國內政策的監管和推動，自動駕駛找到規模化發展路徑

       研發測試轉入商業應用階段

　　近年來，我國多座城市自動駕駛產業發展勢頭強勁，測試驗證與示范應用工作穩步推進，正逐步由研發測試階段向商業應用階段過渡。

　　目前，國內自動駕駛領域在產品準入、運營許可等方面已逐步取得一系列突破，建議進一步加快自動駕駛政策創新步伐，以推動產業實現高質量發展。

　　然而，當前的政策法規尚不能完全適應自動駕駛技術的規模化部署及商業化落地需求。

　　經過多年的發展，我國自動駕駛整體能力已顯著提升，已初步具備商業化條件。

　　然而，受現行政策、法規的制約，當前在產品管理、交通管理等方面的法律規定尚不能完全適應自動駕駛技術的規模化部署及商業化落地的新階段。

　　隨著技術的快速迭代、政策的逐步跟進以及行業標準的統一，將加速推動自動駕駛產業鏈形成閉環，實現真正的自動駕駛無人化、規模化商業運營。

　　國內政策對自動駕駛的監管和推動

　　從國家層面來看，國內高度重視無人駕駛汽車行業的發展，已經上升到國家戰略高度。

　　政策方面，中國無人駕駛行業近年來受到各級的高度重視和國家產業政策的重點支持，多個部委出臺了一系列規劃及政策推動無人駕駛汽車行業發展。

　　例如，工信部等發布政策，支持有條件的自動駕駛(L3)和高度自動駕駛(L4)，推動智能汽車產業邁入L3時代，智能汽車全產業鏈有望受益。

　　在地方層面，各省市為了響應國家號召，積極印發有關政策通知推動無人駕駛汽車行業的發展。

　　不同地區的政策雖然側重點略有不同，但總體都圍繞著擴大試點范圍、加快智能網聯體系發展、鼓勵更多應用場景、提高自動駕駛模型性能等方面展開規劃。

　　此外，國內采取了中央與地方相協調的立法模式，主要圍繞發展設計、交通安全管理及網絡數據監管三方面展開。

　　其立法以發布引導政策和規范性文件為主，而地方層面則更側重于實施和監管。

　　這種協調一致的政策推動，為自動駕駛的規模化發展提供了堅實的基礎。

　　自動駕駛技術將對汽車商業模式產生影響

　　自動駕駛技術的持續發展正促使汽車行業向服務化轉型，以適應未來市場的需求和變化。

　　進入新的競爭階段，誰能夠率先將先進技術落地應用并成功構建可行的商業模式，誰就更有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　鑒于市場需求的迫切性和使用場景的契合度，商用車領域相較于乘用車領域，更早地實現了自動駕駛技術的商業化應用。

　　這一變革主要源于用戶需求的驅動，推動了技術的快速落地。

　　過去，無人駕駛技術在公眾眼中往往被視為一項投入巨大、回報周期漫長的研發項目。

　　因此，許多人對無人駕駛技術的商業化前景持懷疑態度，甚至導致一些無人駕駛重卡公司陷入困境。

　　然而，隨著技術的不斷進步和成本的降低，無人駕駛技術的商業化前景正逐漸變得明朗。

　　在商用車領域，無人駕駛技術的早期商業化進程曾受到傳感器價格高昂的制約。

　　以64線激光雷達為例，其價格在過去幾年中經歷了大幅下降，從最初的高昂成本逐漸降低至更為合理的水平。

　　這一變化使得無人駕駛技術的成本大幅降低，為其在商用車領域的廣泛應用奠定了基礎。

　　當前，高速NOA和城市NOA的滲透率正在穩步提升，但距離主流市場仍有一定差距。

　　城市NOA作為實現完全自動駕駛的重要門檻，對于未來自動駕駛技術的普及具有重要意義。

　　因此，各大車企正積極投入研發，以期在自動駕駛技術方面取得更多突破。

　　同時，隨著自動駕駛技術的不斷成熟和應用，軟件付費模式正逐漸成為汽車盈利的新可能。

　　硬件的潛在價值在于為軟件提供同類用戶場景下的唯一入口，為軟件盈利打開更大的發展空間。

　　因此，車企可能會嘗試以持平BOM成本的低價出售汽車，通過軟件服務實現盈利。

　　根據羅蘭貝格的數據預測，到2030年，單車軟件價值將有望實現顯著增長，占BOM的比例也將大幅提升。

　　自動駕駛作為汽車軟件的重要組成部分，將成為汽車軟件盈利的主要方面之一。

　　展望未來，端到端自動駕駛技術的發展將進一步推動自動駕駛技術的成熟和應用。

　　大模型的應用將提高環境感知能力，使得自動駕駛系統能夠更好地理解和應對復雜的交通環境。

　　在數字化浪潮的推動下，自動駕駛從硬件驅動到軟件驅動，并正在進入以數據驅動的階段。

　　在這一階段，大模型是核心要素之一，大模型的發展必將推智能駕駛具備更全面、更智能的感知和理解能力。

　　同時，車路協同技術將成為未來自動駕駛發展的關鍵方向，通過構建以車路協同為基礎的“通信+數據+計算”新體系，實現更高效、更安全的自動駕駛。

　　發展自動駕駛的產業政策法規正在加速落地

　　2023年11月17日，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部以及交通運輸部聯合發布了《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，標志著L3級別自動駕駛車輛準入試點的正式啟動。

