展的總目標，提出了優化投、融資環境和加強稅收優惠支持等一系列措施。而今年在國際金融危機面前，國家對數字電視的重視程度也是空前的。有中國強大的內需市場以及產業政策支持，我們對整個數字電視行業的發展持相對謹慎的樂觀態度。

朱建標

2008年是中國數字電視全面推進的一年，有線數字電視用戶持續增長，業務不斷深入，各地積極開展雙向網改造工程；直播衛星數字電視市場也開始啟動，并完成了首批國家招標任務；國標地面數字電視在北京、上海等8個城市成功試播，為后續市場的發展奠定了基礎。可以說，中國數字電視發展已全面開花，形成了中國廣電數字化的全新格局。

郭斌

在國內，受政府出臺“刺激內需”的利好政策拉動，今年，我國數字電視產業將繼續快速發展，市場容量將不斷擴大。在海外，由于受到國際金融危機的沖擊，今年，中國的數字電視無論是有線還是地面、衛星設備，出口將明顯減少，許多依靠出口的中小企業面臨生存危機。

錢曉鋼

我國數字電視產業出口比重較小，基本局限在衛星機頂盒上，而內需市場所占比重較大。在擴大內需的背景下，國內市場會繼續擴大。

張剛

CMMB將是今年數字電視領域新的增長市場。另外，增值業務和中間件業務經過前幾年的積累，也將有一定的發展。數字電視用戶基數在不斷擴大，去年就已經接近5000萬。因此，今年數字電視增值業務會進入一個比較不錯的導入期。

王立軍

今年，數字電視企業開始嘗試業務模式的創新，這也加快了行業模擬轉數字的進程。

地面數字電視系統如期建設完成，地面數字電視的普及將主要取決于終端設備的普及程度，由于一體機價格偏高，地面機頂盒有可能成為地面數字電視普及的主要接收設備。 地面機頂盒在2009年將根據地面數字建設程度及節目內容實際情況，真正走進家庭用戶。

目前國家的態度非常明確，直播星一期工程用于“村村通”項目，大概有3000萬戶的市場需求。直播星市場很簡單，就是一個機頂盒市場，終端企業除了能在機頂盒上獲得少許利潤之外，包括節目內容等都是免費面向廣大偏遠地區市場用戶的。目前中星九號只采用了4個轉發器，還有18個轉發器尚未使用，一些增值業務，如PUSHVOD、高清節目、旅游咨詢業務等都可以通過直播星其余的轉發器來實現，當直播星業務走向市場、進行商業化運作時，市場潛力才會真正被挖掘出來。

出口受到國際金融危機的影響后，針對海外市場的產品是否會有調整？

張彤

同洲電子2008年年報顯示，2008年公司實現營業收入21.01億元，比上年同期增長14.96%；實現凈利潤1.08億元，比上年同期增長8.7%；每股收益為0.37元；凈資產收益率為13.77%。在這次金融海嘯中仍然保持了強勁的發展勢頭。

同洲電子逆勢增長的一個秘訣來自于國際、國內市場并重的發展戰略。根據年報顯示，同洲由幾年前的出口為主，轉變為2008年的國際、國內市場營業收入各占一半。預計未來兩年，海外市場受國際金融危機的影響可能會持續，我們會在國際市場上調整策略，加快新產品的推出，力求在國際市場繼續成長。同時，我們也會加大力度拓展國內市場。

楊東明

此次國際金融危機對數字電視產業的整體發展有一定的影響，但相比汽車、電子、能源等其他行業而言，則要輕微得多。數字電視是人們最基本的文化娛樂需求，因為國際金融危機的影響，海外運營商暫停或延遲了部分節目的提供。針對這種情況，公司一方面從成本、性能、兼容性、穩定性等方面加大既有產品的供貨，另一方面也充分利用公司在資金、技術以及人力資源上的優勢，加大差異化產品、高端產品的開發力度，進一步完善高端產品線，為將來市場好轉做好準備。

張剛

客觀來講，我們的海外業務還在增長中，國際金融危機對數碼視訊的影響并不大，倒是導致國內市場的競爭更為激烈。今年第一季度，我們預計海外出口量將比去年同期翻番。數碼視迅的海外市場主要集中在美洲、歐洲、南亞等地區，這也驗證了數碼視迅在技術上的實力，能為國外運營商提供高品質的產品和服務。

