2008年中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告

一、中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀

1.1中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征

高壓變頻器在2004年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受國家節(jié)能政策的實(shí)施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動(dòng)，近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年增長率超過40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。

2008年中國高壓變頻器市場主要廠商有20余家，總體市場規(guī)模已達(dá)到35億元人民幣。其中，本土品牌銷售額占高壓變頻器市場的50%以上，與國際西門子、ABB等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭和市場競爭實(shí)力。

近幾年，由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、冶金等行業(yè)的大型工業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器的市場需求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認(rèn)可，加之電力價(jià)格長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個(gè)難得的飛速發(fā)展機(jī)遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過50%的“井噴式”增長，個(gè)別廠商在2008年甚至實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番。

1.2中國高壓變頻器行業(yè)需求分析

高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟(jì)較多領(lǐng)域，行業(yè)市場的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的影響。高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電力、冶金、建材、石化和化工四個(gè)主要行業(yè)，這四個(gè)主要行業(yè)的市場容量占整個(gè)國內(nèi)高壓變頻器市場的75%以上。

表1：2008年中國高壓變頻器產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用分布

序號(hào)
行業(yè)名稱
高壓變頻器市場容量（億元）
高壓變頻器市場份額

1
電力
11.3
32%

2
冶金
6
17%

4
水泥
5.3
15%

3
石化和化工
4.1
12%

5
其它（注1）
8.3
24%

　
合計(jì)
35
100%

注1：其他行業(yè)主要是煤炭、油氣鉆采、礦山、市政（主要是水處理）等

二、中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量

我國在上世紀(jì)八十年代開始從國外進(jìn)口高壓變頻器，但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價(jià)格，未能在全國各行業(yè)中的大功率風(fēng)機(jī)、水泵上普及，那時(shí)許多企業(yè)采取了諸如液力藕合、串極調(diào)速等較原始的調(diào)速方式。

隨著我國工業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。應(yīng)對(duì)這種情況，不僅國外產(chǎn)品紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)一些企業(yè)也早在1993年就開始進(jìn)行這類產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過十余年的努力，國產(chǎn)品牌在技術(shù)上逐漸縮短了與外資品牌的差距，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2006年國內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福的銷售額首次超過西門子，而在兩年后的2008年，內(nèi)資品牌作為一個(gè)整體已超越外資品牌牌np業(yè)仍比去年同期略有萎縮。suo成為國內(nèi)市場的主角。

慧聰鄧白氏研究對(duì)未來4年我國高壓變頻器市場容量進(jìn)行了估算，預(yù)計(jì)到2012年，我國高壓變頻器市場容量可達(dá)88億元左右。具體情況請(qǐng)見下表。

表2：2005-2012年高壓變頻器市場規(guī)模及預(yù)測
年份
2005
2006
2007
2008
2009E
2010E
2011E
2012E

市場規(guī)模（億元）
9.4
14.2
22.8
35
40
52
68
88

增長率
--
51.1%
60.6%
53.5%
15%
30%
30.8%
29.4%

三、中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析

目前高壓變頻器的高端市場仍主要由西門子、ABB、日本三菱壟斷，包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（8000KW以上）變頻器，軋鋼機(jī)、機(jī)車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等，而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢。雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況，開始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場的進(jìn)軍。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，加上服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來幾年高端產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場局面將有所改觀。

國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對(duì)比而言，國外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務(wù)、價(jià)格方面具備優(yōu)勢。隨著國內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)方面的逐步投入，國內(nèi)外廠家在技術(shù)方面的差距將逐步縮小。此外，國內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強(qiáng)，也為國內(nèi)廠家繼續(xù)擴(kuò)大市場提供了有利條件。高壓變頻器市場在10年內(nèi)不會(huì)飽和，在未來幾年內(nèi)，國內(nèi)應(yīng)當(dāng)能夠出現(xiàn)5-8家上規(guī)模的企業(yè)并逐漸取代國外產(chǎn)品，占到65%以上的市場份額。這是因?yàn)椋瑖鴥?nèi)廠家對(duì)本土市場，對(duì)中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品適用性更強(qiáng)，高壓變頻器不是一個(gè)完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同要求，做適當(dāng)?shù)亩伍_發(fā)，這點(diǎn)國外廠家和代理商不易做到。

目前中國高壓變頻器市場主要廠商有20余家。國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在50%以上。各主要廠家市場份額如下：

