權威解讀《中國機器人產業發展白皮書(2016版)》

2016中國（東莞）國際機器人領袖峰會召開之際，中國電子信息產業發展研究院發布了《中國機器人產業發展白皮書（2016版）》（以下簡稱《白皮書》），該白皮書全面梳理全球和我國機器人產業發展的近況，對國內外機器人產業的重點應用、企業發展及政策環境進行了詳細闡述和歸納總結。在提出當前我國機器人產業發展存在問題的基礎上，對2016年的產業發展進行展望，并提出發展建議。

抓住機器人產業

發展的關鍵機遇期

當前全球機器人市場規模不斷擴大，我國機器人產業發展勢頭迅猛，2015年國產自主品牌工業機器人占我國市場份額首次突破30%，未來機器人需求潛力巨大，當前是機器人產業蓬勃發展的關鍵機遇期，要抓住機遇，發展壯大自主品牌，全面提升我國機器人產業核心競爭力。

全球機器人市場規模不斷擴大

據國際機器人聯合會(IFR)統計，2015年全球工業機器人銷量超過24萬臺，同比增長8%。2006-2015年，全球工業機器人銷量年均增速約為14%。2014年亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業機器人總銷量的75%左右。近十年全球工業機器人銷量見圖1所示。2014年全球專用服務機器人銷量為2.4萬臺，較2013年同比增長11.5%；銷售額達到37.7億美元，較2013年同比增長3%。2014年，全球個人/家用服務機器人銷量約為470萬臺，較2013年同比增長28%；銷售額達到22億美元。

2006-2015年全球工業機器人銷量

我國機器人產業發展勢頭迅猛

2015年我國工業機器人市場規模繼續保持世界第一，達到6.6萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長16%，約是2012年的3倍，保有量增長至25.6萬臺。骨干企業不斷涌現，機器人產業園快速發展。工業機器人方面骨干企業有沈陽新松、埃夫特、廣州數控、哈博實、哈工大機器人、新時達、埃斯頓等；服務機器人方面骨干企業主要有科沃斯、康力優藍、納恩博、風行天下、優比選等。《白皮書》選取了上海機器人產業園、常州武進機器人及智能裝備產業園、蕪湖機器人產業園等典型機器人產業園，對其發展戰略、規劃思路、企業培育、推廣應用、技術研發、平臺建設、模式創新、政策支持等方面的經驗進行了梳理歸納。

我國工業機器人已形成環渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業集聚區。長三角地區機器人產業發展較早，實力雄厚，發展水平較高，四大家族、國內龍頭企業和科研機構于此都有所分布。珠三角地區控制系統占有優勢，廣州數控是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商，年產銷數控系統占國內同類產品市場的1/2份額；此外沿海經濟發達地區是國內工業機器人的主要市場，珠三角地區市場應用空間大。環渤海地區以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構眾多；國內代表企業有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業龍頭企業，龍頭企業牽引作用明顯。中西部地區機器人產業起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發展勢頭強勁，行業龍頭企業埃夫特從無到有再變強，骨干企業也快速發展；研究機構偏少，本地科研資源稍顯不足。

我國工業機器人區域分布情況

我國機器人未來需求潛力巨大

中國現階段的國民經濟和社會發展水平與日本上世紀80年代初期相似，工業機器人市場需求處于爆發期。全球制造業每萬名工人使用工業機器人數量由5年前的50臺增加到66臺，其中工業發達國家機器人密度普遍超過200臺，我國制造業機器人密度由5年前的11臺增加到36臺，我國機器人密度較低但增速較快，未來工業機器人市場潛力巨大，需求將繼續保持井噴態勢。預計到2020年，我國工業機器人保有量在80萬臺以上，機器人密度達150臺以上。

我國從2012年開始進入人口老齡化快速發展期，“十二五”時期是我國第一個老年人口增長高峰，60歲以上老人將由1.78億增加到2.21億，老年人口比例由13.3%增加到16%，這將使我國養老服務面臨極大挑戰。此外，我國也是地震、洪澇等災害多發國家。這些因素將使得我國有望形成全球最大的服務機器人市場。