朱建標

銀河的出口業務在此次國際金融危機中受到的影響不大。我們將繼續加大對海外市場的投入，對產品結構加以調整，繼續提高如DVB-C卡機、DVB-T和DVB-S高標清接收機(支持H.264)、PVR機頂盒等中高端產品的出口比重。

機頂盒的性能與芯片、軟件、編解碼等上游環節的關系非常密切，隨著用戶對整機性能的日益關注，其對產品功能的需求也更多，那么你認為整機企業對芯片、軟件等上游的需求有哪些變化？

呂品

與芯片廠商的合作歷來都是天柏機頂盒在設計上的關鍵戰略，我們選擇行業內具有鮮明特點的廠商作為合作伙伴，在芯片的功能定義階段就開始合作，以保持我們產品的獨特性以及領先性。這種長期的戰略合作，為公司帶來了在產品上的技術和價格優勢。

隨著市場的發展，我們對芯片的要求越來越高，出現兩極分化的趨勢。第一是針對普及型產品需求，要求芯片具有高集成度、低價格的特點，如從高頻頭、解調到主芯片三合一的單片解決方案。第二是隨著雙向網絡的成型，機頂盒所承擔的業務越來越IP化，這就要求產品CPU的運算能力要提高。

張彤

機頂盒產品正朝著集成度高、功能更多的方向發展。這就促使各芯片方案供應商不斷開發新芯片方案，朝著功能更多、集成度更高、性價比更高的方向發展。對上游軟件支持來說，要求標準化、通用化、更穩定，對用戶需求的反應速度更快。

從歷史發展來看，推動產業鏈快速發展的一個重要手段就是注重軟件產品的開放性，從Android、Symbian等手機操作系統的開放就能證明這一點。開放甚至開源，標準化的軟件是一個潮流，且可以快速推進產業鏈的成熟，吸引更多的第三方軟件在內容和系統上提供集成服務。這種方式一定能夠更好地服務于客戶，讓客戶享受到更為周到的服務。因此在軟件，尤其是中間件軟件方面，我們公司會加大開放的力度，以便于運營商更好地服務最終用戶，使整個數字電視產業鏈朝著更健康的方向發展。同時，通過開放軟件可以產生多贏的新商業模式。

楊東明

長虹的手持地面數字電視產品，采用了長虹下屬公司虹微公司的芯片，我們要求芯片的性能集成度高、功率小。我們在選擇采用其他公司芯片時，不僅考慮品牌、技術、質量，而且要求該芯片具備強勁的音視頻解碼能力。另外，終端產品要求芯片支持更多的視頻格式，同時要求芯片內置更多的協議棧，支持更多的外設功能。

王立軍

隨著市場需求的增長，用戶對產品功能及穩定性提出了更高的要求。在產品選型時，我們不僅要考慮滿足目前的用戶需求，還要考慮對將來產品功能有一個正確的把控和預測。所以，選擇上游芯片廠家時，我們將考慮芯片產品的穩定可靠、功能的可擴展性，并要求其能夠提供很好的技術支持服務。

朱建標

銀河電子生產的終端產品軟硬件技術完全自主研發，公司與業內主流芯片廠商、第三方軟件企業和編解碼芯片廠商等上游環節已形成緊密合作關系。有線機頂盒向雙向、高清等高端產品發展已成趨勢，機頂盒的功能需求越來越強大，為此我們投入了更多的軟件研發人員，開發滿足數字電視增值業務所需的核心應用軟件，為運營商提供豐富的產品，同時，也為國內中小客戶提供從前端到終端的一整套數字電視解決方案。

目前，我們已開發完成了具備金融POS讀卡功能等可實現多種業務的雙向機頂盒、帶PVR功能的高清機頂盒和PUSHVOD系統以及終端設備等一系列中高端產品，并獲得了上游企業的全力支持。

有線：增量在雙向

有線數字電視整體平移接近尾聲后，有線機頂盒今年的市場空間、增量空間在哪里？

呂品

從去年開始，整體轉換市場的家庭第二終端需求開始啟動，今年的市場增量有很大一部分將產生在這里。同時，縣級市場以及城鎮市場的逐步啟動也將帶來不小的出貨量。