隱憂尚存 船舶工業持續走強根基不穩

船舶工業作為重裝備工業，是關系國家經濟安全的戰略性產業。目前，中國船舶工業已與日本、韓國形成三足鼎立的競爭格局，特別是隨著新接訂單和手持訂單在2009年一舉超越韓國，我國有望在近兩年成為第一造船大國。

　　A 運行情況

　　先抑后揚船舶工業增速有所放緩

　　2009年我國船舶工業各項經濟運行指標雖然相比上年大幅下降，但仍取得相當增長，特別是新接訂單和手持訂單躍居世界第一，保持較強國際競爭力。但船舶配件逆差增大、船價持續下降和撤單、延遲交付風險等問題將繼續影響2010年船舶市場。

　　經濟運行各指標同比大降，但仍保持相當增長。2009年1~12月，全國規模以上船舶工業企業完成工業總產值5484億元，同比增長28.7%，增幅下降31.1個百分點；全國造船完工量4243萬載重噸，同比增長47%。雖然船價大幅下降，但同時在低位震蕩的船板鋼等基礎材料價格也降低了行業成本，2009年1~11月實現利潤總額316.4億元，同比增長8.3%，但增幅下降42.2個百分點；船舶行業虧損企業296家，虧損面16%。據產業安全數據庫監測，21家船舶及配套企業重點監測產品的稅前利潤同比下降38%。

　　新接訂單雖大降，但恢復迅速，躍居世界第一。國際金融危機使船舶市場一度極度低迷，2009年5月甚至出現了“零成交”，但下半年市場迅速回暖，2009年新承接船舶訂單2600萬載重噸，但仍同比下降55%，特別是1~12月新接訂單量占全球市場份額高達61.6%，躍居世界第一。2009年，手持船舶訂單18817萬載重噸，比年初手持訂單下降8%，2010年和2011年為集中交船期。

　　整船出口保持增長，船舶配件逆差擴大。2009年1~11月，我國船舶產品出口到153個國家和地區，累計出口250.62億美元，同比增長41.19%。其中加工貿易出口額233.2億美元，占總出口93.05%，同比增長46.73%。我國船舶配套產品出口金額為18.75億美元，同比下降17.35%；進口金額為42.42億美元，同比增長8.44%，逆差加大。

　　船價持續下降，撤單不斷，延期交船仍在延續。2009年新船成交同比下降超80%，主要船型成交價跌幅超30%。2009年12月，克拉克松新船價格指數連續15個月下跌，報于138點，比2008年峰值下調52點，接近成本線。持續下降的船價，壓縮了船企的利潤空間，也加劇了撤單風險。從2008年10月~2009年10月底，全國累計撤消船舶訂單量達185艘、677萬載重噸，約占2009年10月底手持船舶訂單總量的3.6%。同時據統計，2009年我國有30%左右的手持船舶訂單受金融危機的影響被延期交付或撤銷。

　　B 措施

　　暖風頻吹船舶訂單數量逐步回升

　　2009年6月，國務院正式公布了船舶工業調整和振興規劃，通過加大生產信貸融資支持、增加船舶出口買方信貸投放、鼓勵購買棄船、努力擴大國內船舶市場需求、加快淘汰老舊船和單殼油輪、嚴格控制新增產能、完善企業兼并重組政策措施、加大科研開發技術改造投入等政策措施，給寒冷的船市帶來了暖意，造船市場漸漸走出了停滯狀態，訂單數量逐步回升。

　　總規模200億元人民幣的中國第一支船舶產業投資基金2009年底在天津揭牌。該基金定位于購建大型船和特種船，通過反周期購買船舶資產，平穩船舶訂單，降低產業運營的整體成本，對于維護中國經濟安全，增強國際競爭力具有重要的戰略意義。

　　C 產業安全評估

　　步履維艱部分中小船企瀕臨倒閉

　　結構性產能過剩，自主創新能力薄弱。目前中國船舶工業過剩產能在1600萬噸左右，約占總產能的四分之一，伴隨產能過剩的是產業集中度迅速降低，從2003年的74.21%下降到2008年的52.8%。過于分散的產業規模降低了產業整體效率，并會誘發惡性競爭。