預計2016年，我國機器人產業仍將面臨較為復雜的發展形勢，但隨著我國勞動力成本快速上漲，人口紅利逐漸消失，生產方式向柔性、智能、精細轉變，構建以智能制造為根本特征的新型制造體系迫在眉睫，我國工業機器人新裝機量有望繼續保持較快速度增長，鑒于2015年數據，預計同比增長20%左右，低于《白皮書》預計的30%增速。應用領域和區域也將不斷擴展。隨著關鍵崗位機器人替代工程、安全生產(無)人化專項工程和新的應用示范政策的不斷落實，工業機器人的應用領域將有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業，危險程度高的國防軍工、民爆行業，對產品生產環境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業，以及危害人類健康的陶瓷、制磚等行業。隨著我國西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略的加快落實，中、西部工業機器人使用量也將不斷增長，長三角、珠三角等高端制造業集中區域也將會更多地使用工業機器人。

國內外企業動態

《白皮書》選取了國內外工業機器人、服務機器人及關鍵零部件三大類企業，梳理了多家企業在產品研發、技術開發、投資布局、市場開拓等方面的經驗做法。其中選取的國內外工業機器人企業有ABB、庫卡、安川電機、發那科、那智不二越、新松、埃夫特、廣州數控、哈博實，選取的國內外服務機器人企業有iROBOT、直覺外科公司、科沃斯、納恩博、康力優藍，選取的國內外關鍵零部件企業有納博特斯克、哈默納科、博世力士樂、南通振康、秦川機床、蘇州綠的、固高科技。

發達國家企業占工業機器人市場絕大份額

目前，歐、美、日等發達國家和地區憑借既有的技術優勢占據了市場絕大份額。總體來看，歐洲和日本是工業機器人本體主要供應商，ABB、庫卡、發那科、安川電機四大巨頭占據全球工業機器人本體約50%的市場份額。另外，在機器人系統集成方面，除了機器人本體企業的集成業務，知名的獨立系統集成商還包括德國杜爾、徠斯和意大利柯馬等。在關鍵零部件方面，機器人減速器70%以上市場份額被日本納博特斯克（Nabtesco）和哈默納科（Harmonic）壟斷。

我國工業機器人產業總體上還處于產業形成期，品牌認知度缺乏，應用市場基本被外資企業占據，四大巨頭（瑞典ABB，日本發那科、安川，德國庫卡）產品在中國市場的占有率在70%左右。隨著國外機器人企業紛紛在我國投資建設生產基地，自主品牌工業機器人生產企業發展的市場空間將進一步受限。

2012-2015年工業機器人新裝機量前五位國家情況

全球科技巨頭紛紛布局智能機器人領域

隨著新一代信息網絡技術與機器人技術的加速融合，具備自學習能力和自主解決問題能力的智能機器人成為未來機器人發展的重要方向。谷歌、英特爾、ABB等全球領先的科技巨頭通過收購機器人公司以及大量在人工智能技術方面取得先進成果的公司來加速布局智能機器人領域。2013年，美國谷歌公司收購了包括波士頓動力公司在內的，以人工智能、機器人、機械手臂、設計等領域為專長的8家機器人公司，正式進軍機器人領域。2014年，ABB投資了擁有先進的人工智能技術公司的Vicarious，以此提高ABB工業機器人的人工智能化水平，增強工業機器人領域的發展優勢。2016年，英特爾投資了酒店服務機器人廠商Savioke及其典型產品Relay，這款機器人能夠在賓館內傳送牙膏、毛巾等物品，已經在十多家酒店應用。