表3：2008年中國高壓變頻器市場份額

供應(yīng)商
銷售額市場份額（%）
銷售量市場份額（%）

利德華福
22.9
22.1

西門子
11.4
6.5

合康億盛
10.0
13.0

東方日立
7.1
9.1

湖北三環(huán)
6.3
13.0

廣州智光
5.7
7.8

哈爾濱九州
5.7
5.2

ABB
5.7
3.2

羅克韋爾
4.3
2.6

東芝三菱
4.3
2.6

中山明陽
2.9
3.9

其他
13.7
11.0

合計(jì)
100
100

數(shù)據(jù)說明：

1、數(shù)據(jù)來源：各廠家銷售、市場等部門。

2、西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績。

3、其他主要包括：安川、成都佳靈、Sanken、微能等。

四、行業(yè)未來發(fā)展前景

變頻器通過高質(zhì)量地控制電機(jī)轉(zhuǎn)速，提高制造工藝水準(zhǔn)，有效節(jié)約電能，是目前最理想、最有前途的電機(jī)節(jié)能設(shè)備。從變頻器行業(yè)所處的宏觀環(huán)境看，無論是國家中、長期規(guī)劃、短期的重點(diǎn)工程、政策法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行趨勢，還是人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)、技術(shù)的創(chuàng)新、發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的要求，從國家相關(guān)部委到各相關(guān)行業(yè)，高壓變頻器都受到了廣泛的關(guān)注，市場潛力巨大。

根據(jù)我國目前的電機(jī)裝機(jī)總量、電機(jī)配裝變頻器的比例、國家對(duì)“節(jié)能降耗”的規(guī)劃目標(biāo)、我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度等因素，以及考慮到國內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群，企業(yè)對(duì)提高國際競爭力的需求，居民生活質(zhì)量的提高等，慧聰鄧白氏研究預(yù)測，我國變頻器市場在未來10內(nèi)不會(huì)達(dá)到飽和，市場潛在容量約1200-1800億元，而按預(yù)測高壓變頻器將占1/3左右比例。因此，我國高壓變頻器潛在市場規(guī)模將達(dá)到400-600億。

綜合考慮高壓變頻器自身優(yōu)勢、行業(yè)及市場的發(fā)展速度、現(xiàn)狀及潛力、宏觀環(huán)境，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國高壓變頻器行業(yè)未來發(fā)展具有以下特征：

1．行業(yè)內(nèi)的整合，企業(yè)間的并購將進(jìn)一步加快。隨著市場競爭的加劇，一些品牌將逐步被淘汰出局，未來的高壓變頻器市場將形成一個(gè)品牌集中度較高、競爭更有序的市場。由于高壓變頻器產(chǎn)品普遍單價(jià)較高，同時(shí)應(yīng)用于關(guān)鍵設(shè)備，因此對(duì)供貨商的質(zhì)量保障有嚴(yán)格的規(guī)定，客戶往往保留相當(dāng)比例的質(zhì)量保證金，造成回款周期較慢。近三年多來，國內(nèi)企業(yè)通過放寬價(jià)格和回款條件來爭奪訂單，甚至有些企業(yè)愿意接受“節(jié)能返款”模式，回款期長達(dá)三年之久。在這種情況下，企業(yè)的現(xiàn)金流極易出現(xiàn)問題，增加被并購重組的風(fēng)險(xiǎn)。

2．行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)多元化協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。目前大多數(shù)本土企業(yè)迫于競爭壓力，只依賴于自身單一的技術(shù)，或只生產(chǎn)應(yīng)用于一兩個(gè)特定行業(yè)的專用變頻器，不但生存空間有限，可能更快地遭遇增長瓶頸，而且面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)非常大。為避免單一化經(jīng)營所導(dǎo)致的潛在風(fēng)險(xiǎn)，部分國際品牌選擇多元化協(xié)同發(fā)展的方式，例如ABB和西門子不但提供系列化的高、中、低變頻器產(chǎn)品，還提供風(fēng)力發(fā)電逆變裝置、電力機(jī)車變頻調(diào)速裝置以及整套電氣設(shè)備和系統(tǒng)的解決方案，安川電機(jī)除變頻器外還可以提供工業(yè)伺服系統(tǒng)和機(jī)器人等產(chǎn)品。目前本土企業(yè)由于技術(shù)和資本實(shí)力等方面的制約，普遍還不具備這一實(shí)力。