　　值得警惕的是，這種過剩是低端普通船型制造能力擴張過度，而大型液化天然氣船、大型汽車運輸船、海洋工程等高技術、高附加值船舶的設計仍依賴于國外企業。據統計，高技術高附加值船舶和海洋工程裝備國際市場占有率分別不足10%和5%。特別是船用設備發展滯后，一些主要船用設備缺乏自主知識產權產品，制約了我國船舶工業向高端發展。

　　中小船企經營困難，部分企業面臨倒閉危險。目前新接訂單同比下跌61%，并且主要集中在船舶兩大集團公司、部分省份的大型船廠。2009年約有65%船舶企業沒有接到訂單，尤其是部分新建船廠，由于金融危機侵襲時還處在建設期，訂單儲備較少，2009年又沒有接到訂單，將面臨船臺空置，無船可造的困難局面。

　　國際競爭更為激烈。韓國、日本加大在高附加值船舶的領域研發投資。日本和韓國正在研制以太陽能等自然能源和燃料電池為動力的大型船舶，即低碳“環保船”的研發。韓國收購歐洲企業進入游船市場，并且加大力度發展海工設備，與新興國家和能源、資源豐富國家加強合作發展船舶工業。

　　與此同時，俄羅斯、巴西、越南、印度等新興市場不斷加大發展船舶工業力度，將成為我國的有力競爭者。如俄羅斯成立國家造船工業集團，加強引進日、韓等船舶技術先進國家的先進技術，與韓國大企業集團成立合資公司，還出臺了“國輪國造”等政策加大對船舶工業的國家投入；巴西的鐵礦石、石油公司正積極吸引韓國直接投資造船，滿足其龐大的大宗商品運輸需求；而東南亞國家利用人力成本低、海岸線等優勢不斷發展船舶工業。

　　此外，部分外資船企在華獨資問題值得關注。

　　D預測

　　淘汰產能或將引發行業兼并重組熱潮

　　2010年全球船舶市場將更加嚴峻。預計全球新船成交量可能持續回升至4500萬~5500萬載重噸，同時新船價格仍有10%~20%下降空間，由于全球航運運力在2010年將進一步過剩，手持訂單可能降至3.6億噸，不足全球兩年完工量，全行業將在2012~2013年迎來更嚴峻的考驗。

　　但部分專家對我國船舶持謹慎樂觀的態度，預測國內船舶行業在2010年有可能在造船完工量、新接訂單和手持訂單三大指標全面超越韓國，成為世界第一造船大國。但由于高附加值船舶和船舶配件差距明顯，在整體實力上和韓、日等強國仍有相當差距。

　　由于部分新建船廠缺少訂單、經營困難，隨著國家淘汰落后產能等政策的出臺，將使2010年船舶行業出現一波兼并重組潮。安全、節能、環保的綠色船舶是未來船舶設計和優化的重點，國際船舶企業在這一領域的競爭將進一步加劇。日韓船舶配件低價銷售將使得國內船配企業生產困難加劇。

　　相關報道

　　船舶工業前7月完工量3520萬載重噸

　　今年1~7月，全國造船完工量3520萬載重噸，同比增長87.4%；新承接船舶訂單量3332萬載重噸，是去年同期新接訂單量的4.2倍（去年同期基數較低）；由于4、5、7月當月新承接訂單量均超過當月完工量，使得我國從4月底開始手持船舶訂單止跌回升，截至7月底達到18816萬載重噸，與2009年底基本持平。

　　全國規模以上船舶工業企業2025家，完成工業總產值3713億元，同比增長22.7%，增幅下降10.9個百分點。其中船舶制造業2845億元，同比增長22.1%，增幅下降17.3個百分點；船舶配套業418億元，同比增長28.4%，增幅下降10.9個百分點；船舶修理及拆船業420億元，同比增長19.3%，增幅增加14.7個百分點。

　　從出口來看，我國造船企業1~7月完工出口船2781萬載重噸，占造船完工總量的79%；新承接出口船訂單2399萬載重噸，占新接訂單總量的72%。截至7月底，手持出口船舶訂單16558萬載重噸，占手持訂單總量的88%。