國內互聯網企業積極進軍服務機器人領域

近年來，國內的阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯網企業紛紛進軍機器人行業，相對于工業機器人，國內的互聯網巨頭更加青睞于投資服務機器人領域。2015年4月，阿里巴巴集團宣布聯合富士康投資日本軟銀集團旗下機器人控股子公司SBRH，推進其?球首個具有感情的機器人產品“Pepper”啟動量產。2015年6月，國內平衡車廠商納恩博獲得了小米科技、紅杉資本、順為資本、華山資本8000萬美元的投資，并成功收購了平衡車鼻祖——賽格威Segway，成為全球最具影響力的智能短途交通行業領導品牌。2015年12月，科大訊飛股份有限公司戰略入股深圳市優必選科技有限公司，有力促進了科大訊飛智能語音技術的推廣和應用。

認清我國機器人

產業發展面臨的挑戰

我國是主要的機器人銷售國而不是生產國

日本、韓國和德國是工業機器人主要產銷國，其保有量和年度新增量都位居全球前列。2014年，日本、韓國、德國機器人市場規模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺，三國市場之和占全球的30.9%，相比2013年的36.3%有所下降。日本機器人制造商國際競爭力強，在全球機器人制造商四大家族中獨占兩席。2013年日本、韓國、德國機器人保有量分別為30.4萬臺、15.6萬臺、16.8萬臺。韓國、日本的機器人密度在全球列居前兩位，2013年，韓國每萬名工人工業機器人擁有量為437臺，日本為323臺。相比之下，我國是工業機器人主要的銷售國而不是生產國，2015年我國機器人的新增量為6.6萬臺，其中國產自主品牌工業機器人銷量為2.2萬臺，首次國內市場份額占比超過30%。

發達國家紛紛對機器人產業進行戰略布局

發達國家機器人產業發展具有自身的特點。美國在系統集成、醫療機器人和國防軍工機器人等方面存在優勢。歐盟在工業機器人和醫療機器人領域處于領先地位。日本在機器人生產、應用、主要零部件供給和研究等各方面在全球優勢明顯。韓國機器人產業雖起步較晚，但依托汽車、電子等行業，產業競爭力快速提升。近年來，發達國家為了保持機器人產業方面的既有優勢并進一步發展，紛紛進行戰略部署。

發達國家戰略部署情況

應用量大行業自主品牌進入困難

目前，工業機器人廣泛應用于汽車、機械加工、電氣/電子、橡膠及塑料、食品、物流等諸多工業行業，其中，汽車產業和電氣/電子行業是應用量最大的行業。2015年我國自主品牌工業機器人應用于國民經濟36個行業大類，87個行業中類，與上年相比應用領域進一步拓展。具體應用行業涉及金屬制品業、農副食品加工業、醫藥制造業、有色金屬冶煉和壓延工業、食品制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業、橡膠和塑料制品業等領域。其中以金屬加工機械制造、物料搬運設備制造為代表的通用設備制造業和以電子器件、通信設備、視聽設備為代表的電子產品制造業，在自主品牌工業機器人銷售總量中的占比最高，分別占18.9%和17.1%。相比在汽車行業中，四大家族的產品已經占據了整機廠商的大部分份額，目前自主品牌機器人性能與價格還不能與國外優勢產品相比，造成其在汽車行業里競爭力較低。

2014年全球工業機器人應用行業分布

外企加速在我國布局

2015年，各大外資廠商加速在我國的戰略布局。國外機器人企業在我國的投資大體呈現兩個特征。一是從借助銷售渠道發展到全產業鏈進入。國外機器人企業一般是從代理銷售、提供售后服務（機器人的保養、維護、維修等）和技術支持開始進入我國市場，發展到把生產、研發、工程中心都轉移到我國，提供全套系列的機器人系統。例如ABB、安川電機、KUKA、徠斯等。二是從整機組裝深入到關鍵部件生產。ABB、安川電機等均已在我國建立了生產基地，安川電機在江蘇省常州市建設的產業機器人工廠，不僅生產用來組裝汽車、搬運、熔接及涂裝等機器人，而且涉及附屬品、零部件的開發、設計、生產；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯合投資，落戶武進高新區，計劃2016年底投產，年產20萬臺精密減速機；庫卡機器?工程中心簽約入駐順德；ABB在珠海設立全資子公司并開展機器人應用集成業務；安川電機聯合美的集團，全面進軍中國家電制造市場。

