電動(dòng)機(jī)市場特征分析

一、市場規(guī)模
1、產(chǎn)量增速明顯
據(jù)研究中心專家對56家抽樣企業(yè)進(jìn)行研究的資料顯示，2007-2008年度，56家企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值333.1億元，銷售收入329.9 億元，利潤額17.37億元；同比分別增長21.3%、24.3%和13.7%。其中，工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）增長的有49家，占企業(yè)總數(shù)的88%；銷售收入增長的有48家，占企業(yè)總數(shù)的86%。
受固定資產(chǎn)投資增長的拉動(dòng)，內(nèi)貿(mào)電機(jī)各種產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是大中型電機(jī)增幅最大，拉動(dòng)該產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)量大幅增長；而出口電機(jī)產(chǎn)量增速明顯持續(xù)回落，與國家出口產(chǎn)品政策調(diào)整和世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境領(lǐng)域出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有一定的關(guān)聯(lián)。
從產(chǎn)量指標(biāo)分析，大中型電機(jī)產(chǎn)量增幅高于小型電機(jī)產(chǎn)量的增幅。大中型電機(jī)完成產(chǎn)量5221.1萬千瓦，同比增長24.7%，增速同比加快6.2個(gè)百分點(diǎn)。尤其是大中型電機(jī)中，高壓電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3299.9萬千瓦，同比增長26.8%，使大中型電機(jī)產(chǎn)量增速明顯。小型交流電動(dòng)機(jī)完成產(chǎn)量6703.8萬千瓦，同比增長17.7%，增速同比加快4.3個(gè)百分點(diǎn)；直流電機(jī)產(chǎn)量781.2萬千瓦，同比增長8.7%。
從產(chǎn)品出口分析，全年出口電機(jī)達(dá)2157.1萬千瓦，同比增長20.3%，增速同比減慢6.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，出口電機(jī)各季度增速環(huán)比持續(xù)大幅回落。
2、利潤小幅攀升
原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本上升帶給行業(yè)的影響不容小視。電機(jī)生產(chǎn)用主要原材料熱軋硅鋼片的價(jià)格去年以來一路上漲，同比漲幅達(dá)23.7%。原材料價(jià)格的上漲，直接加大了企業(yè)的采購成本，并壓縮了利潤空間。與行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模的高速增長相比，利潤呈現(xiàn)小幅增長，達(dá)13%。2007年一季度電機(jī)每千瓦售價(jià)是204.4元，上半年增至211.2元，全年維持在207.9元的水平，同比漲價(jià)9.96元，漲幅達(dá)5%。全行業(yè)積極采取措施，大力壓縮各項(xiàng)費(fèi)用，增加銷售量，促使銷售成本率同比下降0.46個(gè)百分點(diǎn)，為81.8%，各項(xiàng)費(fèi)用占銷售收入的比例降低了2%。
二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度
1、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度理論基礎(chǔ)
產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度是指產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間通過產(chǎn)品供需而形成的互相關(guān)聯(lián)、互為存在前提條件的內(nèi)在聯(lián)系。這種聯(lián)系主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：
在產(chǎn)品的供需方面，任何一個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)以及任何一種產(chǎn)品，都會(huì)為其它或其它行業(yè)的生產(chǎn)作為其生產(chǎn)的投入要素（除最終消費(fèi)品的生產(chǎn)外），同時(shí)，它也會(huì)以其它產(chǎn)品或其它行業(yè)的生產(chǎn)作為其生產(chǎn)的投入要素；在產(chǎn)業(yè)的技術(shù)供給方面，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，需要其它產(chǎn)業(yè)為其提供技術(shù)水平層次相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)手段，同時(shí)，它的發(fā)展也推動(dòng)了其它相互關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，從而使整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷向更高層次推進(jìn)。