我國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的深度解析

　　導(dǎo)讀：“十一五”期間我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)30%左右,中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大機(jī)器人市場(chǎng),但是從人均機(jī)器人擁有量來(lái)看,我國(guó)與日本、韓國(guó)、德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有5-10倍差距,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍有望保持20%左右年均增速,2015年之后中國(guó)將成為全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。

　　我國(guó)機(jī)器人行業(yè)目前正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

　　2010年以來(lái),我國(guó)機(jī)器人需求快速增長(zhǎng),2010年當(dāng)年的工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口跳躍式地增長(zhǎng)了188%,達(dá)到1.5萬(wàn)臺(tái),而2011年機(jī)器人新裝量繼續(xù)快速增長(zhǎng)至2.26萬(wàn)臺(tái)。2006到2011年間,年供應(yīng)量增加接近四倍,年均增長(zhǎng)31%。但從全球機(jī)器人密度的比較中顯示,我國(guó)雖為制造業(yè)大國(guó),但平均每萬(wàn)人保有的機(jī)器人量?jī)H為21臺(tái),低于全球平均水平55臺(tái)/萬(wàn)人,并遠(yuǎn)低于日韓等機(jī)器人市場(chǎng)成熟的國(guó)家,未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間仍然十分巨大,與會(huì)專(zhuān)家預(yù)計(jì)未來(lái)幾年機(jī)器人行業(yè)將保持20%左右年均增速。

　　四大國(guó)際品牌仍占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

　　目前國(guó)外機(jī)器人制造企業(yè)仍然占據(jù)中國(guó)近90%的市場(chǎng)份額,發(fā)那科、安川、KUKA、ABB四家公司合計(jì)占據(jù)約65%的市場(chǎng)份額。近幾年,四大國(guó)際巨頭紛紛加大在中國(guó)投資,在華機(jī)器人基地產(chǎn)能快速擴(kuò)張。發(fā)那科最早2002年就在上海金橋建立了生產(chǎn)基地,2008年又在上海寶山建設(shè)占地3.8萬(wàn)平方米的新廠區(qū)。ABB從2006年開(kāi)始建設(shè)上海康橋生產(chǎn)基地,康橋基地已累計(jì)生產(chǎn)機(jī)器人超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。2011年以來(lái)安川電機(jī)與KUKA也分別在常州與上海建設(shè)生產(chǎn)基地,規(guī)劃2015年產(chǎn)能分別達(dá)到年產(chǎn)6000臺(tái)與5000臺(tái)。

　　國(guó)內(nèi)機(jī)器人整機(jī)企業(yè)規(guī)模較小,核心零部件受制于人。

　　國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)處于發(fā)展的起步階段,規(guī)模相對(duì)較小。新松機(jī)器人2012年銷(xiāo)售超過(guò)1200臺(tái)(包括AGV等),其他較大的公司東莞啟帆、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、南京埃斯頓、上海沃迪等公司年產(chǎn)量均不足400臺(tái)。根據(jù)國(guó)家科技部“十二五”服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)家觀點(diǎn),部件單位采購(gòu)成本會(huì)隨規(guī)模提升下降很多,工業(yè)機(jī)器人行業(yè),年產(chǎn)500臺(tái)才能達(dá)到盈虧平衡。因此專(zhuān)家認(rèn)為中國(guó)機(jī)器人主機(jī)企業(yè)需要抓住行業(yè)需求快速增長(zhǎng)與國(guó)家政策大力支持的發(fā)展機(jī)遇,快速提升規(guī)模,降低生產(chǎn)成本才能提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　我國(guó)機(jī)器人主機(jī)行業(yè)核心零部件仍受制于人。機(jī)器人零部件主要包括伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、減速機(jī)、主體等,目前新松機(jī)器人、安徽埃夫特、廣州數(shù)控等規(guī)模相對(duì)較大的公司已經(jīng)加強(qiáng)控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等核心零部件研發(fā),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,但目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)機(jī)器人公司除主體之外的核心零部件都依靠進(jìn)口。我國(guó)機(jī)器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)力影響,另一方面也受?chē)?guó)內(nèi)主機(jī)生產(chǎn)規(guī)模較小,市場(chǎng)需求不足以支撐核心零部件研發(fā)。

　　系統(tǒng)集成差異化特性為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　與一般機(jī)械設(shè)備不同,機(jī)器人行業(yè)需要二次開(kāi)發(fā),進(jìn)行行業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)化集成。

　　整個(gè)機(jī)器人行業(yè)中,機(jī)器人整機(jī)只占1/3左右,軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成等約占2/3。

　　根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),我國(guó)機(jī)器人應(yīng)用最多的為焊接機(jī)器人,其次為搬運(yùn)機(jī)器人與裝配機(jī)器人,從下游行業(yè)來(lái)看,我國(guó)汽車(chē)整車(chē)及零部件行業(yè)占33%,電子電氣占31%,為機(jī)器人需求量最大的兩大行業(yè),其次為橡膠塑料、金屬加工等行業(yè)。由于不同下游行業(yè)的工藝流程等差異較大,因此系統(tǒng)集成需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為行業(yè)進(jìn)入提供較高的壁壘。挖掘細(xì)分行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)將是機(jī)器人行業(yè)國(guó)內(nèi)公司的重要發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　結(jié)論：目前我國(guó)機(jī)器人90%以上市場(chǎng)被國(guó)際品牌占據(jù),國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,核心零部件受制于人,競(jìng)爭(zhēng)力較弱。但面對(duì)行業(yè)需求快速增長(zhǎng)及國(guó)家政策大力支持的發(fā)展機(jī)遇,我國(guó)機(jī)器人企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也在逐漸增強(qiáng),核心零部件制造能力逐漸提高,下游應(yīng)用不斷拓展,企業(yè)規(guī)模快速提升,尤其是部分上市公司有望在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)壯大。我國(guó)機(jī)器人行業(yè)空間廣闊,但國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)