中、美、歐、日機器人技術水平對比

存在問題

《白皮書》提出當前我國機器人產業發展存在的五個主要問題。

一是自主創新能力不強，盡管我國基本掌握了本體設計制造、控制系統軟硬件、運動規劃等工業機器人相關技術，但總體技術水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關鍵技術的原創性成果和創新理念，缺乏面向企業及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。

二是產品以中低端為主，國產工業機器人以中低端產品為主，主要是搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應用于汽車制造、焊接等高端行業領域的六軸或以上高端工業機器人市場主要被日本和歐美企業占據，國產六軸工業機器人占全國工業機器人新裝機量不足10%；來自國外產品的競爭激烈，2015年國產工業機器人在我國銷量為2.2萬臺，在市場總額中占比首次突破30%；外資企業積極擴產，并且從整機組裝深入到關鍵部件生產。

三是企業成本壓力大，核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業成本壓力大，2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美以及中國臺灣地區；關鍵零部件大量依賴進口，導致國內企業生產成本壓力大，比之于外企，國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器，企業的盈利能力不容樂觀。

四是自主品牌認可度不高，我國機器人市場由外企主導，自主品牌亟須發展壯大，由于用戶企業已經習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業，導致自主品牌的本體和零部件產品不能盡快投入市場，甚至有成功應用經驗的產品也難以實現推廣應用；我國工業機器人生產企業規模普遍偏小，九成企業規模在1億元以下，即使龍頭企業沈陽新松2015年銷售收入達到了16.9億元，但與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

五是行業標準有待進一步規范，我國在機器人方面缺乏行業標準和認證規范，勢必造成質低價廉的惡性競爭，企業在設計產品時缺乏統一的物理安全、功能安全、信息安全等規范指標，技術尚未成熟便搶先上市，導致國產機器人產品質量參差不齊；行業進入門檻低，部分企業未找準產品定位便盲目投入，忽略技術研發，產品以組裝為主，造成大量低端產能。

對策建議

2016年我國機器人產業如何更好更快地發展，《白皮書》提出了五項對策建議。

一是完善政策扶持體系，在資金、稅收、產品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策，提高國產工業機器人使用率；落實生產企業稅收優惠政策；擴充《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》，以促進自主品牌工業機器人的研發和應用；研究制定行業應用指導政策；允許成立租賃公司促進小企業對于機器人的使用；鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產業，支持符合條件的企業在海外資本市場直接融資。

二是加大技術研發力度，加快技術研發，突破產業技術瓶頸；針對應用需求，開展工業機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術研究，攻克關鍵零部件技術并實現產業化；充分利用和整合現有資源，繼續推進研發平臺、應用驗證平臺和整機及關鍵部件檢測中心的建設工作；建設人工智能、感知、識別、驅動和控制等下一代技術研發平臺，同時關注沒有被現有機器人技術體系所納入的如能源、大數據、安全和材料等領域的技術創新。

三是深入開展示范應用，圍繞加快發展我國智能制造的需求，推動典型應用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品等行業開展自主品牌工業機器人的應用示范；推進減速器、控制器、伺服電機及驅動器、傳感器等關鍵零部件的產業化示范應用。

四是集中突破重點產品，以市場需求為導向，集中主要的技術力量和資金，重點突破面向汽車、電子等高端應用領域的2-3種工業機器人，掌握總體技術，并形成規模應用，進而帶動我國工業機器人相關零部件生產企業的發展；根據客戶多樣化的需求特點，選擇細分市場推出一些性價比高的產品，逐步搶占國內中小企業用戶市場。

五是加強人才隊伍建設，切實推進產學研一體化人才培養模式，建立校企聯合培養人才的新機制。依托中科院等知名研究機構，通過實施大型合作項目，聯合企業培養出從研發、生產、維護到系統集成的多層次技術人才；運用職業培訓、職業資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才；加強高層次人才引進，吸引海外留學人員回國創新創業。