反映產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度可以利用投入產(chǎn)出表資料計(jì)算產(chǎn)業(yè)影響力系數(shù)和產(chǎn)業(yè)感應(yīng)度系數(shù)。產(chǎn)業(yè)影響力系數(shù)反映產(chǎn)業(yè)的后向聯(lián)系程度，是指某產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)使其它產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)生相應(yīng)變化的系數(shù)。如果某產(chǎn)業(yè)的影響力系數(shù)大于1，說明該產(chǎn)業(yè)的影響力較強(qiáng)，對其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起較大推動(dòng)作用。產(chǎn)業(yè)感應(yīng)度系數(shù)反映產(chǎn)業(yè)的前向聯(lián)系程度，是指其它產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)生變化使某產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)也發(fā)生相應(yīng)變化的系數(shù)。如果某產(chǎn)業(yè)的感應(yīng)度系數(shù)大于1，說明該產(chǎn)業(yè)感應(yīng)程度高，容易受各產(chǎn)業(yè)部門影響的程度較大。在經(jīng)濟(jì)快速增長時(shí)，感應(yīng)度系數(shù)較高的產(chǎn)業(yè)其發(fā)展速度一般都比較快。
2、電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度相當(dāng)大。首先，從產(chǎn)業(yè)影響力系數(shù)來看，當(dāng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和產(chǎn)量發(fā)生變化時(shí)，其下游產(chǎn)業(yè)將受非常大的影響，因?yàn)殡妱?dòng)機(jī)對于下游行業(yè)來說是一個(gè)不可替代的產(chǎn)品，電動(dòng)機(jī)直接影響下游產(chǎn)業(yè)能否運(yùn)作。其次，從產(chǎn)業(yè)敏感系數(shù)來看，電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)隊(duì)磁鐵、銅等金屬是不可或缺的，上游的原料供給也直接影響電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)和產(chǎn)量。所以，電動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度非常大。
三、影響需求的關(guān)鍵因素
1、國際金融危機(jī)
2008年8月，國際金融風(fēng)暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重衰退，世界電機(jī)行業(yè)也將隨之衰退。由于金融危機(jī)造成國外客戶銷售減慢及對市場前景的擔(dān)憂，客戶暫停或減少下訂單，或縮短訂單的周期，原來半年或一年下一次長期訂單，改為一個(gè)月或一季度的短期訂單。業(yè)內(nèi)人士分析，國外客戶原有庫存太多是造成目前定單突然減少的主要原因。
制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移這個(gè)大方向不會(huì)輕易改變，特別是電機(jī)行業(yè)符合產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜及勞動(dòng)密集型這兩個(gè)特征，因而不像服裝紡織行業(yè)及鞋業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈過于簡單，最早進(jìn)入中國投資也最先開始被轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力更便宜的國家生產(chǎn)。國際金融風(fēng)暴下，國外許多企業(yè)為了降低成本提高競爭力，將會(huì)加快在中國貼牌生產(chǎn)或?qū)⒉少忁D(zhuǎn)移到中國的步伐。專家建議，福安電機(jī)行業(yè)要從技術(shù)、管理及硬件設(shè)施上提升自己，做好充分的準(zhǔn)備。
2、品牌競爭
在我國電機(jī)市場上，世界各國的產(chǎn)品紛繁林立。其中，40%是日本品牌，30%為歐美品牌，另有10%是中國臺(tái)灣地區(qū)品牌，國產(chǎn)品牌的市場份額僅占 20%-25%。我國紡機(jī)制造業(yè)所使用的絕大部分電控系統(tǒng)的高壓變頻器、PLC、伺服等主導(dǎo)品牌都是西門子、ABB、東芝、三菱和LG，低壓變頻器則是西門子、ABB和三菱等市場主導(dǎo)品牌。雖然國內(nèi)森蘭、利德華福、合康億盛、山東風(fēng)光、惠豐等產(chǎn)品的品牌效應(yīng)正在逐漸形成，臺(tái)灣的臺(tái)達(dá)、康沃、普傳等品牌在大陸的發(fā)展較好，但與國外的西門子、ABB等知名品牌相比，國產(chǎn)電機(jī)在通用性、穩(wěn)定性上與世界品牌的產(chǎn)品還存在較大差距。因此，提升產(chǎn)品性能，尤其是提高產(chǎn)品的功效成為我國電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)必須認(rèn)真對待的問題。