　　隨后，在12月5日，交通運輸部辦公廳印發《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》，為自動駕駛汽車運輸安全提供了明確的指導要求。

　　此前，自動駕駛車輛的應用主要局限于測試區域，而此次《通知》的發布，從國家層面為自動駕駛的商業化進程，包括車輛準入，提供了明確的信號和方向。

　　值得注意的是，過去用于自動駕駛測試的車輛多以改裝車為主，而此次《通知》的主體轉變為主機廠，這意味著自動駕駛車輛正式納入量產車范疇。

　　L3級別車輛的率先試點，不僅有助于推動當前技術的實際應用，更為后續L4級別自動駕駛車輛的上路準入奠定了堅實基礎，探索出一條清晰的路徑。

　　可以說，《通知》的發布是國家將自動駕駛車輛納入正規管理的開始，體現了對自動駕駛技術發展的高度重視和支持。

　　例如，試點城市的選擇、試點企業的資質、試點車輛的配置以及試點過程中的安全保障措施等，都需滿足相應的標準和規定。

　　與此同時，《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》也為自動駕駛車輛的安全運營提供了詳細的指導。

　　該指南涵蓋了應用場景、運輸經營者、運輸車輛、人員配備、安全保障以及監督管理等多個方面，為自動駕駛汽車的商業化運營提供了全面的安全規范。

　　業內專家認為，自動駕駛技術要實現商業化落地，需要滿足全域化、規模量產化和無人化三大條件。

　　而《安全運輸指南》中關于遠程安全員配備比例的規定，為自動駕駛車輛在全無人化運營方面創造了有利條件，從立法層面為自動駕駛技術的進一步發展提供了支持。

　　總體來看，當前的政策節奏與當年國家推動新能源汽車發展的策略相似，都是通過先推出試點、逐步擴大應用范圍的方式，推動自動駕駛技術的落地應用。

　　隨著試點工作的深入開展和技術的不斷進步，相信自動駕駛技術將在未來得到更廣泛的應用和發展。

　　同時，多地也在積極擴大自動駕駛汽車的測試區域和應用范圍，為自動駕駛技術的發展提供了更加廣闊的空間和機遇。

　　此外，我國還建設了多個國家級自動駕駛測試場和示范區，吸引了眾多創新主體參與，為自動駕駛技術的研發和應用提供了有力支撐。

　　車路協同在未來將成體系發展

　　自2025年起，中國將逐步邁入L3+階段，車路協同技術作為自動駕駛發展的必然趨勢和核心戰場，其重要性日益凸顯。

　　車路協同產業的進步將是漸進式的，并隨著高級別自動駕駛試點文件的陸續發布，政策將主導推動其在特定道路和區域等場景的應用不斷深化和擴大，進而有望推動L4技術的迅速進步。

　　此外，車路協同路線以其較低的成本、高度的安全性和可靠性優勢，將被全面釋放，成為自動駕駛領域的核心，甚至成為決定未來汽車產業競爭格局的關鍵要素。

　　從中長期視角來看，以車路協同技術為基礎，構建涵蓋“通信+數據+計算”的新體系，將成為自動駕駛技術發展的主要方向。

　　未來，高階自動駕駛將涵蓋協同感知、決策和控制等方面，形成車路協同的“世界模型”，能夠基于歷史駕駛習慣和路況信息預測未來發展趨勢;

　　并通過生成視覺反饋指導車輛進行自主導航、決策和路徑規劃，從而顯著提升自動駕駛的安全性，并優化移動生態系統的運行效率。

　　根據億歐智庫的預測，至2030年，中國車路協同市場規模有望達到4960億元，2021年至2030年的復合年均增長率(CAGR)預計為26.64%。

　　同時，前瞻產業研究院預計，到2030年，中國公路里程將有望增長至615萬公里，汽車保有量將達到3.8億輛;

　　屆時路側單元(RSU)的應用滲透率有望達到30%，汽車搭載高清地圖的滲透率則有望達到5%。

　　基于上述預測，車路協同主要IT設備如RSU、OBU、高精地圖、邊緣計算單元等的累計投資規模有望在2026年達到1283億元，并在2030年有望達到2834億元。

　　預計2023年至2030年期間，這些設備將累計拉動投資需求超過2000億元，顯示出車路協同市場巨大的發展潛力。

　　結尾：

　　中國自動駕駛行業正處于快速發展階段，得益于各地政策推動、技術創新、基礎設施建設、產業鏈協同以及市場潛力的釋放。

　　未來，隨著技術進一步成熟和法規的完善，自動駕駛有望在更多場景中實現規模化應用。