施耐德電氣收購TELVENT以加強其智能電網和關鍵基礎設施方案提供能力

軟件產品、服務、地域和終端市場互補

　　要約收購Telvent 100%的股票，價格為每股40美元

　　Abengoa承諾出售其持有的40%股份

　　第3年的資本收益率超過集團資本平均成本

　　扣除實施費用，在第1年就可以增厚每股收益

　　Rueil-Malmaison（法國），2011年6月1日—施耐德電氣今天宣布與西班牙Telvent公司簽訂了一份最終收購協議。Telvent公司是一家領先的方案供應商，專注于為包括電力、石油天然氣、水處理和交通等關鍵基礎設施提供高附加值的實時管理IT軟件和解決方案。

　　施耐德電氣將以現金要約收購Tlevent的全部股份，價格為每股40美元，溢價水平為Telvent股價在過去3個月平均價格的36%。Abengoa SA已經不可撤回地同意出售其持有的Telvent40%的股份。聯合持有Telvent公司大約1.5%股份的若干名Abengoa和Telvent管理層也同意出售其股份。

　　該交易已經Telvent董事會批準，并成立了一個特別委員會，代表Telvent的公眾股東審議此項交易。

Telvent是公用設施和關鍵基礎設施管理軟件的領先供應商

　　Telvent（股票代碼：TLVT）總部位于馬德里，并在納斯達克上市，是一家提供智能基礎設施實時管理的領先且受到高度認可的軟件和IT方案供應商。它為客戶提高配電網絡的可靠性和靈活性，并提升基礎設施的運行和能源效率。

　　通過收購Telvent，施耐德電氣可以將一個具有高附加值的軟件平臺與其現有的智能電網和高效基礎設施現場設備控制和運行管理軟件完美集成。集團也可以將總體軟件開發能力翻一番，從而提升其IT集成和軟件服務能力，包括天氣服務。

　　智能電網：施耐德電氣可以為電力行業客戶提供完整的變電站自動化和智能電網軟件包：DMS（配電管理系統），OMS（停電管理系統），SCADA（監控和數據采集），MDM（電表數據管理），GIS（地理信息系統）。

　　高效基礎設施：對于水處理和石油天然氣公司，施耐德電氣可以提供集成的自動化、電力和安全管理，以及領先的網絡監控和優化信息管理解決方案。

　　交通：對于大型交通基礎設施和市政運營商，Telvent可以提供一體化的解決方案，包括信息和智能交通系統，提升現有設施效率的服務，改善人流并減少污染。管理廣泛的基于流量的城市網絡將會成為我們對于智能城市的一大貢獻。

互補的地域覆蓋

　　兩家公司的地域互補，可以在公用設施、石油天然氣、水處理和交通市場形成極大的協同效果。施耐德電氣可以利用Telvent在北美和拉美的強大網絡。而Telvent則可以進入更多的新型經濟體國家，尤其是亞太地區、中東、俄羅斯，并進一步在西歐擴張。

　　施耐德電氣的總裁和CEO趙國華評論說：“該項收購符合我們一貫的雄心——為我們的客戶提供完整的解決方案。Telvent的軟件能力和施耐德電氣的產品具有很好的互補性。而且雙方的客戶群和地域覆蓋也非常互補。收購完成之后，我們可以為客戶提供高附加值的解決方案，將智能設備與軟件能力緊密集成，從而鞏固我們在智能電網和關鍵基礎設施領域的地位。我們歡迎Telvent的團隊，他們的到來必將豐富公司的文化和能力。”

　　Telvent的董事長和CEO Ignacio Gonzalez Dominguez說：“我們看到Telvent的解決方案和施耐德電氣的產品具有很強的互補性，同時雙方的文化也非常契合。我們相信我們的客戶將從兩家公司的聯合中獲得巨大的收益。收購完成之后，Telvent將借助施耐德在全球進行擴張，尤其是在高增長的新興市場。我們期待著公司發展進入一個全新的階段。”

Telvent關鍵財務數據（非美國GAAP）

　　Telvent在全球19個國家擁有6000名員工。其在2010 年的銷售約為7.53億歐元，調整后的EBIDA為1.15億歐元。其主要市場為歐洲（2010年銷售的42%），北美（35%）和拉美（16%）。公司在其他市場的業務比較有限（2010年銷售的7%），但是增長迅速。其五大業務領域為：能源（銷售的34%），交通（28%），環境（8%），全球服務（19%）和農業（11%）。

一個創造協同效應和價值的交易

　　施耐德電氣預計本次交易可以通過更多的產品、互補的客戶群和地域覆蓋形成的協同效應到2016年增加銷售2.5到3億歐元。預計EBITA將會到2016年增加3000萬到3500萬歐元。集團還希望通過成本效率到2016年提升EBITA 2000萬到2500萬歐元。

　　收入和成本協同效應總計對EBITA的影響估計到2016年將達到5000到6000萬歐元，到2014年可以實現三分之二。

交易細節

　　如果100%Telvent的股份按照要約價格每股40美元完成收購，總的交易價值約為20億美元（約為14億歐元），包括施耐德電氣按照轉換價格購買Telvent 5.50%優先次級可轉債。收購全部以現金進行，估值為2011年EBITDA的12倍。

　　交易的完成取決于慣例條件，包括獲得相關批準。此項交易預計降雨011年第三季度完成。

　　此交易預計從第1年就可以實現每股收益增厚（扣除實施成本之前），并在第3年達到施耐德電氣資本收益率的要求。

關于施耐德電氣

　　全球能效管理專家施耐德電氣為100多個國家的能源及基礎設施、工業、數據中心及網絡、樓宇和住宅市場提供整體解決方案， 其中在能源與基礎設施、工業過程控制、樓宇自動化和數據中心與網絡等市場處于世界領先地位，在住宅應用領域也擁有強大的市場能力。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源，施耐德電氣2010年的銷售額為196億歐元，擁有超過110,000名員工。施耐德電氣助您――善用其效，盡享其能！

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關于施耐德電氣中國

　　施耐德電氣于1987年在中國設立了第一個合資企業，目前在華已經擁有22000名員工，77個辦事處，26家工廠，6個物流中心，1個研修學院，3個全球研發中心，1個實驗室，500家分銷商和遍布全國的銷售網絡。www.schneider-electric.cn