對此，國產(chǎn)紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展出路在于針對市場需求重新定位，采取與國外企業(yè)相互合作、相互促進(jìn)的方式，從開發(fā)中、高檔產(chǎn)品和精密零部件，增加產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)穩(wěn)定性，縮短更新周期，降低生產(chǎn)成本和提高性價(jià)比等方面入手，努力研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品技術(shù)。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)之間要加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合作開發(fā)，盡快填補(bǔ)國內(nèi)紡織機(jī)械高檔產(chǎn)品市場的空白。
四、國內(nèi)和國際市場
中國目前在整個(gè)中小型電機(jī)產(chǎn)量中，高效電機(jī)市場份額目前只有10%。中國電機(jī)系統(tǒng)的能源節(jié)約存在著巨大的提升潛力。電動(dòng)機(jī)能效水平的提高還可以大大減少溫室氣體的排放。據(jù)推算，如果在2020年全部使用高效電動(dòng)機(jī)，中國每年可以減少向大氣排放2.6億噸二氧化碳和78.9萬噸二氧化硫。
目前，國際銅業(yè)協(xié)會(huì)正在與云南銅業(yè)和南陽防爆集團(tuán)一道研制國產(chǎn)鑄銅電機(jī)轉(zhuǎn)子，利用銅所具有的優(yōu)異的導(dǎo)電性能，使用鑄銅轉(zhuǎn)子代替目前廣泛使用的鑄鋁轉(zhuǎn)子，從而明顯提高電動(dòng)機(jī)的效率。
目前國際市場對各類分馬力電機(jī)的年需求量約4.5億臺(tái)（套），世界貿(mào)易額為100億美元，中國目前的出口電機(jī)僅占國際市場需求量的1.5%，如果提高一個(gè)百分點(diǎn)的出口量就達(dá)1億美元出口額。僅以本公司出口歐洲的其中兩家公司為例，意大利Nicrotra公司是歐洲最大的風(fēng)機(jī)廠，專特電機(jī)的年需求量為140萬臺(tái)（套），丹麥ＨＹＤＲＯ－ＡＩＲ公司年需求量為20萬臺(tái)（套），而由于公司受到生產(chǎn)能力的限制，無法滿足這兩家公司的需求，對這兩家公司的年出口量僅為11萬臺(tái)（套），因而具有擴(kuò)大出口的很大發(fā)展空間。而且隨著科技的發(fā)展及應(yīng)用范圍的延伸，國外市場的需求量將不斷擴(kuò)大。專特分馬力電機(jī)在國外市場有著廣闊前景。
在國內(nèi)市場，目前專特分馬力電機(jī)的年需求量為3500萬臺(tái)（套），其中有部分技術(shù)含量高的專特分馬力電機(jī)仍依賴進(jìn)口，耗用大量外匯。如國內(nèi)干洗、水洗機(jī)械最大生產(chǎn)企業(yè)－－上海航星集團(tuán)、張家港海獅集團(tuán)及國內(nèi)保齡球設(shè)備最大生產(chǎn)企業(yè)－－上海中路保齡球公司，每年需向意大利、美國進(jìn)口高檔的專特分馬力電機(jī)；除此之外，國內(nèi)許多知名大公司對高檔專特分馬力電機(jī)的需求日益增長。所以，只要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次，項(xiàng)目產(chǎn)品在國內(nèi)也有很大的市場發(fā)展空間。
五、主要競爭因素
國有企業(yè)原是行業(yè)的支柱，但由于債務(wù)包袱重，非生產(chǎn)性資產(chǎn)加大了生產(chǎn)成本，資金短缺，技改和生產(chǎn)投入嚴(yán)重不足，再加上企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制不靈活等原因，許多現(xiàn)已陷入困境。在激烈的市場競爭中，國企也在逐步分化。一部分企業(yè)經(jīng)過徹底的機(jī)制改革，正逐步恢復(fù)生機(jī)。如原上海微型電機(jī)廠并入上海金陵股份有限公司后，重組成立上海上微金麗電機(jī)有限公司、上海上微金輝電機(jī)有限公司和沖壓中心；北京市微電機(jī)總廠并入北京敬業(yè)集團(tuán)；博山電機(jī)廠已改制成為博山電機(jī)廠股份有限公司；上海儀表電機(jī)廠和上海轉(zhuǎn)速表廠合并后資產(chǎn)重組；常州電機(jī)電器總廠經(jīng)改制組成寶馬集團(tuán)公司。這些國有大企業(yè)本身擁有雄厚的技術(shù)力量且行業(yè)知名度高，所以一經(jīng)改制，迅速發(fā)展壯大，走向良性循環(huán)。另一部分企業(yè)則由于改制不徹底或其它種種原因，經(jīng)營狀況不是很好，仍在低谷徘徊。還有一部分企業(yè)因不適應(yīng)競爭的形勢而被淘汰。
在國際市場上，最大的不利就是國內(nèi)企業(yè)競爭的無序，自己打壓自己，于祖國深有感觸。競相壓價(jià)讓本以單薄的中小電機(jī)出口利潤又瘦了一圈。中國是生產(chǎn)普通電機(jī)的第一大國，但是出口的電機(jī)產(chǎn)品大多是低端產(chǎn)品，競爭手段也單一，就是拼價(jià)格。這除了能解決一些就業(yè)問題之外，沒有明顯的好處，中國的企業(yè)開拓能力、挖掘能力都差得遠(yuǎn)。
長期以來，中國電機(jī)企業(yè)一直聚集在傳統(tǒng)市場，如歐盟、美國、東南亞等地區(qū)，一個(gè)鍋里掄馬勺，不時(shí)就會(huì)短兵相接。另外，中國的產(chǎn)品一直在低端徘徊，技術(shù)含量低。對于技術(shù)附加值高的微型電機(jī)和大型電機(jī)，莫說國外市場，就是國內(nèi)市場也是被國外的這些高端產(chǎn)品把持著。